資產(chǎn)配置的邏輯

目錄
第一部分 正確認(rèn)識(shí)資產(chǎn)配置

01 投資與資產(chǎn)配置
第一節(jié)\ufeff 正確認(rèn)識(shí)投資與資產(chǎn)配置\ufeff \ufeff /003
第二節(jié)\ufeff 影響資產(chǎn)價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)因子\ufeff \ufeff /005
第三節(jié)\ufeff 投資收益是冒險(xiǎn)取得的對(duì)價(jià)\ufeff \ufeff /006
第四節(jié)\ufeff 預(yù)測(cè)投資收益率的方法\ufeff \ufeff /009
第五節(jié)\ufeff 四種錯(cuò)誤的投資決策心理\ufeff \ufeff /010


第二部分 值得關(guān)注的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

02 與企業(yè)共舞的PE 基金
第一節(jié)\ufeff 看懂PE 基金的年份\ufeff \ufeff /015
第二節(jié)\ufeff “獨(dú)角獸”與傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式之別\ufeff \ufeff /017
第三節(jié)\ufeff 股權(quán)投資三個(gè)增值動(dòng)作抵御周期風(fēng)險(xiǎn)\ufeff \ufeff /018
第四節(jié)\ufeff PE 基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征\ufeff \ufeff /019

03 直接借貸的金融產(chǎn)品
第一節(jié)\ufeff 傳統(tǒng)貸款類(lèi)資產(chǎn)\ufeff \ufeff /020
第二節(jié)\ufeff 私募債權(quán)基金收益來(lái)源對(duì)經(jīng)濟(jì)景氣度的敏感度低\ufeff \ufeff /021
第三節(jié)\ufeff 私募債權(quán)基金的信用風(fēng)險(xiǎn)判斷要?jiǎng)t\ufeff \ufeff /023
第四節(jié)\ufeff 夾層貸款基金有多樣化的收益來(lái)源\ufeff \ufeff /024
第五節(jié)\ufeff 針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的特殊機(jī)會(huì)投資基金\ufeff \ufeff /025
第六節(jié)\ufeff 避免國(guó)內(nèi)債權(quán)產(chǎn)品踩雷要訣\ufeff \ufeff /028

04 沒(méi)有到期日的資產(chǎn)
第一節(jié)\ufeff 分享私募基金管理人收益的資產(chǎn)\ufeff \ufeff /030
第二節(jié)\ufeff 投資基金管理公司少數(shù)股權(quán)基金的優(yōu)異性\ufeff \ufeff /031
第三節(jié)\ufeff 什么類(lèi)型的投資人適合投資無(wú)到期日資產(chǎn)？ \ufeff \ufeff /034

05 抗逆境的資產(chǎn)
第一節(jié)\ufeff 人棄我取的資產(chǎn)\ufeff \ufeff /035
第二節(jié)\ufeff 中國(guó)不良資產(chǎn)的機(jī)遇\ufeff \ufeff /036
第三節(jié)\ufeff 投資不良債權(quán)的收益來(lái)源\ufeff \ufeff /038


第三部分 構(gòu)建資產(chǎn)組合的有效方法

06 資產(chǎn)配置的核心是選擇風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié)\ufeff 風(fēng)險(xiǎn)的另一面是投資能否滿足未來(lái)支出的需求\ufeff \ufeff /045
第二節(jié)\ufeff 全系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)別單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)\ufeff \ufeff /046
第三節(jié)\ufeff 最難掌控的風(fēng)險(xiǎn)是自己\ufeff \ufeff /047
第四節(jié)\ufeff 區(qū)分可控風(fēng)險(xiǎn)與不可控風(fēng)險(xiǎn)\ufeff \ufeff /048
第五節(jié)\ufeff 投資風(fēng)險(xiǎn)的“三色圖” \ufeff \ufeff /049

07 用不同顏色風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)建資產(chǎn)組合
第一節(jié)\ufeff 按照收益的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源構(gòu)建核心與衛(wèi)星組合\ufeff \ufeff /053
第二節(jié)\ufeff 決定核心組合資產(chǎn)配置比例的五件事\ufeff \ufeff /054
第三節(jié)\ufeff 衛(wèi)星組合是小兵立大功角色\ufeff \ufeff /056
第四節(jié)\ufeff 資產(chǎn)配置的三個(gè)層次\ufeff \ufeff /057
第五節(jié)\ufeff 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖\ufeff \ufeff /059


第四部分 資產(chǎn)配置錦囊：提升收益的有效策略

08 準(zhǔn)確判斷經(jīng)濟(jì)局勢(shì)
第一節(jié)\ufeff 美林投資時(shí)鐘理論\ufeff \ufeff /065
第二節(jié)\ufeff 判斷政策選項(xiàng)\ufeff \ufeff /086
第三節(jié)\ufeff 金融政策趨勢(shì)\ufeff \ufeff /092

