周恩來(lái)、楊虎城、于學(xué)忠、王以哲、何柱國(guó)等，在王以哲住所召開三位一體會(huì)議。于學(xué)忠是張學(xué)良手諭里指定的東北軍負(fù)責(zé)人，王以哲、何柱國(guó)派人把他從蘭州接來(lái)。他在1月31日晚上來(lái)到西安，便參加了這次會(huì)議。少壯派急于知道會(huì)議結(jié)果，便坐在隔壁堂屋里旁聽。
王以哲道：“和也好，打也好，要快快決定。和平撤退的條件已經(jīng)與顧祝同談妥了，這樣猶猶豫豫僵持著是有危險(xiǎn)的，是軍事上最忌諱的。”
于學(xué)忠接著說(shuō)：“我看還是根據(jù)鼎芳（王以哲）的意見(jiàn)，和就和了罷。要打，我的隊(duì)伍在蘭州一下子拉不過(guò)來(lái)。”
何柱國(guó)表示同意王以哲、于學(xué)忠的意見(jiàn)。
楊虎城道：“從道義上講，應(yīng)當(dāng)主戰(zhàn)，我們十七路軍是不打算撤退的。現(xiàn)在張副司令不回西安，我是壓不住陣的。我們十七路軍在捉蔣、放蔣以至釋放軍政大員、放走飛機(jī)等一系列問(wèn)題上，都跟東北軍兄弟采取一致行動(dòng)，現(xiàn)在又怎么能例外呢！既然你們現(xiàn)在堅(jiān)持撤兵，我們就聽從你們的意見(jiàn)，和平解決罷?！?br/>
周恩來(lái)很為難地說(shuō)：“我們以你們兩方的意見(jiàn)為意見(jiàn)。不過(guò)我想提請(qǐng)你們雙方都要高度注意自己內(nèi)部的團(tuán)結(jié)，耐心說(shuō)服你們的部下，否則，恐怕還會(huì)生出枝節(jié)，形成想不到的風(fēng)波。”
少壯派群情激憤，孫銘九、苗劍秋、應(yīng)德田、何鏡華、劉啟文、鄧玉琢、于文俊、商亞?wèn)|、文英奇、杜維綱，王協(xié)一等等36人于2月1日晚聚會(huì)。他們認(rèn)為不救張學(xué)良的不是楊虎城，也不是中共代表團(tuán)，而是東北軍的將領(lǐng)王以哲、何柱國(guó)。于是他們遂作出決定：于文俊帶一排人槍殺王以哲，商亞?wèn)|、王協(xié)一帶一排人槍殺何柱國(guó)，派人殺害宋學(xué)禮、徐方、蔣斌等，派人看守住于學(xué)忠，阻止他飛返蘭州，同時(shí)在街道貼出除奸標(biāo)語(yǔ)。
2月2日凌晨，于文俊帶領(lǐng)一排人奇襲王以哲住所，于文俊帶著排長(zhǎng)闖進(jìn)王以哲臥室。病在床上的王以哲聽見(jiàn)槍聲，手槍又不在身邊，情知不妙，索性坐起來(lái)。于文俊對(duì)王以哲拱拱手：
“軍長(zhǎng)，學(xué)生對(duì)不起你了！”
舉槍對(duì)王以哲連發(fā)十幾槍，王以哲身中9槍而亡。
商亞?wèn)|、王協(xié)一帶人去何柱國(guó)住所，結(jié)果撲了個(gè)空。原來(lái)何柱國(guó)見(jiàn)局勢(shì)嚴(yán)重，怕被少壯派暗殺，便躲在楊公館內(nèi)，請(qǐng)楊虎城保護(hù)。
少壯派數(shù)人又沖進(jìn)周恩來(lái)的辦公室。周恩來(lái)見(jiàn)他們氣勢(shì)洶洶的樣子，便明白了來(lái)意。他霍地站起來(lái)嚴(yán)厲訓(xùn)斥道：
“你們要干什么？你們以為這樣干就能救張副司令回來(lái)嗎？不！這恰恰是害了張副司令。你們破壞了團(tuán)結(jié)，分裂了東北軍，你們?cè)谧鍪Y介石想做而做不到的事，你們是在犯罪！”
這幾個(gè)青年軍官氣焰頓斂，低頭不語(yǔ)。周恩來(lái)又進(jìn)一步開導(dǎo)他們認(rèn)錯(cuò)。他們自覺(jué)慚愧，流著淚跪下認(rèn)錯(cuò)請(qǐng)罪。
王以哲被殺，謠言蜂起。國(guó)民黨特務(wù)惡意挑撥，說(shuō)少壯派殺王是受共產(chǎn)黨指使的，共產(chǎn)黨要?dú)⒁慌婇L(zhǎng)、師長(zhǎng)，打出紅旗。
周恩來(lái)不顧個(gè)人安危，帶著李克農(nóng)、劉鼎來(lái)到王以哲的家里，這時(shí)離王以哲被害只有一個(gè)小時(shí)，他們是最早趕到的，家中亂成一團(tuán)。周恩來(lái)安慰王夫人說(shuō)：“王將軍是東北軍的元老功臣，也是我們黨和紅軍忠誠(chéng)的朋友。是他最早溝通了我們和張將軍的關(guān)系，親自參加我們和張將軍的延安會(huì)談，在這次兵諫中，他起了重要的作用。這種友情我們黨是永遠(yuǎn)不會(huì)忘記的；他的功勞，中國(guó)人民也是永遠(yuǎn)不會(huì)忘記的。他不幸被殺，這不僅是東北軍的損失，也是全國(guó)老百姓的損失！”
周恩來(lái)邊說(shuō)邊流眼淚。說(shuō)完便迅速幫助搭起靈堂，料理后事。這消息傳出后，東北軍高級(jí)將領(lǐng)深受感動(dòng)，解除一些人對(duì)共產(chǎn)黨的誤會(huì)。
王以哲被害激起東北軍官兵的憤慨，駐防在渭南的東北軍立刻調(diào)轉(zhuǎn)槍口向西安開拔，前鋒到達(dá)臨潼。他們提出：孫銘九等必須離開西安。
楊虎城同周恩來(lái)派人找孫銘九等，問(wèn)他們何以自處。孫銘九、應(yīng)德田、苗劍秋經(jīng)過(guò)徹夜商量，提出3個(gè)方案：第一，他們3人引咎自戕；第二，自首投案，聽?wèi){處理；第三，將他們送到紅軍中去。周恩來(lái)考慮到少壯派在發(fā)動(dòng)西安事變中是有功績(jī)的，他們錯(cuò)殺王以哲的動(dòng)機(jī)還是想拯救張學(xué)良，不能隨便犧牲他們，毅然地決定不避袒護(hù)少壯派的嫌疑，把他們送到紅軍駐地。周恩來(lái)遂派劉鼎護(hù)送應(yīng)德田、孫銘九、苗劍秋、文英奇以及同志會(huì)的幾個(gè)人去云陽(yáng)鎮(zhèn)。
何柱國(guó)密令繆澄流、劉多荃分頭對(duì)少壯派進(jìn)行嚴(yán)格搜捕。于文俊被剖腹挖心，已晉升為少將旅長(zhǎng)的高福源與槍殺王以哲之事毫無(wú)關(guān)系，劉多荃卻認(rèn)定他是少壯派，即派人將他暗殺。這位有膽有識(shí)的愛(ài)國(guó)將軍，不明不白地犧牲了。
蔣介石很快將東北軍的幾個(gè)軍調(diào)往豫南、皖北、蘇北地區(qū)，駐地分散，不相統(tǒng)屬，均直接歸軍政部管轄，從而達(dá)到分而治之的目的。
蔣介石因兵諫剛剛過(guò)去，不便立即公開地對(duì)楊虎城下毒手，他一方面差顧祝同對(duì)楊甜言蜜語(yǔ)，拉攏言歡、緩和對(duì)抗情緒；另方面以極其隱秘的方式布置特務(wù)，尋找第三者暗殺楊虎城。
陳立夫找到曾被楊虎城槍斃的西安大紳褚小毖之子褚龍吟談話，極力鼓動(dòng)他為父報(bào)仇：“具體事情有人替你干，只要你出面承認(rèn)你是為父報(bào)仇就行?！辈涣像引堃黝H有正義感，一口回絕了。特務(wù)對(duì)他恫嚇，他便從南京逃回陜西富平鄉(xiāng)村犧身。特務(wù)又策動(dòng)被楊虎城處決的地方武裝頭子甄士仁之女甄芝彥，為父報(bào)仇。甄芝彥潛至潼關(guān)，進(jìn)步學(xué)生彭毓泰偶然得知此事，良言規(guī)勸，曉以大義，甄芝彥迷途省悟，特務(wù)的陰謀又一次破產(chǎn)。
