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內(nèi)容簡介

　　以基金銷售為主題，從一個全新的視角詮釋基金診斷法則，以真實的市場數(shù)據(jù)為基礎，為投資者和理財師提供簡單并切實可行的基金投資技巧。《基金銷售***（第2版）》從宏觀和微觀之道、專業(yè)修煉之術(shù)、實戰(zhàn)出鞘之劍三方面，為理財師呈現(xiàn)與以往不同的基金銷售思路，繼承投資理念精髓，打破投資誤區(qū)桎梏，突破創(chuàng)新銷售權(quán)益產(chǎn)品技巧，注重歷史實證數(shù)據(jù)分析，力求圖文并茂愉快閱讀。

作者簡介

　　陳翎知，經(jīng)濟學碩士、Beta理財師產(chǎn)品經(jīng)理。八年財富管理行業(yè)經(jīng)驗，曾履職券商財富中心、國內(nèi)的金融資訊服務商：擅長財富管理工具底層架構(gòu)搭建，產(chǎn)品銷售體系和銷售邏輯構(gòu)建，對基金等金融產(chǎn)品可視化解讀方法、資產(chǎn)配置方法及客戶管理工具優(yōu)化持續(xù)探索；同時對財富管理領域的內(nèi)容運營有豐富經(jīng)驗，運營的微信公眾號有30萬財富行業(yè)從業(yè)人員粉絲。張宇澤，金融碩士、上炫資本合伙人。財富管理行業(yè)從業(yè)近十年，履職銀行業(yè)、咨詢業(yè)多年，培訓經(jīng)歷遍及招商銀行、交通銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行等；擅長財富管理領域可視化營銷、整合式營銷與資產(chǎn)配置實踐；汲取香港、臺灣、新加坡等多地金融機構(gòu)的一線投資顧問的經(jīng)驗和思想精髓參與編纂本書。

圖書目錄

第一章財富管理的“核心競爭力”
一、“投顧”時代，已經(jīng)到來
二、財富管理：一項偉大的“教育事業(yè)”
三、我在招行如何做理財經(jīng)理
第二章基金營銷的基本方法
第一節(jié) 基金營銷的內(nèi)涵
一、理財師為何要賣基金
二、銷售基金產(chǎn)品的第一步
三、營銷閉環(huán)=創(chuàng)造客戶預期+管控客戶預期+重塑客戶預期
四、基金營銷三重境界
第二節(jié) 資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃
一、資產(chǎn)配置是一種服務邏輯
二、做好財富業(yè)務一定要配置基金
三、“立體”的理財規(guī)劃
第三節(jié) 理財師的職業(yè)定位
一、成為一名“專業(yè)的”理財經(jīng)理
二、客戶“關系”經(jīng)營≠客戶“資產(chǎn)”經(jīng)營
三、4433法則：看懂你的基金KPI
第三章基金營銷方法與實例
第一節(jié) 基金營銷的售前準備
一、基金銷售需要“套路”
二、用客戶聽得懂的語言，白話基金
三、化解客戶對基金的心理對抗
四、基金銷售核武器：幫客戶“盯”好他的資產(chǎn)
五、定投要傻傻地買，聰明地賣
第二節(jié) 基金營銷的售后服務
一、可以給客戶構(gòu)建一個不虧損的基金組合嗎？
二、基金“解套”是個偽命題
三、基金診斷三部曲：6+5+2
四、做好客戶資產(chǎn)的“守護神”
五、一家“微店”讓基金銷售化繁為簡
第三節(jié) 基金營銷話術(shù)與實例
一、深度：“一對一”基金營銷重點突破
二、寬度：“一對多”基金沙龍批量圍攻
三、廣度：“定投”營銷地面式覆蓋
四、場景營銷之基金“趣味話題”
……
第四章基金營銷進階技能
第五章基金營銷的組織管理