理財規(guī)劃實務(wù)

情境一 理財價值分析
子情境一 理財價值觀念
一、理財規(guī)劃的動機和目標(biāo)
二、理財規(guī)劃的內(nèi)容
三、個人理財中的理財原理
四、理財顧問的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)道德
五、理財顧問的理財規(guī)劃工作流程
子情境二 理財價值計算
一、資金的時間價值
二、理財價值分析基礎(chǔ)
三、理財手算技術(shù)
四、理財函數(shù)應(yīng)用
五、理財方案分析與表格制作
情境二 理財投資工具
子情境一 基金投資
一、基金投資概述
二、證券投資基金的特點
三、證券投資基金的類別與獲利機制
四、基金檔案的建立
五、基金投資類別
六、購買基金
七、投資基金的選擇
子情境二 黃金投資
一、黃金概述
二、黃金市場
三、個人投資黃金
四、黃金基本面分析
五、黃金技術(shù)面分析
子情境三 房產(chǎn)投資
一、房地產(chǎn)投資
二、居住規(guī)劃
三、購房規(guī)劃
子情境四 投資工具的選擇和比較
一、投資工具收益與風(fēng)險
二、理財目標(biāo)評價法
三、多目標(biāo)法
情境三 生活理財規(guī)劃
子情境一 家庭日常規(guī)劃
任務(wù)一 家庭財務(wù)報表的編制
一、編制家庭財務(wù)報表
二、編制家庭資產(chǎn)負(fù)債表
三、編制家庭收支儲蓄表
四、編制家庭現(xiàn)金流量表
五、家庭財務(wù)結(jié)構(gòu)分析
六、家庭財務(wù)比率分析
七、情境分析
八、家庭預(yù)算的編制與分析
任務(wù)二 納稅籌劃
一、個人所得稅的基本知識
二、個人所得稅的計算
三、納稅籌劃
子情境二 家庭成長期規(guī)劃及需求分析
一、家庭成長期規(guī)劃和理財重點
二、子女教育規(guī)劃
三、子女教育規(guī)劃工具的選擇
子情境三 家庭成熟期規(guī)劃及需求分析
一、家庭成熟期規(guī)劃和理財重點
二、退休規(guī)劃
參考文獻