3月底，蔣介石命楊虎城出國(guó)考察。蔣介石對(duì)付有才干的地方將領(lǐng)，第一步是調(diào)離部隊(duì)，削其兵權(quán)。沒(méi)有了兵權(quán)，第二步便可以任意處置了。
楊虎城在蔣介石的逼迫下于6月29日前往歐美考察，11月回國(guó)，他途經(jīng)香港時(shí)，周恩來(lái)派張?jiān)埔萑タ此?，建議他直赴延安，免遭蔣氏暗算。楊虎城婉拒，執(zhí)意要去南昌見(jiàn)蔣。楊虎城到了南昌，即被特務(wù)逮捕，1949年被殺害。張學(xué)良被蔣押送到臺(tái)灣監(jiān)禁，此是后話。
汪精衛(wèi)于1937年1月21日抵達(dá)香港，受到國(guó)民黨中央所派的代表邵力子、周佛海、周啟剛等人的迎接。邵力子和周佛海原都是共產(chǎn)黨上海發(fā)起組成員。邵力子在加入共產(chǎn)黨上海發(fā)起組之前，就是國(guó)民黨員，因此，他在1926年脫離了共產(chǎn)黨，1931年任陜西省主席，西安事變后，蔣介石派蔣鼎文接替了他的職務(wù)。周佛海曾是中共“一大”代表，1924年他接受了時(shí)任國(guó)民黨中央宣傳部長(zhǎng)戴季陶之約，任宣傳部秘書，不久便脫離共產(chǎn)黨。1926年之后，周佛海反共投蔣，并成為蔣氏的智囊團(tuán)人物和國(guó)民黨的“理論權(quán)威”之一。
汪精衛(wèi)在邵力子、周佛海等人陪同下，來(lái)到南京。1937年1月20日，汪精衛(wèi)就任國(guó)民黨中央政治委員會(huì)主席，并主持會(huì)議，決定2月15日召開國(guó)民黨五屆三中全會(huì)。
中共得知國(guó)民黨即將召開五屆三中全會(huì)，便于2月10日發(fā)出致國(guó)民黨三中全會(huì)電，提出著名的停止內(nèi)戰(zhàn)、團(tuán)結(jié)抗日的5項(xiàng)要求和4點(diǎn)保證，促使國(guó)民黨改變政策。
2月15日，國(guó)民黨三中全會(huì)開幕，汪精衛(wèi)在開幕詞中不再提“消滅中共”和“抗日必須統(tǒng)一”的濫調(diào)，而提出“當(dāng)前最重要的問(wèn)題是收回已失的領(lǐng)土”。但蔣介石又提出“根絕赤禍案”，這使大部分與會(huì)者不知所以然，他們不知蔣介石到底玩什么花樣，他一會(huì)兒講再也不打內(nèi)戰(zhàn)了，一會(huì)兒又“討赤”。在這種情況下，許多人不敢吭聲，但一些愛(ài)國(guó)元老卻仗義執(zhí)言了。
會(huì)上，宋慶齡、何香凝、馮玉祥等同親日派展開激烈的爭(zhēng)論。宋慶齡領(lǐng)銜，和何香凝、馮玉祥、張人杰（張靜江）、李石曾、孫科、鹿鐘麟、李烈鈞、梁寒操、經(jīng)亨頤等13人聯(lián)名提出“恢復(fù)中山先生聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工三大政策案”。宋慶齡又發(fā)表了《實(shí)行孫中山的遺囑》演講。她精辟的分析、激昂的情緒，感染了很多人。李宗仁向大會(huì)提交了《抗日救亡之方案》。
會(huì)議經(jīng)過(guò)激烈爭(zhēng)論，“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日”的局面基本形成。
國(guó)民黨三中全會(huì)后，持續(xù)一年的國(guó)共談判進(jìn)入高級(jí)階級(jí)，周恩來(lái)先去杭州、后去江西廬山，同蔣介石談判。蔣介石反反復(fù)復(fù)，先是講了許多好話，說(shuō)共產(chǎn)黨有民族意識(shí)和革命精神，是新生力量，承認(rèn)由于國(guó)共分家，致使十年來(lái)革命失敗，造成軍閥割據(jù)和帝國(guó)主義者占領(lǐng)中國(guó)的局面。但不久，他花樣翻新，要把共產(chǎn)黨“溶化”于國(guó)民黨之中，要求毛澤東、朱德離開紅軍出國(guó)留洋。此時(shí)的中國(guó)共產(chǎn)黨已經(jīng)發(fā)展到成熟階段，不再上蔣介石的圈套，毛澤東在1936年到1937年8月先后發(fā)表了《中國(guó)革命戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)略問(wèn)題》、《實(shí)踐論》、《矛盾論》等軍事的和哲學(xué)的著作。雖然談判一時(shí)未能達(dá)成最后的協(xié)議，但內(nèi)戰(zhàn)卻早已停止，紅軍也得到了接濟(jì)。
正當(dāng)國(guó)共兩黨拖拖拉拉談判之際，不料日軍制造了“七七”盧溝橋事變，發(fā)動(dòng)大規(guī)模侵華戰(zhàn)爭(zhēng)。
日軍在事變前，于6月6日在北平中南海懷仁堂演出別開生面的“鴻門宴”。這天上午，日本華北駐屯軍特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)松室孝良、顧問(wèn)松島、櫻井在懷仁堂舉行宴會(huì)，中方出席的有冀察政務(wù)委員會(huì)委員長(zhǎng)、29軍軍長(zhǎng)宋哲元，副軍長(zhǎng)、北平市長(zhǎng)秦德純，第37師師長(zhǎng)、河北省主席馮治安，第37師110旅長(zhǎng)何基灃，第38師114旅旅長(zhǎng)董升堂，獨(dú)立第28旅旅長(zhǎng)李致遠(yuǎn)等。日方除松室孝良等人參加外，日軍駐北平附近部隊(duì)的連以上軍官都參加了。
酒過(guò)三巡之后，松島起立，始而舞蹈，繼而舞刀。秦德純見(jiàn)狀，附耳對(duì)董升堂說(shuō)：“事急矣，你是打拳呢，還是要刀？”
董道：“先打拳，后耍刀?！闭f(shuō)罷跳到大廳中間，先打八卦拳，后劈起刀來(lái)。李致遠(yuǎn)也跳出來(lái)打拳。
何基灃跳上桌子高歌道：“黃族應(yīng)享黃海權(quán)，亞人應(yīng)種亞洲田；青年青年切莫同種自相殘，坐教歐美著先鞭。不怕死，不愛(ài)錢，丈夫決不受人憐?！?br/>
日本人又把宋哲元、秦德純高舉起來(lái)戲耍。29軍軍官也把松室孝良、松島高舉起來(lái)。一時(shí)席間空氣萬(wàn)分緊張，有一觸即發(fā)之勢(shì)。松室孝良才講了一番“親善、友好”的鬼話，不歡而散。
7月7日，駐豐臺(tái)的日軍要求穿過(guò)宛平城到長(zhǎng)辛店舉行軍事演習(xí)，并以盧溝橋?yàn)榧傧霐酬嚨兀獾?9軍駐地部隊(duì)拒絕。
