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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　隨著（超）高凈值群體規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模的日益增大，家族傳承和家族管理的需求痛點(diǎn)日趨顯著。越來越多的高凈值家庭通過選擇專業(yè)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)或成立家族辦公室，量身打造資產(chǎn)配置方案，更有效地管理家族事務(wù)，傳承財(cái)富。家族辦公室悄然興起，未來將有越來越多的人涌入這一領(lǐng)域。本書從三個(gè)層面幫助讀者快速了解家族資產(chǎn)辦公室，系統(tǒng)性地指導(dǎo)讀者創(chuàng)設(shè)家族辦公室以及做好專業(yè)的服務(wù)工作。認(rèn)知：從歷史沿革的視角看家族辦公室的發(fā)展歷程，抽取其中的核心定位——買方定位的立場(chǎng)，闡明家族辦公室的兩大核心基因：專業(yè)咨詢+大類資產(chǎn)管理。創(chuàng)設(shè)：分析不同類型的家族辦公室創(chuàng)始人在設(shè)立家族辦公室時(shí)的“起心動(dòng)念”、創(chuàng)設(shè)規(guī)劃及成功與失敗的案例。管理：詳細(xì)介紹客戶發(fā)展與客戶關(guān)系建設(shè)，家族辦公室的品牌建設(shè)、組織建設(shè)與合伙人發(fā)展，信息管理與運(yùn)營(yíng)作業(yè)，與家族辦公室業(yè)務(wù)相關(guān)的法律合規(guī)要點(diǎn)，家族辦公室咨詢和家族資產(chǎn)管理方案的設(shè)計(jì)、制定與管理執(zhí)行的方法。

作者簡(jiǎn)介

　　應(yīng)松優(yōu)脈？？家族辦公室聯(lián)盟創(chuàng)始人/董事長(zhǎng) 首席執(zhí)行官杭州電子工業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士中歐工商管理學(xué)院金融管理學(xué)碩士加入中國(guó)平安集團(tuán)10年，曾參與集團(tuán)創(chuàng)業(yè)歷程，1997年起參與平安—麥肯錫改革及互聯(lián)網(wǎng)綜合金融服務(wù)平臺(tái)的創(chuàng)立；此后受邀加盟英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)公司（Standard Life）、瑞典斯堪地亞集團(tuán)（Skandia Group）、法國(guó)安盛公司（AXA）等國(guó)際性公司任職高管。擁有30年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，直接服務(wù)過近千名（超）高凈值人士，管理和培養(yǎng)的金融人士遍及財(cái)富管理行業(yè)，參與盡調(diào)和風(fēng)控的各類金融產(chǎn)品千余個(gè)，對(duì)中國(guó)高凈值財(cái)富市場(chǎng)的發(fā)展和變遷有著深刻的認(rèn)知和了解，是中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)成長(zhǎng)和發(fā)展的親歷者。

圖書目錄

01 正本清源：家族辦公室的商業(yè)基因和組織基因
歷史沿革背后的商業(yè)基因溯源?。?03
業(yè)務(wù)認(rèn)知背后的組織基因測(cè)序?。?23
探討：家族辦公室成長(zhǎng)模式選擇　／　035

02 中國(guó)第一批聯(lián)合家族辦公室創(chuàng)設(shè)者的“起心動(dòng)念”
為什么這么多人創(chuàng)設(shè)家族辦公室?。?43
探討：如何把握家族辦公室行業(yè)先行者優(yōu)勢(shì)　／　047
實(shí)現(xiàn)幸福人生：高凈值人士/家族?。?51
職業(yè)十字路口：私人銀行家、資深理財(cái)師、MDRT成員等金融人士　／　058
事業(yè)“第二曲線”：律師、稅務(wù)師、咨詢師、移民顧問等專業(yè)人士?。?68
創(chuàng)設(shè)聯(lián)合家族辦公室必須思考的幾個(gè)問題?。?76
延伸閱讀：家族辦公室“起心動(dòng)念”的常見問題　／　089

03 家族辦公室的創(chuàng)設(shè)規(guī)劃和落地路徑
家族辦公室在中國(guó)應(yīng)該采用哪種法律形式?。?95
家族辦公室治理結(jié)構(gòu)的底層邏輯　／　097
如何在中國(guó)落地聯(lián)合家族辦公室治理架構(gòu)?。?07
創(chuàng)設(shè)、組建家族辦公室的基本流程和優(yōu)脈SOP?。?15
家族辦公室創(chuàng)設(shè)初期的挑戰(zhàn)和對(duì)策?。?20
特別關(guān)注：保險(xiǎn)系家族辦公室　／　127

04 家族辦公室的品牌戰(zhàn)略和客戶關(guān)系
一切站在客戶視角思考?。?35
家族辦公室品牌戰(zhàn)略規(guī)劃?。?43
家族辦公室客戶發(fā)展策略?。?52
延伸閱讀1：關(guān)于經(jīng)驗(yàn)型專業(yè)機(jī)構(gòu)的小型沙龍　／　161
延伸閱讀2：關(guān)于經(jīng)驗(yàn)型專業(yè)機(jī)構(gòu)的文章發(fā)表?。?63
客戶關(guān)系深化的“雙人舞”　／　168
客戶關(guān)系建設(shè)是家族辦公室可持續(xù)發(fā)展的基石?。?77

05 家族辦公室基本功：咨詢服務(wù)
什么是咨詢　／　181
“財(cái)富體檢”的一小步，財(cái)富管理的一大步　／　190
咨詢服務(wù)：轉(zhuǎn)變客戶信念的策略與方法?。?02
咨詢建議與解決方案呈現(xiàn)　／　211
附件：財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)診斷問卷　／　216

06 家族資產(chǎn)管理：保值與增值
如何設(shè)計(jì)一個(gè)高品質(zhì)家族資產(chǎn)管理解決方案?。?31
探討：家族辦公室如何挖掘客戶需求，獲得為客戶服務(wù)的機(jī)會(huì)?。?41
優(yōu)脈家族資產(chǎn)管理解決方案介紹　／　242
家族辦公室資產(chǎn)管理體系、能力和資源建設(shè)　／　250
家族辦公室資產(chǎn)管理能力建設(shè)的策略與路徑選擇?。?63

07 傳承首次大考：中國(guó)的家族辦公室如何破局
在中國(guó)市場(chǎng)提供傳承服務(wù)面臨的挑戰(zhàn)　／　269
探討：保險(xiǎn)在中國(guó)的價(jià)值與挑戰(zhàn)?。?77
案例：國(guó)內(nèi)的家族信托，能真正起到作用嗎？　／　280
中國(guó)的家族辦公室如何建設(shè)傳承服務(wù)能力?。?82
附件：信托公司盡職調(diào)查問卷　／　292
適合中國(guó)市場(chǎng)的家族傳承方案?。?98

08 家族辦公室的地基：法律合規(guī)、運(yùn)營(yíng)與信息系統(tǒng)
家族辦公室的合規(guī)要求和法律監(jiān)管?。?17
附件1：基金投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷模板（個(gè)人版）　／　325
附件2：某家族辦公室利益沖突防范制度?。?28
家族辦公室的運(yùn)營(yíng)與信息管理系統(tǒng)　／　336
附件1：家族辦公室復(fù)雜性評(píng)估表?。?39
附件2：優(yōu)脈家族辦公室信息管理系統(tǒng)　／　345

后記：優(yōu)脈——小荷才露尖尖角?。?49