中國消費金融次貸報告：次貸危機的中國鏡鑒

1　 次級貸款概述 1
1. 1　 基本概念 2
1. 1. 1　 次貸人群數(shù)量 2
1. 1. 2　 現(xiàn)有市場貸款利率 3
1. 1. 3　 傳統(tǒng)金融機構(gòu) 4
1. 2　 次貸人群畫像 4
1. 2. 1　 授信: 人均授信2. 7 萬元 4
1. 2. 2　 借貸平臺越多, 總授信額度越多 5
1. 2. 3　 借貸平臺越多, 平均授信額度越少 6
1. 2. 4　 借款平臺越多, 借款逾期率越高 7
1. 2. 5　 按地區(qū)分布, 各地逾期率、 授信金額分布 8
1. 3　 中國次級貸款發(fā)展簡史 10
1. 3. 1　 興起: 2006—2015 年 10
1. 3. 2　 整頓: 2015—2019 年 11
1. 3. 3　 重生: 2019 年至今 12
1. 4　 消費金融政策概覽 13

2　 次貸市場參與主體 15
2. 1　 場景方、 獲客方 15
2. 1. 1　 場景方 16
2. 1. 2　 獲客方 20
2. 2　 資金方 23
2. 2. 1　 商業(yè)銀行 24
2. 2. 2　 信托公司 27
2. 2. 3　 消費金融公司 29
2. 2. 4　 小額貸款公司 (含網(wǎng)絡(luò)小貸公司) 32
2. 3　 助貸方 34
2. 3. 1　 P2P 網(wǎng)貸機構(gòu) 34
2. 3. 2　 金融科技公司 38
2. 3. 3　 助貸監(jiān)管 40
2. 3. 4　 案例分析———中騰信 40
2. 4　 增信方 43
2. 4. 1　 擔保公司 43
2. 4. 2　 保險公司 48
2. 5　 貸后方 52
2. 5. 1　 傳統(tǒng)催收 52
2. 5. 2　 智能催收 53
2. 5. 3　 網(wǎng)絡(luò)仲裁 54
2. 5. 4　 案例解析———湖南永雄 56
2. 5. 5　 案例解析———仲財通 58

3　 次貸金融產(chǎn)品分類 60
3. 1　 隨借隨還類消費貸款 61
3. 2　 超短期消費貸款 63
3. 3　 短期消費貸款 64
3. 4　 中期消費貸款產(chǎn)品 65

4　 次貸當前存在的問題 69
4. 1　 砍頭息 69
4. 2　 暴力催收 72
4. 3　 立案難 73
4. 4　 上征信難、 查征信更難 74
4. 5　 非法放貸 74

5　 境外次貸市場解析 76
5. 1　 美國次貸危機的經(jīng)驗借鑒 76
5. 1. 1　 次貸人群的劃分級別及底層產(chǎn)品特征 76
5. 1. 2　 次貸危機的形成及原因 78
5. 1. 3　 次貸危機的涉及主體 81
5. 2　 日本消費金融市場發(fā)展啟示錄 83
5. 2. 1　 日本貸金業(yè)與 “消金三惡” 83
5. 2. 2　 “消金三惡” 的特征及其原因分析 85
5. 2. 3　 “消金三惡” 的治理及監(jiān)管措施 86
5. 2. 4　 日本貸金業(yè)法規(guī)管理現(xiàn)狀 88
5. 3　 韓國、 中國臺灣卡債危機的啟示 89
5. 3. 1　 韓國卡債危機 90
5. 3. 2　 中國臺灣地區(qū)卡債危機 92

6　 中國次貸人群問題對策 95
6. 1　 開放中國人民銀行征信中心系統(tǒng)對接 95
6. 2　 加大老賴處罰力度 96
6. 3　 大力推廣互聯(lián)網(wǎng)仲裁以及互聯(lián)網(wǎng)法院 96
6. 4　 催收禁止外包, 助貸持牌經(jīng)營 97
6. 5　 禁止讀取用戶通訊錄 98

7　 趨勢及展望: 次貸的未來 99
7. 1　 次貸發(fā)展的趨勢展望及未來市場規(guī)模預測 99
7. 1. 1　 短期市場萎縮 (1 ~2 年) 99
7. 1. 2　 中期穩(wěn)步增長 (2 ~10 年) 101
7. 1. 3　 長期次貸市場會成為一個小眾市場 (10 年以后) 103
7. 2　 未來發(fā)展方向 104
7. 2. 1　P2P 網(wǎng)貸定位信息中介, 但是按照持牌金融機構(gòu)監(jiān)管104
7. 2. 2　進一步放開小貸杠桿限制, 引導P2P 網(wǎng)貸平臺轉(zhuǎn)型106
7. 2. 3　 消費金融公司牌照申請繼續(xù)且數(shù)量開放 106
7. 2. 4　信托公司、商業(yè)銀行與助貸機構(gòu)合作將成為未來次貸人群服務新趨勢 107
7. 2. 5　 未來次貸利率市場化的探討 108

8　 次貸對中國經(jīng)濟的影響 111
8. 1　 是否有可能引起危機 111
8. 1. 1　 次貸人群逾期情況 111
8. 1. 2　 次貸余額規(guī)模占整體信貸規(guī)模的比重 112
8. 1. 3　 次貸與金融機構(gòu)風險傳導機制 118
8. 2　 風險積聚趨勢值得關(guān)注 120
8. 3　 應對之策 123

參考文獻 125