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內(nèi)容簡介

　　本書從高凈值人群的風(fēng)險(xiǎn)分析入手，對(duì)財(cái)富保全和傳承過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了揭示，并根據(jù)作者多年從事財(cái)富管理和輔導(dǎo)高凈值人士家族進(jìn)行財(cái)富傳承規(guī)劃的實(shí)踐，對(duì)不同工具在財(cái)富傳承中的優(yōu)劣勢進(jìn)行了詳細(xì)剖析，重點(diǎn)討論了保險(xiǎn)、信托和保險(xiǎn)金信托等金融工具的使用。本書并沒有對(duì)法條進(jìn)行過多解讀，而是從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，以法律的視角審視財(cái)富保全與傳承過程中的風(fēng)險(xiǎn)，通過案例剖析金融工具的應(yīng)用，在法律的框架下，實(shí)現(xiàn)財(cái)富保全和順利傳承之目的。

作者簡介

　　李升　國內(nèi)某金融機(jī)構(gòu)家族辦公室核心成員?！‘厴I(yè)于同濟(jì)大學(xué)，獲碩士學(xué)位?！氖滦磐?、私募基金、保險(xiǎn)等金融行業(yè)十余年，歷任高校講師、資深咨詢培訓(xùn)師、營銷總監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)。參與主講高端客戶活動(dòng)超百場，累計(jì)為逾千名高凈值人士提供金融咨詢服務(wù)，在資產(chǎn)配置、財(cái)富保障和財(cái)富傳承領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)。

圖書目錄

財(cái)富管理與傳承
　　第一章　財(cái)富傳承新時(shí)代來臨，你準(zhǔn)備好了嗎? / 002
　　一、高凈值人群數(shù)量和財(cái)富規(guī)模激增 / 003
　　二、高凈值人群財(cái)富目標(biāo)更加成熟 / 004
　　三、一代企業(yè)家進(jìn)入財(cái)富交接期 / 006
　　四、財(cái)富傳承三大核心問題 / 006
　　五、財(cái)富傳承規(guī)劃三個(gè)維度 / 008
　　第二章　財(cái)富管理的常見風(fēng)險(xiǎn)，你了解嗎? / 011
　　一、婚姻變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) / 012
　　二、資產(chǎn)代持風(fēng)險(xiǎn) / 015
　　三、投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn) / 018
　　第三章　私營企業(yè)主們的風(fēng)險(xiǎn) / 022
　　一、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) / 023
　　二、市場風(fēng)險(xiǎn) / 028
　　三、政策風(fēng)險(xiǎn) / 029
　　四、法律風(fēng)險(xiǎn) / 030
　　五、人身風(fēng)險(xiǎn) / 030
　　六、政商關(guān)系風(fēng)險(xiǎn) / 031
　　七、財(cái)產(chǎn)混同風(fēng)險(xiǎn) / 032
　　八、稅務(wù)規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn) / 034
　　九、現(xiàn)金流斷裂風(fēng)險(xiǎn) / 035
　　十、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) / 036
　　第四章　借助工具提前謀劃財(cái)富傳承 / 038
　　一、生前贈(zèng)與 / 039
　　二、遺囑繼承 / 039
　　三、法定繼承 / 049
　　四、大額人壽保險(xiǎn) / 056
　　五、家族信托 / 058
　　保險(xiǎn)
　　第五章　風(fēng)險(xiǎn)管理，保險(xiǎn)當(dāng)先 / 064
　　一、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) / 065
　　二、保險(xiǎn)姓保，生來如此 / 066
　　三、人身保險(xiǎn)的種類 / 078
　　四、保險(xiǎn)合同并不復(fù)雜 / 086
　　五、看懂保險(xiǎn)條款，明明白白買保險(xiǎn) / 091
　　六、你的保單屬于誰 / 098
　　七、如何購買適合自己的保險(xiǎn) / 101
　　第六章　保險(xiǎn)：財(cái)富傳承規(guī)劃必備 / 111
　　一、保險(xiǎn)給財(cái)產(chǎn)加把鎖 / 112
　　二、保險(xiǎn)讓子女婚姻財(cái)產(chǎn)不混同 / 116
　　三、保險(xiǎn)的稅務(wù)籌劃設(shè)計(jì) / 121
　　家族信托
　　第七章　信托的前世今生 / 130
　　一、信托的起源和發(fā)展 / 131
　　二、信托基本概念 / 142
　　三、集合資金信托計(jì)劃 / 155
　　四、信托的功能與優(yōu)勢 / 164
　　第八章　家族信托：財(cái)富傳承終極規(guī)劃 / 168
　　一、家族信托的概念和結(jié)構(gòu) / 169
　　二、家族信托的功能和優(yōu)勢 / 179
　　三、家族信托的種類 / 189
　　四、家族信托的設(shè)立與運(yùn)作 / 194
　　五、國內(nèi)家族信托業(yè)務(wù)模式簡介 / 198
　　六、家族信托與家風(fēng)傳承 / 203
　　七、國內(nèi)家族信托問題與展望 / 205
　　八、離岸家族信托簡介 / 208
　　保險(xiǎn)金信托
　　第九章　保險(xiǎn)金信托：財(cái)富傳承新時(shí)代的新工具 / 216
　　一、保險(xiǎn)金信托概述 / 217
　　二、保險(xiǎn)金信托模式 / 219
　　三、保險(xiǎn)金信托功能和優(yōu)勢 / 222
　　四、保險(xiǎn)金信托計(jì)劃的設(shè)計(jì) / 232
　　五、保險(xiǎn)金信托的設(shè)立 / 236
　　六、保險(xiǎn)金信托的風(fēng)險(xiǎn) / 237
　　七、保險(xiǎn)金信托的投資與管理 / 239
　　八、保險(xiǎn)金信托發(fā)展與展望 / 240