金融智能投顧（中級）

第一篇 金融產(chǎn)品解析（中級）
第一章 基金：基金相關(guān)性策略與另類投資
1.1 基金投資與基金診斷
1.2 基金定投與財富積累
1.3 基金組合投資
1.4 另類投資
第二章 保險：人壽保險與財富管理
2.1 人壽保險的類別與優(yōu)勢
2.2 人壽保險與債務隔離
2.3 人壽保險與婚姻財產(chǎn)籌劃
第三章 公司價值分析
3.1 基本面分析理念與方法
3.2 公司價值分析內(nèi)容
3.3 常用公司價值分析方法
第四章 大宗商品與貴金屬
4.1 大宗商品概述
4.2 大宗商品的金融屬性
4.3 如何投資大宗商品
4.4 黃金
第二篇 科學規(guī)劃應用
第五章 單項規(guī)劃：稅收、養(yǎng)老與傳承規(guī)劃
5.1 養(yǎng)老規(guī)劃
5.2 家族財富傳承與遺產(chǎn)規(guī)劃
第三篇 智能投顧應用
第六章 智能獲客和智能客服
6.1 目前市場主要的四種智能獲客解決方案
6.2 智能客服關(guān)鍵技術(shù)
6.3 招商銀行信用卡智能獲客系統(tǒng)分析
第七章 用戶畫像
7.1 用戶畫像的定義和特征
7.2 金融企業(yè)使用用戶畫像的基本步驟
7.3 用戶畫像的常用算法
第八章 智能投顧
8.1 智能投顧產(chǎn)生的原因
8.2 智能投顧理論基礎(chǔ)
8.3 智能投顧運作流程
8.4 智能投顧在財富管理市場中的典型案例
8.5 智能投顧目前面臨的法律問題
參考文獻