盧溝橋是北平地區(qū)最古老的石橋，橋西南與長(zhǎng)辛店相距6公里，東與豐臺(tái)相距7公里。它聯(lián)絡(luò)著平廣、平包、平山3條鐵路干線，是北平以至整個(gè)華北通向南方的咽喉要地，自古以來(lái)，為兵家必爭(zhēng)之地：“盧溝石橋天下雄，正當(dāng)京師往來(lái)沖?！北R溝橋離北平城僅20里。日本特務(wù)頭子土肥原曾到那里進(jìn)行了精心策劃。
7月7日晚，駐豐臺(tái)日軍第一聯(lián)隊(duì)第3大隊(duì)第8中隊(duì)，由中隊(duì)長(zhǎng)清水節(jié)郎帶領(lǐng)向宛平城進(jìn)發(fā)，以盧溝橋?yàn)榧傧牍裟繕?biāo)，舉行軍事演習(xí)。那日本軍稱中國(guó)軍隊(duì)開了槍，他們丟了一個(gè)軍士，要求入宛平城搜查，中國(guó)守軍不允，日軍便于7月8日晨5時(shí)許炮轟宛平城，舉世震驚的盧溝橋事件爆發(fā)。
7月8日，日軍以優(yōu)勢(shì)兵力向宛平縣城大舉進(jìn)犯，我駐軍部隊(duì)英勇奮戰(zhàn)，打退日軍多次猖狂進(jìn)攻。何基灃旅長(zhǎng)向士兵們說(shuō)：
“國(guó)家多難！民族多難，吾輩受人民養(yǎng)育深恩之軍人，當(dāng)以死報(bào)國(guó)，笑臥沙場(chǎng)，何懼馬裹尸還？戰(zhàn)死者光榮，偷生者恥辱！”
38歲的何基灃作戰(zhàn)勇敢，機(jī)智多謀。他有兩個(gè)團(tuán)的兵力，其219團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)吉星文已率全團(tuán)同日軍交火，220團(tuán)駐在西宛，他命220團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)謝世全說(shuō)：
“謝團(tuán)長(zhǎng)，今天你拿不下鐵路橋，就別想來(lái)見(jiàn)我！”
30多歲的謝世全大刀一揮，如同猛虎下山，帶領(lǐng)戰(zhàn)士出發(fā)了。謝世全團(tuán)在音廟附近殲滅敵人一個(gè)連，并在盧溝橋地區(qū)反復(fù)拼殺，擊斃日軍指揮官松游上將。
日本帝國(guó)主義在發(fā)動(dòng)武裝進(jìn)攻中，玩弄“談判”而奪取平津以至囊括華北的陰謀。它宣稱華北事件可以“局部解決”，對(duì)宋哲元采取威逼和誘降兼施的辦法。宋哲元在日本的欺騙下，進(jìn)行一次又一次無(wú)法滿足日本侵略要求的談判。日寇在這樣的煙幕下，積極地策劃大規(guī)模的侵華戰(zhàn)爭(zhēng)。7月11日，日本首相近衛(wèi)文麿召集了緊急內(nèi)閣會(huì)議，16日即調(diào)動(dòng)10萬(wàn)陸軍來(lái)華；17日，東京“五相會(huì)議”、又議決動(dòng)員侵華日軍40萬(wàn)。以東條英機(jī)為參謀長(zhǎng)的關(guān)東軍，捷足先登，北寧路每天都有滿載關(guān)東軍的兵車自東北絡(luò)繹開進(jìn)關(guān)內(nèi)，從海道送來(lái)的大批日軍也由塘沽口緊急登陸，熱河省的日軍也經(jīng)古北口開至北平近郊。在空軍方面，日本除了集結(jié)在天津東局子飛機(jī)場(chǎng)的飛機(jī)以外，還在塘沽附近修筑了空軍基地，每天派出飛機(jī)在北平上空和平漢路沿線偵察。日本援軍調(diào)齊后，開始大舉進(jìn)犯。
7月21日，日軍炮擊宛平縣城及長(zhǎng)辛店一帶，25、26日，炮擊廊坊。同時(shí)，日軍分乘30余輛汽車，企圖從北平廣安門外沖進(jìn)城內(nèi)。28日，日軍猛攻南苑和北苑，并以飛機(jī)輪番轟炸。
29軍副軍長(zhǎng)兼教導(dǎo)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)佟麟閣和132師師長(zhǎng)趙登禹率2000余人的部隊(duì)守衛(wèi)南苑。在敵密集炮火之下，處境極為不利。面對(duì)強(qiáng)敵，佟、趙二人決定誓死堅(jiān)守，他們指揮部隊(duì)英勇抗擊。7月28日由晨至午，戰(zhàn)斗激烈，雙方損失慘重。下午，佟麟閣等奉命率部向大紅門轉(zhuǎn)移，中途被日軍包圍，乃揮師繼續(xù)與敵人苦戰(zhàn)。佟麟閣在指揮右翼部隊(duì)向日軍突擊時(shí)，被敵機(jī)槍射中腿部。部下勸他退下，他執(zhí)意不肯，說(shuō)：
“情況緊急，抗敵事大，個(gè)人安危事?。 ?br/>
佟仍率部激戰(zhàn)。敵機(jī)又來(lái)狂轟濫炸，他頭部受重傷，流血過(guò)多，英勇殉國(guó)。
趙登禹師長(zhǎng)在激戰(zhàn)中右臂中彈，仍繼續(xù)作戰(zhàn)。不久，他腿部等處亦受傷，傳令兵要背他下火線，他對(duì)傳令兵說(shuō)：
“不要管我，北平城內(nèi)還有我的老母親，告訴她老人家，忠孝不能兩全，她的兒子為國(guó)死了，也對(duì)得起祖宗！”
趙登禹率部突圍北走，車行到黃亭子，趙被日軍伏兵擊中胸部，壯烈殉國(guó)。佟麟閣、趙登禹為國(guó)犧牲的噩耗傳往全國(guó)，激發(fā)了軍民抗日復(fù)仇的義憤。南京國(guó)民政府發(fā)布褒揚(yáng)令，追贈(zèng)佟麟閣、趙登禹為陸軍上將。
宋哲元于28日晚自北平逃往保定。30日，日軍占領(lǐng)北平、天津，并繼續(xù)向華北和全國(guó)進(jìn)攻。
蔣介石翻來(lái)覆去地睡不著，腦海里思潮洶涌翻滾。他把心腹要員召到廬山共商大計(jì)，張群向他獻(xiàn)出“和必亂，戰(zhàn)必?cái)。瑪《院?，和而后安?句話來(lái)。張群見(jiàn)蔣氏不太明白，便解釋說(shuō)：
“第一句‘和必亂’，如果我們反對(duì)延安共產(chǎn)黨抗戰(zhàn)，那么老百姓當(dāng)然擁護(hù)延安。我們內(nèi)部也必發(fā)生嘩變，中國(guó)就會(huì)大亂，這對(duì)蔣委員長(zhǎng)和我們大家都非常不利；第二句‘戰(zhàn)必?cái) ?，就是說(shuō)我們同日本開戰(zhàn)，我們必?cái)o(wú)疑。3日亡國(guó)論，7日亡國(guó)論，這都是不容置辯的名言；第三句‘?dāng)《院汀?，就是說(shuō)目前不能同日本言和，因?yàn)槟菢幼霾粌H全國(guó)民眾和延安方面都不會(huì)答應(yīng)，而且還會(huì)引起國(guó)際的詫異。等同日本打了敗仗，吃了虧，遭到慘敗，大家認(rèn)輸了，認(rèn)錯(cuò)了，到那時(shí)，敗而言和，就沒(méi)有人敢講一句反對(duì)的話，如果共產(chǎn)黨反對(duì)，那就讓日本去收拾他們好了；最后一句話‘和而后安’，我們打了敗仗，同日本和談成了。好！到那時(shí)候，我們同日本不再是敵人，而是朋友，再讓我們的朋友去收拾我們的冤家共產(chǎn)黨。共產(chǎn)黨一解決。國(guó)家不就可以久治長(zhǎng)安了嗎？！”
