如何打造頂尖理財顧問團隊

　　既然可以出類拔萃，為什么要甘于平凡？如果你的工作需要面對挑剔的客戶，充滿挑戰(zhàn)，業(yè)務需要不斷增長，那么你必須在行業(yè)處于頂端水平。很多理財顧問為了使自己達到這一水平，都已經建立或加入團隊，或正在組建團隊。然而，僅僅有團隊是不夠的，我們的目標是使團隊能夠高效運作，《如何打造頂尖理財顧問團隊》將幫助你實現(xiàn)這一目標。為什么有的團隊工作起來可以勢如破竹，而有的團隊卻步履維艱？《如何打造頂尖理財顧問團隊》將帶你深入了解行業(yè)內的優(yōu)秀團隊，揭示促使團隊成功的“最佳實踐”。本書將帶你學習如何選擇合適的團隊結構，組建、調整或者重構自己的團隊。l 構建團隊愿景并制訂實現(xiàn)愿景的計劃 l 明確團隊成員的角色和職責 l 以令人滿意的、結果導向的薪酬留住最好的成員 l 為關鍵任務制定高效的流程，提高工作效率 l 通過為客戶提供增值服務提高收入 l 通過出色的市場營銷拓展業(yè)務 l 其他相關實踐通過實施有效的團隊組建策略，你將創(chuàng)建一個高效運作的團隊，獲得更多的富?？蛻簦樗麄兲峁┣八从械膬?yōu)質服務。

　　大衛(wèi)·馬倫（David J. Mullen， Jr.） 理財顧問培訓大師，美林證券公司前董事總經理、培訓總監(jiān)，從業(yè)30余年，訓練了成千上萬名理財顧問，成功率明顯高于行業(yè)平均水平。他的理論和方法被許多金融機構的理財顧問廣泛采用。著有《卓越理財顧問養(yǎng)成指南》《如何成為令人信賴的理財顧問》等。 張大威，金融學博士，華林證券執(zhí)委會委員。有超過15年證券行業(yè)從業(yè)經歷，有豐富的團隊管理經驗，對財富管理和金融科技有深刻理解。 王莽，現(xiàn)任恒泰證券私人財富總部總經理，曾就職于華寶證券研究所、平安證券財富顧問中心，從業(yè)以來專注于金融機構發(fā)展戰(zhàn)略研究與零售財富管理體系建設，在資產配置、金融產品研究等方面亦有豐富經驗。 張一緯，銀河證券銀行業(yè)分析師、中級內訓師，曾任銀河證券非銀行金融研究員且在證監(jiān)會下屬中證金融研究院從事過政策研究工作，熟悉銀行、券商、保險、信托等行業(yè)運作模式，同時在財富管理、金融科技等領域具備豐富研究經驗。 余德曼，翻譯碩士，曾在《創(chuàng)新與發(fā)展：中國證券業(yè)2018年論文集》發(fā)表文章《境外投資教育經驗調研報告》，曾參與課題“人工智能在投資者教育領域的應用”“加強區(qū)域性股權市場投資者教育的研究”“買方投顧人員管理及培訓課程體系國際借鑒研究”的相關寫作。