資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)操作指引

第一章原理概述第一節(jié)基本原理一、資產(chǎn)證券化的定義二、資產(chǎn)證券化的誕生基礎(chǔ)三、資產(chǎn)證券化的作用第二節(jié)資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)一、資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)二、企業(yè)資產(chǎn)證券化的基本流程三、資產(chǎn)證券化的基本流程第三節(jié)證券公司專項(xiàng)資管計(jì)劃的法律一、證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)二、關(guān)于證券公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的規(guī)定三、證監(jiān)會(huì)資產(chǎn)證券化新舊規(guī)定對(duì)比四、專項(xiàng)資管計(jì)劃的操作概述第四節(jié)信貸資產(chǎn)證券化一、信貸資產(chǎn)證券化的法律二、關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的規(guī)定三、信貸資產(chǎn)證券化的操作四、企業(yè)資產(chǎn)證券化與信貸資產(chǎn)證券化之比較第二章盡職調(diào)查與信用評(píng)級(jí)第一節(jié)盡職調(diào)查的操作一、盡職調(diào)查的原則二、盡職調(diào)查的主要方法三、盡職調(diào)查工作的前期準(zhǔn)備第二節(jié)盡職調(diào)查的內(nèi)容一、概述二、盡職調(diào)查內(nèi)容及要求三、盡職調(diào)查報(bào)告第三節(jié)信用評(píng)級(jí)要點(diǎn)一、資產(chǎn)證券化中信用評(píng)級(jí)的重要性二、資產(chǎn)證券化中信用評(píng)級(jí)的方法三、資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)四、國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化評(píng)級(jí)過(guò)程中的問(wèn)題及建議第三章交易結(jié)構(gòu)安排第一節(jié)券商資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)安排一、BT與BOT項(xiàng)目收益權(quán)證券化的結(jié)構(gòu)安排二、污水處理收費(fèi)權(quán)證券化的結(jié)構(gòu)安排三、小貸債權(quán)證券化的結(jié)構(gòu)安排四、公園入園憑證證券化的結(jié)構(gòu)安排五、水電收益權(quán)證券化的結(jié)構(gòu)安排六、租賃收益權(quán)證券化的結(jié)構(gòu)安排七、公路收費(fèi)權(quán)證券化的結(jié)構(gòu)安排第二節(jié)信貸資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)安排一、個(gè)人消費(fèi)抵押貸款證券化的結(jié)構(gòu)安排二、重整資產(chǎn)證券化的結(jié)構(gòu)安排三、專項(xiàng)信貸證券化的結(jié)構(gòu)安排四、信貸證券化的結(jié)構(gòu)安排第四章基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓第一節(jié)基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓一、BT與BOT基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓二、租賃收益權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓三、小貸收益權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓四、收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓第二節(jié)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓一、個(gè)人汽車抵押貸款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓制度二、銀行不良貸款資產(chǎn)證券化中的基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓三、銀行普通信貸資產(chǎn)證券化中的基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓第五章托管制度第一節(jié)券商資產(chǎn)證券化中的托管安排一、租賃費(fèi)收益計(jì)劃托管二、遠(yuǎn)東二期的托管協(xié)議第二節(jié)信貸資產(chǎn)證券化中的托管安排一、重整資產(chǎn)證券化中的托管二、普通信貸資產(chǎn)證券化中的資金保管第六章信用增級(jí)第一節(jié)保證擔(dān)保一、保證擔(dān)保要義二、保證承諾函三、入園憑證資產(chǎn)證券化中的保證擔(dān)保四、小貸債權(quán)資產(chǎn)證券化中的保證擔(dān)保第二節(jié)賬戶監(jiān)管一、收款賬戶的開立二、收款賬戶的使用與監(jiān)管三、業(yè)務(wù)監(jiān)督四、監(jiān)管銀行的解任和繼任監(jiān)管銀行的委任五、違約責(zé)任六、華僑城模式第三節(jié)差額支付一、差額支付的啟動(dòng)條件二、差額支付資金的償還與追償三、權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓/轉(zhuǎn)移四、生效五、華僑城模式第四節(jié)流動(dòng)性支持一、遠(yuǎn)東二期中的流動(