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信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)研究

信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)研究

定　價(jià)：￥75.00

作　者： 陜西省國(guó)際信托股份有限公司博士后科研工作站 著
出版社： 中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽： 暫缺
ISBN： 9787522011783 出版時(shí)間： 2021-06-01 包裝： 平裝
開本： 16開 頁(yè)數(shù)： 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書從信托行業(yè)發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的角度，分析了信托行業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展中心的戰(zhàn)略定位與發(fā)展模式，系統(tǒng)介紹了信托公司財(cái)富中心建設(shè)的運(yùn)營(yíng)管理模式、組織績(jī)效、流程制度，對(duì)信托公司財(cái)富管理的產(chǎn)品體系、客戶管理、風(fēng)險(xiǎn)管理及信息系統(tǒng)建設(shè)等核心業(yè)務(wù)進(jìn)行了梳理。本書既有理論的闡述，也有案例的分析，信息量豐富，內(nèi)容涵蓋全面。既可為信托業(yè)從業(yè)人員研究財(cái)富管理業(yè)務(wù)提供具體應(yīng)用的參考，也可為大學(xué)及科研機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等的理論研究、相關(guān)政策制定提供參考，亦可作為相關(guān)人員了解信托財(cái)富管理相關(guān)知識(shí)的專業(yè)讀本。

作者簡(jiǎn)介

　　陜西省國(guó)際信托股份有限公司，前身為陜西省金融聯(lián)合投資公司（簡(jiǎn)稱陜金聯(lián)），1984年陜金聯(lián)的設(shè)立，標(biāo)志著陜西現(xiàn)代信托業(yè)的誕生。1994年1月10日，陜國(guó)投在深圳證券交易所上市，標(biāo)志著中國(guó)非銀行金融上市機(jī)構(gòu)的誕生。陜國(guó)投是中西部地區(qū)唯一的上市信托公司、陜西*家上市的省屬金融機(jī)構(gòu)。陜國(guó)投成立以來，積極發(fā)揮信托投融資功能，為大批企業(yè)和項(xiàng)目提供了大量信托貸款、信托投資、融資租賃、信用擔(dān)保、財(cái)務(wù)顧問、風(fēng)險(xiǎn)投資等優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，同時(shí)推動(dòng)公司自身得到快速發(fā)展，誠(chéng)信鑄就了良好的陜國(guó)投品牌。近年來，陜國(guó)投大力實(shí)施全國(guó)化布局，其中在17個(gè)重要城市設(shè)立近50個(gè)業(yè)務(wù)部門和16個(gè)異地財(cái)富中心，業(yè)務(wù)觸角已延伸至20多個(gè)省市自治區(qū)，與上百家銀行、證券、基金等金融機(jī)構(gòu)總部建立起了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，為一大批企業(yè)提供了投融資服務(wù)。陜國(guó)投連續(xù)多年被陜西省政府評(píng)為“優(yōu)秀金融機(jī)構(gòu)”；連續(xù)被陜西省國(guó)資委考核評(píng)比為A級(jí)省屬企業(yè)；連續(xù)多年被評(píng)為“中國(guó)*具區(qū)域影響力信托公司”“西安市*名商標(biāo)”“陜西省*名商標(biāo)”“陜西省重合同守信譽(yù)企業(yè)”“省級(jí)納稅等級(jí)A級(jí)納稅人”等；公司有多款信托產(chǎn)品被授予創(chuàng)新獎(jiǎng)。