09 提升風(fēng)險(xiǎn)判斷能力
第一節(jié)\ufeff 股市循環(huán)的四個(gè)階段\ufeff \ufeff /095
第二節(jié)\ufeff 股票投資展現(xiàn)的人性\ufeff \ufeff /097
第三節(jié)\ufeff “黑天鵝”危機(jī)\ufeff \ufeff /105

10 堅(jiān)守價(jià)值投資
第一節(jié)\ufeff 價(jià)值投資大師業(yè)績(jī)輝煌\ufeff \ufeff /116
第二節(jié)\ufeff 價(jià)值投資的定義\ufeff \ufeff /117
第三節(jié)\ufeff 價(jià)值投資策略的價(jià)值\ufeff \ufeff /118
第四節(jié)\ufeff 用質(zhì)量指標(biāo)增強(qiáng)價(jià)值投資效果\ufeff \ufeff /120
第五節(jié)\ufeff 價(jià)值投資實(shí)踐\ufeff \ufeff \ufeff /123
第六節(jié)\ufeff 實(shí)踐價(jià)值投資的工具\(yùn)ufeff \ufeff /125
第七節(jié)\ufeff 巴菲特價(jià)值投資的實(shí)踐\ufeff \ufeff /126

11 尋找投資洼地與泡沫投資
第一節(jié)\ufeff 形形色色的資產(chǎn)泡沫\ufeff \ufeff /139
第二節(jié)\ufeff 泡沫的成因\ufeff \ufeff /147
第三節(jié)\ufeff 資產(chǎn)泡沫的引爆點(diǎn)\ufeff \ufeff /152
第四節(jié)\ufeff 應(yīng)對(duì)泡沫之道\ufeff \ufeff /160

12 選擇真正為你效力的投資經(jīng)理
第一節(jié)\ufeff 理財(cái)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)模式\ufeff \ufeff /168
第二節(jié)\ufeff 判別PE 基金管理人的好壞\ufeff \ufeff /175
第三節(jié)\ufeff 財(cái)富管理的精髓\ufeff \ufeff /183


第五部分 重點(diǎn)領(lǐng)域投資分析與實(shí)操指南

13 如何選擇好公司
第一節(jié)\ufeff 一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)估值邏輯的差異\ufeff \ufeff /189
第二節(jié)\ufeff 好公司的質(zhì)量要素\ufeff \ufeff /190
第三節(jié)\ufeff 給公司定價(jià)\ufeff \ufeff /194
第四節(jié)\ufeff 計(jì)算公司股價(jià)的安全邊界\ufeff \ufeff /202

14 股市
第一節(jié)\ufeff 活用成長(zhǎng)股策略\ufeff \ufeff /205
第二節(jié)\ufeff 追漲殺跌的趨勢(shì)跟蹤策略\ufeff \ufeff /214
第三節(jié)\ufeff 讓聰明貝塔策略提升投資收益\ufeff \ufeff /225

15 房地產(chǎn)
第一節(jié)\ufeff 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)\ufeff \ufeff /237
第二節(jié)\ufeff 中國(guó)住宅房?jī)r(jià)簡(jiǎn)史\ufeff \ufeff /239
第三節(jié)\ufeff 現(xiàn)階段房地產(chǎn)投資價(jià)值分析\ufeff \ufeff /242
第四節(jié)\ufeff 非住宅房地產(chǎn)的投資策略\ufeff \ufeff /244
第五節(jié)\ufeff 房地產(chǎn)投資跨越周期的案例\ufeff \ufeff /249
第六節(jié)\ufeff 資產(chǎn)配置中對(duì)不動(dòng)產(chǎn)配置的建議\ufeff \ufeff /251

16 保險(xiǎn)
第一節(jié)\ufeff 人性與保險(xiǎn)\ufeff \ufeff /253
第二節(jié)\ufeff 利己與利他的保險(xiǎn)\ufeff \ufeff /255
第三節(jié)\ufeff 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)不同面向下的原則\ufeff \ufeff /257
第四節(jié)\ufeff 保險(xiǎn)產(chǎn)品案例說(shuō)明\ufeff \ufeff /259
第五節(jié)\ufeff 傳承工具\(yùn)ufeff \ufeff /266

17 資產(chǎn)配置的邏輯
第一節(jié)\ufeff 人生的現(xiàn)金流\ufeff \ufeff /270
第二節(jié)\ufeff 跨周期的各類(lèi)投資\ufeff \ufeff /272
第三節(jié)\ufeff 資產(chǎn)配置流程\ufeff \ufeff /276