中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)（第二版）

　　《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》幫助中國財富管理顧問提高高凈值客戶大單成交率。 《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》為聚焦于高凈值客戶群體的財富管理前端業(yè)務人員，構(gòu)建完整的知識體系，并通過科學的營銷方法與實戰(zhàn)，幫助其從客戶真實的財富管理需求的角度實現(xiàn)“我認為客戶需要”向“客戶認為自己需要”的轉(zhuǎn)變，進而達成大單成交，并高效、高質(zhì)服務于客戶，幫助高凈值人士解決在財富轉(zhuǎn)移和傳承上的核心訴求。 《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》作者以在財富管理培訓領(lǐng)域近十年的沉淀，通過對高凈值客戶的深度研究，以及對從業(yè)人員困境現(xiàn)狀的總結(jié)，構(gòu)建出財富管理前端業(yè)務人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學以致用地將上述專業(yè)知識通過科學營銷方法“問導法”釋放專業(yè)價值，即可謂“四商一法”。 其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關(guān)的宏觀經(jīng)濟、大類資產(chǎn)原理以及資產(chǎn)配置 實務；法商板塊著重解讀高凈值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防范的法律工具； 稅商板塊著重解讀高凈值人士在涉內(nèi)涉外的企業(yè)經(jīng)營、移民、投資、貿(mào)易及傳承等方面涉及的稅務風險與稅務規(guī)劃；企商板塊著重解讀基于企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主個人、家庭與 企業(yè)綜合財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體系真正實現(xiàn)高凈值人士對自身需求的認知，從而觸發(fā)購買欲望。 2018年年底至2019年年初的中國稅制改革，使得第一版教材中關(guān)于稅務的內(nèi)容需要較大調(diào)整，第二版主要在“稅商篇”進行了內(nèi)容更新，并對“法商篇”和“資商篇”根據(jù)業(yè)務需求進行了修訂與完善。

　　明業(yè)國際金融認證標準（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理營銷體系“四商一法”創(chuàng)始人。 美國伊利諾伊理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監(jiān)、美國大都會金融服務公司芝加哥地區(qū)金融規(guī)劃部總監(jiān)、國信人壽上海營業(yè)總部總經(jīng)理、北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持將國際金融理財師（CFP）資格認證引入中國金融業(yè)，并使此資格認證成為中國零售金融業(yè)quan wei的認證標準。在美國高凈值客戶財富管理領(lǐng)域有多年實踐經(jīng)驗，擅長遺產(chǎn)規(guī)劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均凈資產(chǎn)過千萬美元。曾為中國工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯(lián)泰大都會人壽保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構(gòu)講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高凈值客戶服務營銷方面的專家。上海市教育發(fā)展基金會理事，2018年中國改革創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)家。 ;.;鄔瑜駿｜博士 CFA ／FRM／CFP 財金通教育科技（上海）有限公司 首席專家 蔡昶｜律師 上海承以信律師事務所 創(chuàng)始合伙人 北京大成（上海）律師事務所 原合伙人 徐祖明｜注冊會計師 德勤華東區(qū)全球企業(yè)稅服務 領(lǐng)導合伙人德勤中國政府及公共服務 領(lǐng)導合伙人 蔣辰逵｜律師 融力天聞律師事務所 高級合伙人 宮雅敏｜美國財務規(guī)劃師 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 大客戶首席專家顧問 周暢 中宏保險【宏運世家】家族辦公室 合伙人