中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)

　　本書旨在幫助中國的財富管理顧問提高達成大單交易所需的專業(yè)知識水平及營銷實踐能力。 中國個人財富積累進入峰值期，高凈值人士無論從數(shù)量還是追求高端金融服務的需求都已臨近爆發(fā)，在未來相當長的時期內都會是各金融機構*希望獲得的客戶群體。針對高凈值人士目前的財富管理，服務于此的商業(yè)銀行、保險公司、三方財富管理公司、券商、基金、信托公司等金融機構的前端業(yè)務人員卻面臨專業(yè)知識與專業(yè)技能嚴重缺乏的問題，導致與高凈值人士平等對話困難、診斷與開方能力缺失、銷售技巧不得當。 本書作者以在財富管理培訓領域近十年的沉淀，通過對高凈值客戶的深度研究，以及對從業(yè)人員困境現(xiàn)狀的總結，構建出財富管理前端業(yè)務人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學以致用地將上述專業(yè)知識通過科學營銷方法“問導法”釋放專業(yè)價值，即可謂“四商一法”。 其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資產原理以及資產配置 實務；法商板塊著重解讀高凈值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防范的法律工具； 稅商板塊著重解讀高凈值人士在涉內涉外的企業(yè)經營、移民、投資、貿易及傳承等方面涉及的稅務風險與稅務規(guī)劃；企商板塊著重解讀基于企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主個人、家庭與 企業(yè)綜合財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體系真正實現(xiàn)高凈值人士對自身需求的認知，從而觸發(fā)購買欲望。

　　薛楨梁明業(yè)國際金融認證標準（上海）有限公司 董事長，中國家族財富管理營銷寶典“四商一法”創(chuàng)始人。 美國伊利諾理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監(jiān)、美國大都會金融服務公司芝加哥地區(qū)金融規(guī)劃部總監(jiān)、國信人壽上海營業(yè)總部總經理，北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP®資格認證引入中國金融業(yè)，并使此證書成為中國零售金融業(yè)**的認證標準。在美國高凈值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規(guī)劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均凈資產過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯(lián)泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高凈值客戶服務營銷方面的*級專家。 鄔瑜駿 財金通教育投資股份有限公司 董事 陸家嘴財富管理培訓中心 總裁 蔡昶 上海承以信律師事務所 創(chuàng)始合伙人 原北京大成（上海）律師事務所 合伙人 徐祖明 德勤華東區(qū)全球企業(yè)稅服務 領導合伙人德勤中國政府及公共服務 領導合伙人 蔣辰逵 上海承以信律師事務所 高級合伙人 宮雅敏 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 大客戶首席專家顧問 周暢 明業(yè)國際金融認證標準（上海）有限公司 總經理