趣解債市江湖

推薦序一
推薦序二
自　序

1公司債券常識

第一節(jié) 基本知識
公司債券為何物
公司債券發(fā)展的重要節(jié)點
“債市新政”的主要內(nèi)容
主要操刀者：中介機構(gòu)
融資的關鍵步驟
市場監(jiān)管和自律工作

第二節(jié)　有趣問答
初識公司債券
公司債券的若干紋理
影視劇與公司債券

2公司債券的申報和審核的技術性事項

第一節(jié)　基本知識
申報項目細節(jié)多得像個“萬花筒”
公司債券“申報即納入監(jiān)管”
項目審核程序和批文取得

第二節(jié)　有趣問答
申報過程的技術性問題
財務報告有效期問題
審核中的千奇百怪事項
資信評級的一些細節(jié)
公司債券增信（擔保）問題

3公司債券的信息披露

第一節(jié)　基本知識
信息披露的重要性及要求
定期報告和臨時報告
信息披露不當?shù)姆韶熑?
債券停復牌與信息披露
發(fā)行人信息披露事務管理制度

第二節(jié)　有趣問答
信息披露種類
信息披露的實踐場景



4公司債券的發(fā)行事項

第一節(jié) 基本知識
成功發(fā)行是項目的重要目標
承銷商是“大廚師”
公司債券的期限和發(fā)行利率

第二節(jié) 有趣問答
對承銷商的相關規(guī)定
公司債券批文事項
設立公司債券專戶的事項
投資者適當性要求
發(fā)行的一些細節(jié)
債券期限的變更

5公司債券的創(chuàng)新品種

第一節(jié)　基本知識
可交換公司債券
可續(xù)期公司債券
綠色公司債券
熊貓債券和“一帶一路”公司債券
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券

第二節(jié)　有趣問答
可交換公司債券
可續(xù)期公司債券
綠色公司債券
熊貓債券和“一帶一路”公司債券
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券和雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債


6公司債券募集資金的使用

第一節(jié)　基本知識
募集資金合規(guī)使用的重要性
募集資金的存放之所

第二節(jié)　有趣問答
募集資金與銀行的關系
募集資金使用的具體場景

7公司債券存續(xù)期事項

第一節(jié)　基本知識
受托管理事務
存續(xù)期的監(jiān)管工作
風險防控
債券回售
債券持有人會議
公司債券還本付息
債券違約與欺詐問題
債券流動性——質(zhì)押式回購

第二節(jié)　有趣問答
受托管理事務
公司債券存續(xù)期監(jiān)管
公司債券風險防控
債券回售
債券持有人會議
公司債券還本付息
公司債券違約與欺詐問題
債券流動性——質(zhì)押式回購

8公司債券與房地產(chǎn)行業(yè)、特殊類型企業(yè)的融資

第一節(jié)　基本知識
房地產(chǎn)公司發(fā)行公司債券問題
產(chǎn)能過剩行業(yè)發(fā)行公司債券
類平臺企業(yè)發(fā)行公司債券

第二節(jié)　有趣問答
房地產(chǎn)公司發(fā)行公司債券問題
產(chǎn)能過剩行業(yè)
類平臺企業(yè)發(fā)行公司債券
棚改債券、保障房債券和扶貧債券

9 ABS 的原理與關鍵點

第一節(jié)　基本知識
ABS：將未來現(xiàn)金流提前變現(xiàn)的藝術
ABS的重要性
ABS的發(fā)展速度和規(guī)模

第二節(jié)　有趣問答
ABS的功能
現(xiàn)金流特定化、歸集等問題
ABS產(chǎn)品設計
抽樣盡職調(diào)查和逐筆盡職調(diào)查
ABS項目參與主體
供應鏈和購房尾款ABS
審核和發(fā)行的其他關注點
存續(xù)期的投資者利益維護

10債市江湖里奔跑的人們

第一節(jié)　基本知識
做公司債券項目的心態(tài)與狀態(tài)
債券工作人員的專業(yè)化之路

第二節(jié)　有趣問答
債券投行人員的奮斗狀態(tài)
債券投行人員的專業(yè)化之路

11公司債券授課中的注意事項

后　記