蔣介石聽罷張群的話沉默良久，爾后大笑道：“好好好，這簡(jiǎn)直是十四字真言！”汪精衛(wèi)發(fā)出狂熱的喝彩：“妙哉！妙哉！岳軍兄不愧是黨國(guó)的智囊星?！?br/>
蔣介石自從得了“十四字真言”，好像吃了靈丹妙藥一樣，自覺(jué)心里有了底，從而精神大振。
全國(guó)人民要求對(duì)日抗戰(zhàn)的怒潮，席卷全國(guó)。特別是中國(guó)共產(chǎn)黨、全國(guó)愛(ài)國(guó)將領(lǐng)、民主人士力主抗戰(zhàn)，蔣介石才不得不發(fā)出較為強(qiáng)硬的講話：“戰(zhàn)端一開，地?zé)o分南北，人無(wú)分老幼，無(wú)論何人皆有守土抗戰(zhàn)之責(zé)任，皆應(yīng)抱定犧牲一切的決心?！?br/>
8月12日，在南京召開國(guó)民黨最高國(guó)防會(huì)議及黨政聯(lián)席會(huì)議，蔣介石主持會(huì)議。國(guó)民黨軍政部長(zhǎng)何應(yīng)欽首先發(fā)言，說(shuō)：
“敵強(qiáng)我弱，中日雙方軍事力量過(guò)于懸殊，特別是缺乏裝備，抗戰(zhàn)前途令人憂慮?！?br/>
周恩來(lái)不同意何應(yīng)欽的意見(jiàn)，道：“不錯(cuò)，日本的軍事力量、經(jīng)濟(jì)力量和政治組織力量在亞洲是一等的，這是它發(fā)動(dòng)侵略戰(zhàn)爭(zhēng)的主要條件。但是，日本國(guó)度比較小，先天不足，人力、軍力、財(cái)力和物力都感到缺乏。日本帝國(guó)主義侵略戰(zhàn)爭(zhēng)具有退步性和野蠻性。它雖然和法西斯國(guó)家相勾結(jié)，但失道寡助，不會(huì)得到國(guó)際上的援助。中國(guó)的軍事、經(jīng)濟(jì)和政治組織力量都不如日本。但中國(guó)是個(gè)大國(guó)，地大物博，人多兵多，可以進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)，且進(jìn)行的是反對(duì)侵略的正義戰(zhàn)爭(zhēng)，得道多助，堅(jiān)持長(zhǎng)期全面抗戰(zhàn)，必獲勝利?！?br/>
朱德接著說(shuō)：“日本根據(jù)本國(guó)的情況，它對(duì)中國(guó)的侵略，一貫采取逐步蠶食的政策，和這種政策相適應(yīng)，在戰(zhàn)略上便采取速戰(zhàn)速?zèng)Q的殲滅戰(zhàn)方針。我們要利用自己的有利條件，以空間換取時(shí)間，進(jìn)行持久戰(zhàn)的消耗戰(zhàn)，勝利一定是我們的！”
蔣介石對(duì)周恩來(lái)、朱德的發(fā)言暗自佩服，共產(chǎn)黨內(nèi)真是人材濟(jì)濟(jì)。與會(huì)的大部分將領(lǐng)也都十分贊賞周公、朱公的發(fā)言，主張堅(jiān)持抗戰(zhàn)。
聯(lián)席會(huì)議決定以南京政府軍事委員會(huì)為抗戰(zhàn)最高統(tǒng)帥部，推舉蔣介石為陸?？哲姶笤獛?，組織大本營(yíng)，行使海陸空軍最高統(tǒng)帥權(quán)，統(tǒng)一指揮各個(gè)政黨。蔣介石的作戰(zhàn)方針是，在華北集中一部分軍隊(duì)作持久戰(zhàn)，確保天然堡壘的山西；國(guó)民黨軍的主力集中于華東，力保淞滬要地，鞏固南京；另以少量兵力守備華南各港口。
但是，蔣介石是內(nèi)戰(zhàn)內(nèi)行，外戰(zhàn)外行。他以內(nèi)戰(zhàn)收編地方軍閥，是常勝的；而對(duì)付日本侵略者，是一敗再敗。
8月13日，日寇又發(fā)動(dòng)了對(duì)上海的大規(guī)模進(jìn)攻，揚(yáng)言3個(gè)月滅亡中國(guó)。“八·一三”事變爆發(fā)，一場(chǎng)空前大血戰(zhàn)就此拉開帷幕。日本統(tǒng)帥部認(rèn)為，上海是中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)、金融中心和貿(mào)易港口，占領(lǐng)上海使中國(guó)喪失經(jīng)濟(jì)中心的機(jī)能，切斷中國(guó)對(duì)外聯(lián)系，能使中國(guó)軍隊(duì)及國(guó)民喪失戰(zhàn)斗意志，迫使中國(guó)政府盡快屈膝投降。日軍投入上海的總兵力達(dá)20余萬(wàn)人，大炮300余門，戰(zhàn)車200余輛，兵艦數(shù)十艘，是中日戰(zhàn)爭(zhēng)史上規(guī)?？涨暗囊淮螒?zhàn)役。
日本參謀部8月12日決定向上海出兵，以第3師團(tuán)、第11師團(tuán)為基干組成上海派遣軍。13日上午9時(shí)，日軍軍艦突然轟擊閘北，海軍陸戰(zhàn)隊(duì)進(jìn)攻閘北和江灣地區(qū)。
京滬警備司令張治中在日軍進(jìn)攻之前，已調(diào)動(dòng)軍隊(duì)，預(yù)定在13日拂曉向日軍發(fā)動(dòng)攻擊，本想以一個(gè)掃蕩的態(tài)勢(shì)，乘敵人措手不及之時(shí)，一舉將敵主力擊潰，把上海一次整個(gè)拿下，但他接到南京統(tǒng)帥部電話命令：“不得進(jìn)攻。”張治中飛急電告：“我軍業(yè)已展開，攻擊準(zhǔn)備也已完畢。”
但他得到的復(fù)電仍是“不得進(jìn)攻”。
8月14日，蔣介石才電令張治中對(duì)敵發(fā)動(dòng)總攻擊，努力確保大上海，但已失去良機(jī)。是時(shí)，云集上海的日艦已達(dá)32艘，并有海軍2000余人登陸增援，敵軍已先后占領(lǐng)八字橋、持志大學(xué)等地。日軍出動(dòng)空軍狂轟濫炸，軍艦也胡亂開炮轟擊。
蔣介石又下令將京滬警備部隊(duì)改編為第九集團(tuán)軍。張治中任總司令，攻擊虹口及楊樹浦之?dāng)?；蘇浙邊區(qū)部隊(duì)改編為第八集團(tuán)軍，張發(fā)奎任總司令，守備杭州灣北岸，并掃蕩浦東之?dāng)?，炮擊浦西匯山碼頭；空軍出動(dòng)協(xié)同陸軍作戰(zhàn)，并擔(dān)任要地防空。
中國(guó)空軍首次出動(dòng)，對(duì)虹口及匯山碼頭等處日軍據(jù)點(diǎn)進(jìn)行轟炸，并炸傷日第3艦隊(duì)旗艦“出云號(hào)”巡洋艦，首戰(zhàn)告捷。隨后，張治中部第87、88師并列向虹口、楊樹浦之?dāng)嘲l(fā)起進(jìn)攻，戰(zhàn)斗至日沒(méi)，奪回八字橋、持志大學(xué)、滬江大學(xué)等地。
正當(dāng)張治中部連續(xù)取得進(jìn)展之時(shí)，不料突然接到南京統(tǒng)帥部命令：“密。今晚不可進(jìn)攻。另候后命?！敝袊?guó)軍隊(duì)的進(jìn)攻不得不因此而停止。
