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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，就中國(guó)老百姓的財(cái)富規(guī)模而言，中國(guó)已經(jīng)成為世界第二大財(cái)富管理市場(chǎng)，中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)或?qū)⒂瓉睃S金十年。但是中國(guó)的財(cái)富管理行業(yè)還很年輕，還有很多發(fā)展中的問題尚待解決，未來十年，針對(duì)新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，中國(guó)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)應(yīng)該如何轉(zhuǎn)型，如何布局，如何應(yīng)對(duì)？中金研究部和中金財(cái)富廣泛調(diào)研多家中外銀行、券商、第三方機(jī)構(gòu)，對(duì)中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)進(jìn)行深度分析總結(jié)，在全書中介紹了國(guó)際財(cái)富管理行業(yè)的崛起、發(fā)展歷程、當(dāng)前的發(fā)展情況、組織框架、商業(yè)模式變遷等，并對(duì)國(guó)際財(cái)富管理行業(yè)的頭部企業(yè)進(jìn)行深度剖析，以期為財(cái)富管理行業(yè)中其他企業(yè)的發(fā)展，及整個(gè)行業(yè)的未來發(fā)展提供思路。更重要的是，書中對(duì)我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展空間進(jìn)行了拆解分析、對(duì)中資財(cái)富管理企業(yè)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀等進(jìn)行了總結(jié)介紹，并對(duì)未來的行業(yè)發(fā)展進(jìn)行深度展望。同時(shí)，對(duì)我國(guó)三支柱養(yǎng)老金、銀行系資管、財(cái)富平臺(tái)、買方投顧、監(jiān)管框架、第三方機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理行業(yè)人才培養(yǎng)等當(dāng)下行業(yè)內(nèi)部、市場(chǎng)和投資者關(guān)注的熱點(diǎn)問題進(jìn)行了剖析，為財(cái)富管理行業(yè)從業(yè)者從宏觀和微觀層面提供了實(shí)踐指南。

作者簡(jiǎn)介

　　張帥帥中金公司銀行業(yè)首席分析師，研究部執(zhí)行總經(jīng)理。其團(tuán)隊(duì)覆蓋銀行、財(cái)富管理、理財(cái)資管、信用流動(dòng)等領(lǐng)域。在亞洲貨幣/機(jī)構(gòu)投資者（大中華區(qū)、亞洲）等評(píng)選中屢獲佳績(jī)。

圖書目錄

海外財(cái)富管理
第一章　歐美國(guó)家財(cái)富管理行業(yè)3
歐美國(guó)家財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展歷程和競(jìng)爭(zhēng)格局3
歐美國(guó)家基金銷售渠道的演變：從簡(jiǎn)單基金銷售到泛財(cái)富管理39
第二章　歐美國(guó)家財(cái)富管理頭部企業(yè)59
瑞銀：財(cái)富管理20 年，從營(yíng)收增長(zhǎng)到運(yùn)營(yíng)效率59
摩根士丹利：綜合金融能力對(duì)接財(cái)富客群需求97
AMP：財(cái)富前臺(tái)與中后臺(tái)弱綁定，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)中產(chǎn)階級(jí)的范式124
富達(dá)投資與嘉信理財(cái)：零售型綜合財(cái)富管理平臺(tái)帶來的啟示149
第三章　歐美國(guó)家財(cái)富管理機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)176
歐美國(guó)家綜合類財(cái)富管理機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)176
瑞銀與摩根士丹利獨(dú)立財(cái)富管理部門運(yùn)行機(jī)制180
第四章　海外資管機(jī)構(gòu)的商業(yè)模式變遷194
海外頭部資管機(jī)構(gòu)商業(yè)模式的現(xiàn)狀與未來194
普信：長(zhǎng)期主義信徒，價(jià)值投資標(biāo)桿205
貝萊德：風(fēng)控立身，并購(gòu) 平臺(tái)化建設(shè)突破增長(zhǎng)邊界212
黑石：投后管理帶來超額回報(bào)，多管齊下吸引長(zhǎng)期投資225
以人為本：海外頭部資管機(jī)構(gòu)的共性特征230
中國(guó)財(cái)富管理
第五章　國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)243
資產(chǎn)規(guī)模：供需共振下的快速增長(zhǎng)243
收入規(guī)模：廣義大財(cái)富收入體量達(dá)萬億元級(jí)245
第六章　中資財(cái)富管理企業(yè)發(fā)展261
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局研判：嘗試引入3 ×3 分析矩陣261
客群渠道：客群定位差異化——立體化與線上優(yōu)勢(shì)264
產(chǎn)品服務(wù)：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品是基礎(chǔ)，增值服務(wù)匹配客群訴求270
服務(wù)體系：綜合類中后臺(tái)賦能客戶經(jīng)營(yíng)，平臺(tái)類中后臺(tái)經(jīng)營(yíng)客戶277
第七章　中資財(cái)富管理行業(yè)展望289
行業(yè)規(guī)模展望：高增長(zhǎng)的萬億元級(jí)市場(chǎng)289
費(fèi)率趨勢(shì)展望：未必下行，客群分層經(jīng)營(yíng)是核心290
競(jìng)爭(zhēng)格局展望：頭部財(cái)富管理機(jī)構(gòu)有望獲得更高的市場(chǎng)份額和更快的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間302
財(cái)富管理新機(jī)遇
第八章　財(cái)富管理機(jī)構(gòu)布局個(gè)人養(yǎng)老業(yè)務(wù)307
個(gè)人賬戶養(yǎng)老業(yè)務(wù)透視307
海外各財(cái)富管理機(jī)構(gòu)個(gè)人賬戶養(yǎng)老業(yè)務(wù)展業(yè)經(jīng)驗(yàn)320
個(gè)人養(yǎng)老業(yè)務(wù)展業(yè)建議333
第九章　銀行系資管母子聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新模式340
資管市場(chǎng)空間廣闊，早期需要得到戰(zhàn)略性投入340
市場(chǎng)化薪酬體系建設(shè)刻不容緩346
母行渠道與聯(lián)動(dòng)模式定位——實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的規(guī)模增長(zhǎng)352
組織架構(gòu)建設(shè)——市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)與母行聯(lián)動(dòng)的平衡370
金融科技須得到資源投入與內(nèi)部聯(lián)動(dòng)的雙重支持374
風(fēng)險(xiǎn)：理財(cái)子公司在商業(yè)模式變革下的轉(zhuǎn)型不及預(yù)期378
第十章　聚焦財(cái)富平臺(tái)，整合產(chǎn)品服務(wù)體系381
不同的資源稟賦，相似的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)381
財(cái)富開放平臺(tái)三要素386
第十一章　厘清基金投顧關(guān)系，推動(dòng)買方投顧轉(zhuǎn)型410
基金投顧監(jiān)管框架逐漸明晰，規(guī)范化發(fā)展未來可期410
基金投顧再辨析——服務(wù)流程視角415
中資投顧行業(yè)展望——基于中美對(duì)比視角433
第十二章　異軍突起的第三方機(jī)構(gòu)475
C 端：以盈米為代表，深耕個(gè)人投顧業(yè)務(wù)478
B 端：針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶的投顧服務(wù)及技術(shù)支持486
第十三章　保險(xiǎn)公募渠道降費(fèi)與財(cái)富資管機(jī)構(gòu)的選擇493
公募保險(xiǎn)降費(fèi)對(duì)大財(cái)富產(chǎn)業(yè)鏈的影響與應(yīng)對(duì)措施493
美國(guó)大財(cái)富產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值轉(zhuǎn)移515
資管產(chǎn)品費(fèi)率創(chuàng)新模式展望536