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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　居民個(gè)人持續(xù)增長(zhǎng)的對(duì)財(cái)富進(jìn)行管理的需求，為一國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的形成和發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件。財(cái)富管理是一個(gè)外延寬泛、內(nèi)容龐雜的知識(shí)體系，涉及相關(guān)的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管控，以及財(cái)富管理市場(chǎng)的運(yùn)行與監(jiān)管等各個(gè)方面。本書內(nèi)容包括財(cái)富管理概述、資產(chǎn)配置、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅收籌劃、家族財(cái)富管理等，本書作者均來(lái)自金融機(jī)構(gòu)，本書既有完整的理論體系，又有具體實(shí)踐案例，適用于大專院校、科研單位作為教材使用，也可供金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)作為參考讀物。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《財(cái)富管理理論與實(shí)務(wù)》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

章　財(cái)富管理概述 1
節(jié)　財(cái)富管理的含義 1
第二節(jié)　財(cái)富管理的經(jīng)濟(jì)意義 8
第三節(jié)　財(cái)富管理的基本流程 14
第四節(jié)　財(cái)富管理市場(chǎng) 20

第二章　資產(chǎn)配置 33
節(jié)　資產(chǎn)分類與資產(chǎn)配置的作用 33
第二節(jié)　資產(chǎn)配置的類型和原則 36
第三節(jié)　大類資產(chǎn)配置 42
第四節(jié)　資產(chǎn)配置再平衡 54
第五節(jié)　全球資產(chǎn)配置 57
專欄2 -1　 Y 教育基金全球資產(chǎn)配置案例 65

第三章　投資組合管理(上) 69
節(jié)　投資組合管理概述 69
第二節(jié)　固定收益證券投資組合管理 82

第四章　投資組合管理(下) 92
節(jié)　股票投資組合管理 92
專欄4 -1　指數(shù)增強(qiáng)型基金 106
第二節(jié)　另類投資組合管理 109
第三節(jié)　投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 119

第五章　風(fēng)險(xiǎn)管理 132
節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理的作用和流程 132
第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)管理 137
專欄5 -1　運(yùn)用 CDS 的合成型擔(dān)保債權(quán)憑證結(jié)構(gòu) 146
第三節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 150
第四節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)管理 163
第五節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 167

第六章　退休規(guī)劃 173
節(jié)　退休規(guī)劃的特征 173
第二節(jié)　退休規(guī)劃的類型和作用 175
第三節(jié)　退休規(guī)劃的制定 181
專欄6 -1　 L 先生的養(yǎng)老金供求缺口解決方案 187
第四節(jié)　養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)的管理 192

第七章　稅收籌劃 207
節(jié)　稅收籌劃的內(nèi)涵與作用 207
第二節(jié)　財(cái)富管理中的稅收籌劃 214

第八章　財(cái)富傳承 222
節(jié)　財(cái)富傳承的動(dòng)因及其與財(cái)富管理的關(guān)系 222
第二節(jié)　財(cái)富傳承的工具 226
第三節(jié)　家族信托 231
專欄8 -1　百瑞李氏家族信托案例 238
第四節(jié)　遺產(chǎn)籌劃 242

第九章　智能財(cái)富管理 249
節(jié)　金融科技催生智能財(cái)富管理 249
專欄9 -1　《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃2019—2021》簡(jiǎn)析 253
第二節(jié)　智能財(cái)富管理發(fā)展的歷程與動(dòng)因 264
第三節(jié)　智能財(cái)富管理的重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景 270
第四節(jié)　財(cái)富管理的智能化轉(zhuǎn)型 283

第十章　財(cái)富管理師 293
節(jié)　財(cái)富管理師的職責(zé) 293
第二節(jié)　財(cái)富管理師的職業(yè)特點(diǎn)和個(gè)人素質(zhì) 299
第三節(jié)　財(cái)富管理師的選擇與評(píng)估 303
第四節(jié)　國(guó)際著名的財(cái)富管理師認(rèn)證資格 306

第十一章　中國(guó)資產(chǎn)管理市場(chǎng) 310
節(jié)　中國(guó)資產(chǎn)管理市場(chǎng)的發(fā)展歷程 310
第二節(jié)　中國(guó)資產(chǎn)管理市場(chǎng)的主要結(jié)構(gòu) 317
第三節(jié)　中國(guó)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理 325
專欄11 -1　商業(yè)銀行理財(cái)子公司的設(shè)立與業(yè)務(wù)規(guī)范要求 328
第四節(jié)　中國(guó)資產(chǎn)管理市場(chǎng)的監(jiān)管 337
第五節(jié)　中國(guó)資產(chǎn)管理市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 343

參考文獻(xiàn)