dòng)性支持安排二、華能瀾滄江中的流動(dòng)性支持安排第五節(jié)強(qiáng)制回購(gòu)一、信貸資產(chǎn)證券化中的強(qiáng)制回購(gòu)安排二、券商資產(chǎn)證券化中的強(qiáng)制回購(gòu)安排第六節(jié)內(nèi)部信用增級(jí)一、信貸資產(chǎn)證券化中的內(nèi)部信用增級(jí)安排二、券商資產(chǎn)證券化中的內(nèi)部信用增級(jí)安排第七節(jié)超額利息與儲(chǔ)備賬戶一、超額利息二、儲(chǔ)備賬戶第七章資產(chǎn)管理第一節(jié)信貸資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)管理一、個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)管理二、重整資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)管理第二節(jié)券商資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)管理一、高速公路收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)管理二、融資租賃資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)管理三、小貸資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)管理四、網(wǎng)絡(luò)租賃資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)管理第八章資產(chǎn)收益分配第一節(jié)券商資產(chǎn)證券化中的收益分配一、BOT項(xiàng)目資產(chǎn)證券化中的現(xiàn)金流歸集二、融資租賃資產(chǎn)證券化中的收益分配三、公路收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)證券化中的收益分配四、融資租賃資產(chǎn)證券化中的收益分配五、污水處理收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)證券化中的收益分配六、BT項(xiàng)目資產(chǎn)證券化中的收益分配七、小貸債權(quán)資產(chǎn)證券化中的收益分配八、入園憑證資產(chǎn)證券化中的收益分配第二節(jié)信貸資產(chǎn)證券化中的收益分配一、個(gè)人住房抵押資產(chǎn)證券化中的收益分配二、重整資產(chǎn)證券化中的收益分配三、汽車抵押資產(chǎn)證券化中的收益分配四、農(nóng)發(fā)行貸款資產(chǎn)證券化中的收益分配第九章風(fēng)險(xiǎn)控制第一節(jié)券商資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制一、網(wǎng)絡(luò)租賃資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)因素二、公路收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制三、融資租賃資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制四、BT項(xiàng)目收益權(quán)資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制五、污水處理收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制六、小貸債權(quán)資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制七、入園憑證資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制八、BOT項(xiàng)目收益權(quán)資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制第二節(jié)信貸資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制一、個(gè)人住房抵押貸款證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制二、個(gè)人汽車抵押貸款證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制三、信貸資產(chǎn)證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制四、重整資產(chǎn)證券化中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)控制五、農(nóng)發(fā)行貸款證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制六、鐵路專線貸款證券化中的風(fēng)險(xiǎn)控制第十章證券持有人大會(huì)第一節(jié)券商資產(chǎn)證券化項(xiàng)目中持有人大會(huì)一、基本制度二、決議程序第二節(jié)信貸資產(chǎn)證券化持有人會(huì)議制度一、基本制度二、決議程序三、其他事項(xiàng)第十一章資產(chǎn)支持票據(jù)實(shí)務(wù)操作第一節(jié)資產(chǎn)支持票據(jù)的法律一、主要法律二、主要制度第二節(jié)資產(chǎn)支持票據(jù)的操作一、選定基礎(chǔ)資產(chǎn)二、設(shè)立隔離賬戶三、申請(qǐng)發(fā)行登記四、信用增級(jí)五、信用評(píng)級(jí)六、資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行七、發(fā)行維護(hù)與收益償還第三節(jié)信用安全制度一、違約責(zé)任二、投資人保護(hù)機(jī)制三、債權(quán)代理安排四、不可抗力與爭(zhēng)議解決