全線攻擊雖然奉命停止，局部的進(jìn)攻仍在進(jìn)行，我軍攻占了五洲公墓、愛(ài)國(guó)女學(xué)、粵東中學(xué)各點(diǎn)。第87師259旅第7、8連合力突入敵陣地，占領(lǐng)海軍俱樂(lè)部，戰(zhàn)斗最壯烈、最英勇。
王以哲道：“和也好，打也好，要快快決定。和平撤退的條件已經(jīng)與顧祝同談妥了，這樣猶猶豫豫僵持著是有危險(xiǎn)的，是軍事上最忌諱的。”
于學(xué)忠接著說(shuō)：“我看還是根據(jù)鼎芳（王以哲）的意見(jiàn)，和就和了罷。要打，我的隊(duì)伍在蘭州一下子拉不過(guò)來(lái)。”
何柱國(guó)表示同意王以哲、于學(xué)忠的意見(jiàn)。
楊虎城道：“從道義上講，應(yīng)當(dāng)主戰(zhàn)，我們十七路軍是不打算撤退的。現(xiàn)在張副司令不回西安，我是壓不住陣的。我們十七路軍在捉蔣、放蔣以至釋放軍政大員、放走飛機(jī)等一系列問(wèn)題上，都跟東北軍兄弟采取一致行動(dòng)，現(xiàn)在又怎么能例外呢！既然你們現(xiàn)在堅(jiān)持撤兵，我們就聽從你們的意見(jiàn)，和平解決罷?！?br/>
周恩來(lái)很為難地說(shuō)：“我們以你們兩方的意見(jiàn)為意見(jiàn)。不過(guò)我想提請(qǐng)你們雙方都要高度注意自己內(nèi)部的團(tuán)結(jié)，耐心說(shuō)服你們的部下，否則，恐怕還會(huì)生出枝節(jié)，形成想不到的風(fēng)波。”
少壯派群情激憤，孫銘九、苗劍秋、應(yīng)德田、何鏡華、劉啟文、鄧玉琢、于文俊、商亞?wèn)|、文英奇、杜維綱，王協(xié)一等等36人于2月1日晚聚會(huì)。他們認(rèn)為不救張學(xué)良的不是楊虎城，也不是中共代表團(tuán)，而是東北軍的將領(lǐng)王以哲、何柱國(guó)。于是他們遂作出決定：于文俊帶一排人槍殺王以哲，商亞?wèn)|、王協(xié)一帶一排人槍殺何柱國(guó)，派人殺害宋學(xué)禮、徐方、蔣斌等，派人看守住于學(xué)忠，阻止他飛返蘭州，同時(shí)在街道貼出除奸標(biāo)語(yǔ)。
2月2日凌晨，于文俊帶領(lǐng)一排人奇襲王以哲住所，于文俊帶著排長(zhǎng)闖進(jìn)王以哲臥室。病在床上的王以哲聽見(jiàn)槍聲，手槍又不在身邊，情知不妙，索性坐起來(lái)。于文俊對(duì)王以哲拱拱手：
“軍長(zhǎng)，學(xué)生對(duì)不起你了！”
舉槍對(duì)王以哲連發(fā)十幾槍，王以哲身中9槍而亡。
商亞?wèn)|、王協(xié)一帶人去何柱國(guó)住所，結(jié)果撲了個(gè)空。原來(lái)何柱國(guó)見(jiàn)局勢(shì)嚴(yán)重，怕被少壯派暗殺，便躲在楊公館內(nèi)，請(qǐng)楊虎城保護(hù)。
少壯派數(shù)人又沖進(jìn)周恩來(lái)的辦公室。周恩來(lái)見(jiàn)他們氣勢(shì)洶洶的樣子，便明白了來(lái)意。他霍地站起來(lái)嚴(yán)厲訓(xùn)斥道：
“你們要干什么？你們以為這樣干就能救張副司令回來(lái)嗎？不！這恰恰是害了張副司令。你們破壞了團(tuán)結(jié)，分裂了東北軍，你們?cè)谧鍪Y介石想做而做不到的事，你們是在犯罪！”
這幾個(gè)青年軍官氣焰頓斂，低頭不語(yǔ)。周恩來(lái)又進(jìn)一步開導(dǎo)他們認(rèn)錯(cuò)。他們自覺(jué)慚愧，流著淚跪下認(rèn)錯(cuò)請(qǐng)罪。
王以哲被殺，謠言蜂起。國(guó)民黨特務(wù)惡意挑撥，說(shuō)少壯派殺王是受共產(chǎn)黨指使的，共產(chǎn)黨要?dú)⒁慌婇L(zhǎng)、師長(zhǎng)，打出紅旗。
周恩來(lái)不顧個(gè)人安危，帶著李克農(nóng)、劉鼎來(lái)到王以哲的家里，這時(shí)離王以哲被害只有一個(gè)小時(shí)，他們是最早趕到的，家中亂成一團(tuán)。周恩來(lái)安慰王夫人說(shuō)：“王將軍是東北軍的元老功臣，也是我們黨和紅軍忠誠(chéng)的朋友。是他最早溝通了我們和張將軍的關(guān)系，親自參加我們和張將軍的延安會(huì)談，在這次兵諫中，他起了重要的作用。這種友情我們黨是永遠(yuǎn)不會(huì)忘記的；他的功勞，中國(guó)人民也是永遠(yuǎn)不會(huì)忘記的。他不幸被殺，這不僅是東北軍的損失，也是全國(guó)老百姓的損失！”
周恩來(lái)邊說(shuō)邊流眼淚。說(shuō)完便迅速幫助搭起靈堂，料理后事。這消息傳出后，東北軍高級(jí)將領(lǐng)深受感動(dòng)，解除一些人對(duì)共產(chǎn)黨的誤會(huì)。
王以哲被害激起東北軍官兵的憤慨，駐防在渭南的東北軍立刻調(diào)轉(zhuǎn)槍口向西安開拔，前鋒到達(dá)臨潼。他們提出：孫銘九等必須離開西安。
楊虎城同周恩來(lái)派人找孫銘九等，問(wèn)他們何以自處。孫銘九、應(yīng)德田、苗劍秋經(jīng)過(guò)徹夜商量，提出3個(gè)方案：第一，他們3人引咎自戕；第二，自首投案，聽?wèi){處理；第三，將他們送到紅軍中去。周恩來(lái)考慮到少壯派在發(fā)動(dòng)西安事變中是有功績(jī)的，他們錯(cuò)殺王以哲的動(dòng)機(jī)還是想拯救張學(xué)良，不能隨便犧牲他們，毅然地決定不避袒護(hù)少壯派的嫌疑，把他們送到紅軍駐地。周恩來(lái)遂派劉鼎護(hù)送應(yīng)德田、孫銘九、苗劍秋、文英奇以及同志會(huì)的幾個(gè)人去云陽(yáng)鎮(zhèn)。
何柱國(guó)密令繆澄流、劉多荃分頭對(duì)少壯派進(jìn)行嚴(yán)格搜捕。于文俊被剖腹挖心，已晉升為少將旅長(zhǎng)的高福源與槍殺王以哲之事毫無(wú)關(guān)系，劉多荃卻認(rèn)定他是少壯派，即派人將他暗殺。這位有膽有識(shí)的愛(ài)國(guó)將軍，不明不白地犧牲了。
蔣介石很快將東北軍的幾個(gè)軍調(diào)往豫南、皖北、蘇北地區(qū)，駐地分散，不相統(tǒng)屬，均直接歸軍政部管轄，從而達(dá)到分而治之的目的。
蔣介石因兵諫剛剛過(guò)去，不便立即公開地對(duì)楊虎城下毒手，他一方面差顧祝同對(duì)楊甜言蜜語(yǔ)，拉攏言歡、緩和對(duì)抗情緒；另方面以極其隱秘的方式布置特務(wù)，尋找第三者暗殺楊虎城。
陳立夫找到曾被楊虎城槍斃的西安大紳褚小毖之子褚龍吟談話，極力鼓動(dòng)他為父報(bào)仇：“具體事情有人替你干，只要你出面承認(rèn)你是為父報(bào)仇就行?！辈涣像引堃黝H有正義感，一口回絕了。特務(wù)對(duì)他恫嚇，他便從南京逃回陜西富平鄉(xiāng)村犧身。特務(wù)又策動(dòng)被楊虎城處決的地方武裝頭子甄士仁之女甄芝彥，為父報(bào)仇。甄芝彥潛至潼關(guān)，進(jìn)步學(xué)生彭毓泰偶然得知此事，良言規(guī)勸，曉以大義，甄芝彥迷途省悟，特務(wù)的陰謀又一次破產(chǎn)。
