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內(nèi)容簡介

　　活用理財金三角一書主要講述如何運用 SMART 原則，進行儲蓄、保險、股票、基金、房產(chǎn)等投資理財。本書力爭教會讀者運用60％、30％、10％財務規(guī)劃的黃金比例，實現(xiàn)穩(wěn)步投資；用SMART原則制定財務目標，將人生夢想轉(zhuǎn)化成具體可行的執(zhí)行計劃；看懂預定利率、保障年限等數(shù)字，買到真正兼顧保障與獲利的儲蓄保險；學會選出鉆石基金的四大基金指標，不再擔心被不靠譜的理財顧問欺騙。

作者簡介

　　現(xiàn)任喜瑞國際顧問股份有限公司高級顧問及董事，曾任勤業(yè)眾信會計師事務所高級審計員，保誠人壽與中國人壽壽險顧問。持有國際金融理財師（Certified Financial Planner）證書。CFP/AFP培訓講師，主講課程包括：保險產(chǎn)品的顧問式銷售及SPIN營銷、如何通過資產(chǎn)配置為客戶作理財規(guī)劃、一對多式銷售（演講式銷售）、中高凈值人士資產(chǎn)與保險及稅務信托規(guī)劃、整合式行銷。在《Smart智富》和Money等雜志媒體擔任理財顧問并撰文。

圖書目錄

PART 1 理財概念篇

第1章理財基本概念與理財金三角 / 3
1-1 理財以記賬為起點 / 4
1-2 理財要先理債 / 12
1-3 理財金三角與“72法則”在生活中的運用 / 19
第2章風險與回報的關系 / 27
2-1 投機、投資與理財?shù)膮^(qū)別 / 28
2-2 先保障后求利，先規(guī)劃風險再求獲利 / 34
2-3 中長期穩(wěn)健獲利的重要性 / 40

第3章全生命周期理財規(guī)劃 / 47
3-1 理財規(guī)劃對人生的重要性 / 48
3-2 SMART原則與理財規(guī)劃的步驟 / 55
3-3 好的理財規(guī)劃師協(xié)助的重要性 / 63
第4章財富管理業(yè)務介紹 / 73
4-1 銀行財管業(yè)務 / 74
4-2 保險財管業(yè)務 / 82
4-3 證券與基金財管業(yè)務 / 90
第5章主要理財工具介紹 / 99
5-1 共同基金簡介 / 100
5-2 儲蓄保險簡介 / 107
5-3 房地產(chǎn)簡介 / 113
5-4 股票簡介 / 119

PART 2 理財操作配置篇

第6章股票與共同基金投資金律 / 129
6-1 股票投資實務與制勝術 / 130
6-2 基金配置的方法 / 141
6-3 靠定時定額投資基金積累人生第一桶金 / 151
第7章股票財務比率與基金績效的衡量
指標 / 161
7-1 選股時關鍵的基本分析比率 / 162
7-2 用常識就能看懂財報分析 / 172
7-3 通過基金衡量指標選出鉆石基金 / 181
第8章資產(chǎn)配置的重要性與方法 / 191
8-1 資產(chǎn)配置的核心價值 / 192
8-2 攻守俱佳的“向日葵投資法”/ 199
8-3 資產(chǎn)配置工具與實戰(zhàn)心法 / 206

第9章自我投資與專注核心事業(yè) / 217
9-1 投資自己是最好的投資 / 218
9-2 聚焦核心事業(yè)，你就是品牌 / 225
9-3 增進不可取代性，成為π型人才 / 232