圖書目錄


第一部分　信托財(cái)富管理的戰(zhàn)略體系
第一章　 信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位與實(shí)施要點(diǎn) 3
一、 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略意義及實(shí)施要點(diǎn) 4
二、 國(guó)際先進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 13
第二章　 信托起源文化制度與財(cái)富管理的關(guān)系 25
一、 信托起源與財(cái)富轉(zhuǎn)移和傳承 25
二、 信托制度特征與財(cái)富管理優(yōu)勢(shì) 28
三、 信托文化與財(cái)富管理 29
第三章　 信托業(yè)歷史演化與財(cái)富管理特征 36
一、 英國(guó)信托業(yè)的發(fā)展演化與財(cái)富管理特征 36
二、 美國(guó)信托業(yè)的發(fā)展演化與財(cái)富管理特征 40
三、 日本信托業(yè)的發(fā)展演化及財(cái)富管理特征 45
四、 各國(guó)信托業(yè)的監(jiān)管體制比較分析 51
五、 中國(guó)信托業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展及思考 55

第二部分　信托公司財(cái)富中心運(yùn)營(yíng)管理研究
第四章　 財(cái)富管理中心運(yùn)營(yíng)模式 65
一、 信托公司財(cái)富管理中心運(yùn)營(yíng)模式選擇 66
二、 成本中心運(yùn)營(yíng)模式管理及運(yùn)營(yíng)要點(diǎn) 68
三、 人為利潤(rùn)中心運(yùn)營(yíng)模式及運(yùn)營(yíng)要點(diǎn) 70
四、 自然利潤(rùn)中心運(yùn)營(yíng)模式及運(yùn)營(yíng)要點(diǎn) 75
第五章　 財(cái)富管理中心布局及組織架構(gòu) 77
一、 信托公司財(cái)富管理中心發(fā)展現(xiàn)狀 77
二、 財(cái)富管理中心組織架構(gòu) 78
第六章　 財(cái)富管理中心績(jī)效考核案例分析 88
一、 發(fā)展初期成本中心目標(biāo)管理 (MBO) 考核案例分析 89
二、 穩(wěn)定期成本中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) (KPI) 考核案例分析 92
三、 發(fā)展期人為利潤(rùn)中心平衡計(jì)分卡 (BSC) 考核案例 95
四、 國(guó)際先進(jìn)成熟財(cái)富管理機(jī)構(gòu)——瑞銀集團(tuán)績(jī)效考核案例分析 99
五、 績(jī)效考核實(shí)施思考 102
第七章　 信托財(cái)富管理中心運(yùn)營(yíng)流程及制度 104
一、 財(cái)富管理中心整體運(yùn)營(yíng)流程及制度體系 105
二、 財(cái)富管理中心產(chǎn)品發(fā)行管理流程及實(shí)施要點(diǎn) 107
三、 銷售管理 110
四、 運(yùn)營(yíng)管理 112
五、 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)和反洗錢工作 114
六、 國(guó)際先進(jìn)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的流程與制度借鑒 119

第三部分　信托財(cái)富核心業(yè)務(wù)體系建設(shè)
第八章　 信托分類與產(chǎn)品體系及功能分析 123
一、 信托分類與法律特征 124
二、 信托功能及主要信托產(chǎn)品 134
三、 財(cái)富傳承保障類信托產(chǎn)品分析 142
四、 美國(guó)北方信托 (Northern Trust) 業(yè)務(wù)體系簡(jiǎn)介 157
第九章　 信托財(cái)富管理中的客戶關(guān)系管理分析 160
一、 信托公司客戶管理模式 161
二、 財(cái)富管理客戶分層及需求特征分析 165
三、 信托公司客戶關(guān)系管理分析 172
第十章　 信托行業(yè)財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)管理研究 176
一、 信托公司風(fēng)險(xiǎn)管理分析 177
二、 信托公司財(cái)富管理中心風(fēng)險(xiǎn)管理 190
三、 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)銷售過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及管控 193
第十一章　 信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)的信息科技建設(shè) 206
一、 國(guó)際領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)的信息科技發(fā)展情況 207
二、 國(guó)內(nèi)信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的信息科技發(fā)展情況 208
三、 信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)信息化建設(shè) 217
四、 信息科技在財(cái)富管理場(chǎng)景的未來發(fā)展 241

參考文獻(xiàn) 250
后記 255

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