3月底，蔣介石命楊虎城出國(guó)考察。蔣介石對(duì)付有才干的地方將領(lǐng)，第一步是調(diào)離部隊(duì)，削其兵權(quán)。沒(méi)有了兵權(quán)，第二步便可以任意處置了。
楊虎城在蔣介石的逼迫下于6月29日前往歐美考察，11月回國(guó)，他途經(jīng)香港時(shí)，周恩來(lái)派張?jiān)埔萑タ此?，建議他直赴延安，免遭蔣氏暗算。楊虎城婉拒，執(zhí)意要去南昌見(jiàn)蔣。楊虎城到了南昌，即被特務(wù)逮捕，1949年被殺害。張學(xué)良被蔣押送到臺(tái)灣監(jiān)禁，此是后話。
汪精衛(wèi)于1937年1月21日抵達(dá)香港，受到國(guó)民黨中央所派的代表邵力子、周佛海、周啟剛等人的迎接。邵力子和周佛海原都是共產(chǎn)黨上海發(fā)起組成員。邵力子在加入共產(chǎn)黨上海發(fā)起組之前，就是國(guó)民黨員，因此，他在1926年脫離了共產(chǎn)黨，1931年任陜西省主席，西安事變后，蔣介石派蔣鼎文接替了他的職務(wù)。周佛海曾是中共“一大”代表，1924年他接受了時(shí)任國(guó)民黨中央宣傳部長(zhǎng)戴季陶之約，任宣傳部秘書，不久便脫離共產(chǎn)黨。1926年之后，周佛海反共投蔣，并成為蔣氏的智囊團(tuán)人物和國(guó)民黨的“理論權(quán)威”之一。
汪精衛(wèi)在邵力子、周佛海等人陪同下，來(lái)到南京。1937年1月20日，汪精衛(wèi)就任國(guó)民黨中央政治委員會(huì)主席，并主持會(huì)議，決定2月15日召開國(guó)民黨五屆三中全會(huì)。
中共得知國(guó)民黨即將召開五屆三中全會(huì)，便于2月10日發(fā)出致國(guó)民黨三中全會(huì)電，提出著名的停止內(nèi)戰(zhàn)、團(tuán)結(jié)抗日的5項(xiàng)要求和4點(diǎn)保證，促使國(guó)民黨改變政策。
2月15日，國(guó)民黨三中全會(huì)開幕，汪精衛(wèi)在開幕詞中不再提“消滅中共”和“抗日必須統(tǒng)一”的濫調(diào)，而提出“當(dāng)前最重要的問(wèn)題是收回已失的領(lǐng)土”。但蔣介石又提出“根絕赤禍案”，這使大部分與會(huì)者不知所以然，他們不知蔣介石到底玩什么花樣，他一會(huì)兒講再也不打內(nèi)戰(zhàn)了，一會(huì)兒又“討赤”。在這種情況下，許多人不敢吭聲，但一些愛(ài)國(guó)元老卻仗義執(zhí)言了。
會(huì)上，宋慶齡、何香凝、馮玉祥等同親日派展開激烈的爭(zhēng)論。宋慶齡領(lǐng)銜，和何香凝、馮玉祥、張人杰（張靜江）、李石曾、孫科、鹿鐘麟、李烈鈞、梁寒操、經(jīng)亨頤等13人聯(lián)名提出“恢復(fù)中山先生聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工三大政策案”。宋慶齡又發(fā)表了《實(shí)行孫中山的遺囑》演講。她精辟的分析、激昂的情緒，感染了很多人。李宗仁向大會(huì)提交了《抗日救亡之方案》。
會(huì)議經(jīng)過(guò)激烈爭(zhēng)論，“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日”的局面基本形成。
國(guó)民黨三中全會(huì)后，持續(xù)一年的國(guó)共談判進(jìn)入高級(jí)階級(jí)，周恩來(lái)先去杭州、后去江西廬山，同蔣介石談判。蔣介石反反復(fù)復(fù)，先是講了許多好話，說(shuō)共產(chǎn)黨有民族意識(shí)和革命精神，是新生力量，承認(rèn)由于國(guó)共分家，致使十年來(lái)革命失敗，造成軍閥割據(jù)和帝國(guó)主義者占領(lǐng)中國(guó)的局面。但不久，他花樣翻新，要把共產(chǎn)黨“溶化”于國(guó)民黨之中，要求毛澤東、朱德離開紅軍出國(guó)留洋。此時(shí)的中國(guó)共產(chǎn)黨已經(jīng)發(fā)展到成熟階段，不再上蔣介石的圈套，毛澤東在1936年到1937年8月先后發(fā)表了《中國(guó)革命戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)略問(wèn)題》、《實(shí)踐論》、《矛盾論》等軍事的和哲學(xué)的著作。雖然談判一時(shí)未能達(dá)成最后的協(xié)議，但內(nèi)戰(zhàn)卻早已停止，紅軍也得到了接濟(jì)。
正當(dāng)國(guó)共兩黨拖拖拉拉談判之際，不料日軍制造了“七七”盧溝橋事變，發(fā)動(dòng)大規(guī)模侵華戰(zhàn)爭(zhēng)。
日軍在事變前，于6月6日在北平中南海懷仁堂演出別開生面的“鴻門宴”。這天上午，日本華北駐屯軍特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)松室孝良、顧問(wèn)松島、櫻井在懷仁堂舉行宴會(huì)，中方出席的有冀察政務(wù)委員會(huì)委員長(zhǎng)、29軍軍長(zhǎng)宋哲元，副軍長(zhǎng)、北平市長(zhǎng)秦德純，第37師師長(zhǎng)、河北省主席馮治安，第37師110旅長(zhǎng)何基灃，第38師114旅旅長(zhǎng)董升堂，獨(dú)立第28旅旅長(zhǎng)李致遠(yuǎn)等。日方除松室孝良等人參加外，日軍駐北平附近部隊(duì)的連以上軍官都參加了。
酒過(guò)三巡之后，松島起立，始而舞蹈，繼而舞刀。秦德純見(jiàn)狀，附耳對(duì)董升堂說(shuō)：“事急矣，你是打拳呢，還是要刀？”
董道：“先打拳，后耍刀?！闭f(shuō)罷跳到大廳中間，先打八卦拳，后劈起刀來(lái)。李致遠(yuǎn)也跳出來(lái)打拳。
何基灃跳上桌子高歌道：“黃族應(yīng)享黃海權(quán)，亞人應(yīng)種亞洲田；青年青年切莫同種自相殘，坐教歐美著先鞭。不怕死，不愛(ài)錢，丈夫決不受人憐?！?br/>
日本人又把宋哲元、秦德純高舉起來(lái)戲耍。29軍軍官也把松室孝良、松島高舉起來(lái)。一時(shí)席間空氣萬(wàn)分緊張，有一觸即發(fā)之勢(shì)。松室孝良才講了一番“親善、友好”的鬼話，不歡而散。
7月7日，駐豐臺(tái)的日軍要求穿過(guò)宛平城到長(zhǎng)辛店舉行軍事演習(xí)，并以盧溝橋?yàn)榧傧霐酬嚨兀獾?9軍駐地部隊(duì)拒絕。
盧溝橋是北平地區(qū)最古老的石橋，橋西南與長(zhǎng)辛店相距6公里，東與豐臺(tái)相距7公里。它聯(lián)絡(luò)著平廣、平包、平山3條鐵路干線，是北平以至整個(gè)華北通向南方的咽喉要地，自古以來(lái)，為兵家必爭(zhēng)之地：“盧溝石橋天下雄，正當(dāng)京師往來(lái)沖?！北R溝橋離北平城僅20里。日本特務(wù)頭子土肥原曾到那里進(jìn)行了精心策劃。
