私募股權LP：配置策略、投資實踐與管理之道

推薦序//Ⅴ 第一篇LP：私募股權基金背后的投資人1第一章緒論//3第二章私募股權投資生態(tài)系統(tǒng)//9第一節(jié)GP：私募股權基金管理人//10第二節(jié)LP：私募股權基金投資人//12第三節(jié)私募股權基金//15第四節(jié)顧問機構//23專題研究GP與LP的利益對接和相處之道//25第三章LP的私募股權投資要點//35第一節(jié)LP投資成功的要素//35第二節(jié)LP的投資流程//38第三節(jié)LP私募股權投資組合的構建//43專題研究LP投資的風險敞口//53 第二篇LP的配置策略：選好“賽道、騎手和馬”//57第四章私募股權基金的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置//59第一節(jié)私募股權基金類型//59第二節(jié)地域覆蓋的選擇//64第三節(jié)特定行業(yè)的專注//71專題研究賽道之爭：中國LP私募股權資產(chǎn)配置策略//75第五章基金管理人和單只基金的挑選//82第一節(jié)基金管理人團隊的考察//82第二節(jié)基金投資業(yè)績評估方法//88第三節(jié)基金盡職調查//104專題研究騎手、馬匹選拔：GP能力歸因和基金投資決策//115第六章私募股權投資二級市場交易//131第一節(jié)二級市場交易的參與者//133第二節(jié)二級市場交易類型和流程//141第三節(jié)二級市場交易定價//146專題研究中國私募股權二級市場發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)//151 第三篇LP的投資實踐：揭秘全球頂尖LP的投資邏輯157第七章海外成熟LP的私募股權投資實踐//159第一節(jié)養(yǎng)老基金//159第二節(jié)大學捐贈基金//168第三節(jié)母基金//176第四節(jié)家族辦公室//186專題研究海外LP的長期投資組合管理理念//191第八章中國本土LP私募股權投資實踐//195第一節(jié)社?；?/196第二節(jié)政府引導基金//202第三節(jié)保險公司//209第四節(jié)上市公司//220第五節(jié)其他機構//224專題研究中國LP海外資產(chǎn)配置的路徑和方法//232 第四篇LP的管理之道：探索中國LP的發(fā)展路徑239第九章LP的團隊建設和運營管理//241第一節(jié)積極管理型投資//241第二節(jié)投資團隊建設//243第三節(jié)外部中介機構//247第四節(jié)投資決策流程//252第五節(jié)內部控制//255專題研究母基金：協(xié)助LP投資的重要中介力量//255第十章LP的投后管理和增值服務//264第一節(jié)投后管理的關注要素//264第二節(jié)投后管理的方法和步驟//271第三節(jié)LP的投后增值服務//280專題研究LP投后管理中激勵約束機制的學術探究//282第十一章LP未來在中國市場的機會和策略//290第一節(jié)中國產(chǎn)業(yè)和金融大生態(tài)視角下的私募股權//290第二節(jié)私募股權：推動中國產(chǎn)業(yè)轉型升級的利器//294第三節(jié)LP捕捉未來投資機會的策略//298專題研究中國非專業(yè)LP投資私募股權的困境和出路//301關鍵術語注釋//308參考文獻//314致謝//319