7月7日晚，駐豐臺(tái)日軍第一聯(lián)隊(duì)第3大隊(duì)第8中隊(duì)，由中隊(duì)長(zhǎng)清水節(jié)郎帶領(lǐng)向宛平城進(jìn)發(fā)，以盧溝橋?yàn)榧傧牍裟繕?biāo)，舉行軍事演習(xí)。那日本軍稱中國(guó)軍隊(duì)開了槍，他們丟了一個(gè)軍士，要求入宛平城搜查，中國(guó)守軍不允，日軍便于7月8日晨5時(shí)許炮轟宛平城，舉世震驚的盧溝橋事件爆發(fā)。
7月8日，日軍以優(yōu)勢(shì)兵力向宛平縣城大舉進(jìn)犯，我駐軍部隊(duì)英勇奮戰(zhàn)，打退日軍多次猖狂進(jìn)攻。何基灃旅長(zhǎng)向士兵們說(shuō)：
“國(guó)家多難！民族多難，吾輩受人民養(yǎng)育深恩之軍人，當(dāng)以死報(bào)國(guó)，笑臥沙場(chǎng)，何懼馬裹尸還？戰(zhàn)死者光榮，偷生者恥辱！”
38歲的何基灃作戰(zhàn)勇敢，機(jī)智多謀。他有兩個(gè)團(tuán)的兵力，其219團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)吉星文已率全團(tuán)同日軍交火，220團(tuán)駐在西宛，他命220團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)謝世全說(shuō)：
“謝團(tuán)長(zhǎng)，今天你拿不下鐵路橋，就別想來(lái)見(jiàn)我！”
30多歲的謝世全大刀一揮，如同猛虎下山，帶領(lǐng)戰(zhàn)士出發(fā)了。謝世全團(tuán)在音廟附近殲滅敵人一個(gè)連，并在盧溝橋地區(qū)反復(fù)拼殺，擊斃日軍指揮官松游上將。
日本帝國(guó)主義在發(fā)動(dòng)武裝進(jìn)攻中，玩弄“談判”而奪取平津以至囊括華北的陰謀。它宣稱華北事件可以“局部解決”，對(duì)宋哲元采取威逼和誘降兼施的辦法。宋哲元在日本的欺騙下，進(jìn)行一次又一次無(wú)法滿足日本侵略要求的談判。日寇在這樣的煙幕下，積極地策劃大規(guī)模的侵華戰(zhàn)爭(zhēng)。7月11日，日本首相近衛(wèi)文麿召集了緊急內(nèi)閣會(huì)議，16日即調(diào)動(dòng)10萬(wàn)陸軍來(lái)華；17日，東京“五相會(huì)議”、又議決動(dòng)員侵華日軍40萬(wàn)。以東條英機(jī)為參謀長(zhǎng)的關(guān)東軍，捷足先登，北寧路每天都有滿載關(guān)東軍的兵車自東北絡(luò)繹開進(jìn)關(guān)內(nèi)，從海道送來(lái)的大批日軍也由塘沽口緊急登陸，熱河省的日軍也經(jīng)古北口開至北平近郊。在空軍方面，日本除了集結(jié)在天津東局子飛機(jī)場(chǎng)的飛機(jī)以外，還在塘沽附近修筑了空軍基地，每天派出飛機(jī)在北平上空和平漢路沿線偵察。日本援軍調(diào)齊后，開始大舉進(jìn)犯。
7月21日，日軍炮擊宛平縣城及長(zhǎng)辛店一帶，25、26日，炮擊廊坊。同時(shí)，日軍分乘30余輛汽車，企圖從北平廣安門外沖進(jìn)城內(nèi)。28日，日軍猛攻南苑和北苑，并以飛機(jī)輪番轟炸。
29軍副軍長(zhǎng)兼教導(dǎo)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)佟麟閣和132師師長(zhǎng)趙登禹率2000余人的部隊(duì)守衛(wèi)南苑。在敵密集炮火之下，處境極為不利。面對(duì)強(qiáng)敵，佟、趙二人決定誓死堅(jiān)守，他們指揮部隊(duì)英勇抗擊。7月28日由晨至午，戰(zhàn)斗激烈，雙方損失慘重。下午，佟麟閣等奉命率部向大紅門轉(zhuǎn)移，中途被日軍包圍，乃揮師繼續(xù)與敵人苦戰(zhàn)。佟麟閣在指揮右翼部隊(duì)向日軍突擊時(shí)，被敵機(jī)槍射中腿部。部下勸他退下，他執(zhí)意不肯，說(shuō)：
“情況緊急，抗敵事大，個(gè)人安危事?。 ?br/>
佟仍率部激戰(zhàn)。敵機(jī)又來(lái)狂轟濫炸，他頭部受重傷，流血過(guò)多，英勇殉國(guó)。
趙登禹師長(zhǎng)在激戰(zhàn)中右臂中彈，仍繼續(xù)作戰(zhàn)。不久，他腿部等處亦受傷，傳令兵要背他下火線，他對(duì)傳令兵說(shuō)：
“不要管我，北平城內(nèi)還有我的老母親，告訴她老人家，忠孝不能兩全，她的兒子為國(guó)死了，也對(duì)得起祖宗！”
趙登禹率部突圍北走，車行到黃亭子，趙被日軍伏兵擊中胸部，壯烈殉國(guó)。佟麟閣、趙登禹為國(guó)犧牲的噩耗傳往全國(guó)，激發(fā)了軍民抗日復(fù)仇的義憤。南京國(guó)民政府發(fā)布褒揚(yáng)令，追贈(zèng)佟麟閣、趙登禹為陸軍上將。
宋哲元于28日晚自北平逃往保定。30日，日軍占領(lǐng)北平、天津，并繼續(xù)向華北和全國(guó)進(jìn)攻。
蔣介石翻來(lái)覆去地睡不著，腦海里思潮洶涌翻滾。他把心腹要員召到廬山共商大計(jì)，張群向他獻(xiàn)出“和必亂，戰(zhàn)必?cái)。瑪《院?，和而后安?句話來(lái)。張群見(jiàn)蔣氏不太明白，便解釋說(shuō)：
“第一句‘和必亂’，如果我們反對(duì)延安共產(chǎn)黨抗戰(zhàn)，那么老百姓當(dāng)然擁護(hù)延安。我們內(nèi)部也必發(fā)生嘩變，中國(guó)就會(huì)大亂，這對(duì)蔣委員長(zhǎng)和我們大家都非常不利；第二句‘戰(zhàn)必?cái) ?，就是說(shuō)我們同日本開戰(zhàn)，我們必?cái)o(wú)疑。3日亡國(guó)論，7日亡國(guó)論，這都是不容置辯的名言；第三句‘?dāng)《院汀?，就是說(shuō)目前不能同日本言和，因?yàn)槟菢幼霾粌H全國(guó)民眾和延安方面都不會(huì)答應(yīng)，而且還會(huì)引起國(guó)際的詫異。等同日本打了敗仗，吃了虧，遭到慘敗，大家認(rèn)輸了，認(rèn)錯(cuò)了，到那時(shí)，敗而言和，就沒(méi)有人敢講一句反對(duì)的話，如果共產(chǎn)黨反對(duì)，那就讓日本去收拾他們好了；最后一句話‘和而后安’，我們打了敗仗，同日本和談成了。好！到那時(shí)候，我們同日本不再是敵人，而是朋友，再讓我們的朋友去收拾我們的冤家共產(chǎn)黨。共產(chǎn)黨一解決。國(guó)家不就可以久治長(zhǎng)安了嗎？！”
蔣介石聽罷張群的話沉默良久，爾后大笑道：“好好好，這簡(jiǎn)直是十四字真言！”汪精衛(wèi)發(fā)出狂熱的喝彩：“妙哉！妙哉！岳軍兄不愧是黨國(guó)的智囊星?！?br/>
蔣介石自從得了“十四字真言”，好像吃了靈丹妙藥一樣，自覺(jué)心里有了底，從而精神大振。
全國(guó)人民要求對(duì)日抗戰(zhàn)的怒潮，席卷全國(guó)。特別是中國(guó)共產(chǎn)黨、全國(guó)愛(ài)國(guó)將領(lǐng)、民主人士力主抗戰(zhàn)，蔣介石才不得不發(fā)出較為強(qiáng)硬的講話：“戰(zhàn)端一開，地?zé)o分南北，人無(wú)分老幼，無(wú)論何人皆有守土抗戰(zhàn)之責(zé)任，皆應(yīng)抱定犧牲一切的決心?！?br/>
8月12日，在南京召開國(guó)民黨最高國(guó)防會(huì)議及黨政聯(lián)席會(huì)議，蔣介石主持會(huì)議。國(guó)民黨軍政部長(zhǎng)何應(yīng)欽首先發(fā)言，說(shuō)：
“敵強(qiáng)我弱，中日雙方軍事力量過(guò)于懸殊，特別是缺乏裝備，抗戰(zhàn)前途令人憂慮?！?br/>
周恩來(lái)不同意何應(yīng)欽的意見(jiàn)，道：“不錯(cuò)，日本的軍事力量、經(jīng)濟(jì)力量和政治組織力量在亞洲是一等的，這是它發(fā)動(dòng)侵略戰(zhàn)爭(zhēng)的主要條件。但是，日本國(guó)度比較小，先天不足，人力、軍力、財(cái)力和物力都感到缺乏。日本帝國(guó)主義侵略戰(zhàn)爭(zhēng)具有退步性和野蠻性。它雖然和法西斯國(guó)家相勾結(jié)，但失道寡助，不會(huì)得到國(guó)際上的援助。中國(guó)的軍事、經(jīng)濟(jì)和政治組織力量都不如日本。但中國(guó)是個(gè)大國(guó)，地大物博，人多兵多，可以進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)，且進(jìn)行的是反對(duì)侵略的正義戰(zhàn)爭(zhēng)，得道多助，堅(jiān)持長(zhǎng)期全面抗戰(zhàn)，必獲勝利?！?br/>
朱德接著說(shuō)：“日本根據(jù)本國(guó)的情況，它對(duì)中國(guó)的侵略，一貫采取逐步蠶食的政策，和這種政策相適應(yīng)，在戰(zhàn)略上便采取速戰(zhàn)速?zèng)Q的殲滅戰(zhàn)方針。我們要利用自己的有利條件，以空間換取時(shí)間，進(jìn)行持久戰(zhàn)的消耗戰(zhàn)，勝利一定是我們的！”
蔣介石對(duì)周恩來(lái)、朱德的發(fā)言暗自佩服，共產(chǎn)黨內(nèi)真是人材濟(jì)濟(jì)。與會(huì)的大部分將領(lǐng)也都十分贊賞周公、朱公的發(fā)言，主張堅(jiān)持抗戰(zhàn)。
聯(lián)席會(huì)議決定以南京政府軍事委員會(huì)為抗戰(zhàn)最高統(tǒng)帥部，推舉蔣介石為陸?？哲姶笤獛?，組織大本營(yíng)，行使海陸空軍最高統(tǒng)帥權(quán)，統(tǒng)一指揮各個(gè)政黨。蔣介石的作戰(zhàn)方針是，在華北集中一部分軍隊(duì)作持久戰(zhàn)，確保天然堡壘的山西；國(guó)民黨軍的主力集中于華東，力保淞滬要地，鞏固南京；另以少量兵力守備華南各港口。
但是，蔣介石是內(nèi)戰(zhàn)內(nèi)行，外戰(zhàn)外行。他以內(nèi)戰(zhàn)收編地方軍閥，是常勝的；而對(duì)付日本侵略者，是一敗再敗。
8月13日，日寇又發(fā)動(dòng)了對(duì)上海的大規(guī)模進(jìn)攻，揚(yáng)言3個(gè)月滅亡中國(guó)。“八·一三”事變爆發(fā)，一場(chǎng)空前大血戰(zhàn)就此拉開帷幕。日本統(tǒng)帥部認(rèn)為，上海是中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)、金融中心和貿(mào)易港口，占領(lǐng)上海使中國(guó)喪失經(jīng)濟(jì)中心的機(jī)能，切斷中國(guó)對(duì)外聯(lián)系，能使中國(guó)軍隊(duì)及國(guó)民喪失戰(zhàn)斗意志，迫使中國(guó)政府盡快屈膝投降。日軍投入上海的總兵力達(dá)20余萬(wàn)人，大炮300余門，戰(zhàn)車200余輛，兵艦數(shù)十艘，是中日戰(zhàn)爭(zhēng)史上規(guī)?？涨暗囊淮螒?zhàn)役。
日本參謀部8月12日決定向上海出兵，以第3師團(tuán)、第11師團(tuán)為基干組成上海派遣軍。13日上午9時(shí)，日軍軍艦突然轟擊閘北，海軍陸戰(zhàn)隊(duì)進(jìn)攻閘北和江灣地區(qū)。
京滬警備司令張治中在日軍進(jìn)攻之前，已調(diào)動(dòng)軍隊(duì)，預(yù)定在13日拂曉向日軍發(fā)動(dòng)攻擊，本想以一個(gè)掃蕩的態(tài)勢(shì)，乘敵人措手不及之時(shí)，一舉將敵主力擊潰，把上海一次整個(gè)拿下，但他接到南京統(tǒng)帥部電話命令：“不得進(jìn)攻。”張治中飛急電告：“我軍業(yè)已展開，攻擊準(zhǔn)備也已完畢。”
但他得到的復(fù)電仍是“不得進(jìn)攻”。
8月14日，蔣介石才電令張治中對(duì)敵發(fā)動(dòng)總攻擊，努力確保大上海，但已失去良機(jī)。是時(shí)，云集上海的日艦已達(dá)32艘，并有海軍2000余人登陸增援，敵軍已先后占領(lǐng)八字橋、持志大學(xué)等地。日軍出動(dòng)空軍狂轟濫炸，軍艦也胡亂開炮轟擊。
蔣介石又下令將京滬警備部隊(duì)改編為第九集團(tuán)軍。張治中任總司令，攻擊虹口及楊樹浦之?dāng)?；蘇浙邊區(qū)部隊(duì)改編為第八集團(tuán)軍，張發(fā)奎任總司令，守備杭州灣北岸，并掃蕩浦東之?dāng)?，炮擊浦西匯山碼頭；空軍出動(dòng)協(xié)同陸軍作戰(zhàn)，并擔(dān)任要地防空。
中國(guó)空軍首次出動(dòng)，對(duì)虹口及匯山碼頭等處日軍據(jù)點(diǎn)進(jìn)行轟炸，并炸傷日第3艦隊(duì)旗艦“出云號(hào)”巡洋艦，首戰(zhàn)告捷。隨后，張治中部第87、88師并列向虹口、楊樹浦之?dāng)嘲l(fā)起進(jìn)攻，戰(zhàn)斗至日沒(méi)，奪回八字橋、持志大學(xué)、滬江大學(xué)等地。
正當(dāng)張治中部連續(xù)取得進(jìn)展之時(shí)，不料突然接到南京統(tǒng)帥部命令：“密。今晚不可進(jìn)攻。另候后命?！敝袊?guó)軍隊(duì)的進(jìn)攻不得不因此而停止。
全線攻擊雖然奉命停止，局部的進(jìn)攻仍在進(jìn)行，我軍攻占了五洲公墓、愛(ài)國(guó)女學(xué)、粵東中學(xué)各點(diǎn)。第87師259旅第7、8連合力突入敵陣地，占領(lǐng)海軍俱樂(lè)部，戰(zhàn)斗最壯烈、最英勇。
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