新三板上市操作實(shí)務(wù)與圖解

第一章　概述
第一節(jié)　新三板發(fā)展歷程
一、短盛長(zhǎng)衰的“兩網(wǎng)”
二、曇花一現(xiàn)的“三板”
三、新三板
四、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
五、我國(guó)資本市場(chǎng)架構(gòu)
第二節(jié)　企業(yè)新三板掛牌的好處
一、新三板掛牌成本低、效率高
二、有利于建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展
三、為企業(yè)的股份提供高效有序的轉(zhuǎn)讓平臺(tái)
四、增強(qiáng)企業(yè)融資能力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量定向融資
五、有利于企業(yè)更快滿足上市條件
六、通過(guò)股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部員工的凝聚力與工作熱情
七、提升企業(yè)知名度，增強(qiáng)對(duì)外宣傳力度
八、有利于企業(yè)進(jìn)行資本并購(gòu)與重組等資本運(yùn)作
第二章　掛牌條件與流程
第一節(jié)　新三板掛牌條件
一、概述
二、掛牌條件
三、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)制度調(diào)整情況
第二節(jié)　新三板掛牌流程
一、前期決策準(zhǔn)備
二、改制重組階段
三、組織申報(bào)
四、審核掛牌
第三節(jié)　專業(yè)機(jī)構(gòu)
一、概述
二、主辦券商的資質(zhì)
三、律師事務(wù)所的資質(zhì)要求
四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的資質(zhì)
五、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的費(fèi)用
第三章　盡職調(diào)查
第一節(jié)　盡職調(diào)查概述
一、盡職調(diào)查的作用和內(nèi)容
二、方法和信息來(lái)源
三、盡職調(diào)查的操作
第二節(jié)　盡職調(diào)查的操作
一、業(yè)務(wù)調(diào)查
二、公司治理調(diào)查
三、公司財(cái)務(wù)調(diào)查
四、公司合法合規(guī)調(diào)查
第三節(jié)　盡職調(diào)查成果文件
一、盡職調(diào)查工作底稿
二、盡職調(diào)查報(bào)告
三、申請(qǐng)文件
第四章　股份制改造
第一節(jié)　股改工作內(nèi)容
一、股改程序
二、改制方案
三、改制時(shí)間表
四、企業(yè)改制過(guò)程涉及的重點(diǎn)法律問(wèn)題
第二節(jié)　公司章程
一、總則
二、股份
三、股東和股東大會(huì)
四、董事會(huì)
五、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
六、監(jiān)事會(huì)
七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
八、通知和公告
九、投資者關(guān)系管理
十、合并、分立、增資、減資、解散和清算
十一、修改章程
第三節(jié)　公司“三會(huì)”制度
一、股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則
二、董事會(huì)議事規(guī)則
三、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則
第五章　引進(jìn)外部投資者
第一節(jié)　概述
一、PE的盈利機(jī)制
二、PE的引入模式
三、PE投資流程
第二節(jié)　PE投資協(xié)議的關(guān)鍵條款
一、《投資協(xié)議》的關(guān)鍵條款
二、投資協(xié)議中對(duì)賭條款的效力
三、投資協(xié)議中設(shè)置對(duì)賭條款時(shí)需考慮的因素
第六章　掛牌上市
第一節(jié)　掛牌程序
一、取得證券簡(jiǎn)稱和代碼及領(lǐng)取掛牌相關(guān)文件
二、辦理信息披露及股份初始登記
三、申請(qǐng)掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資的流程
四、掛牌儀式
五、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)材料接收注意事項(xiàng)
六、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌協(xié)議的主要內(nèi)容
七、股份初始登記
第二節(jié)　掛牌后持續(xù)督導(dǎo)
一、概述
二、持續(xù)督導(dǎo)中主辦券商與掛牌公司的權(quán)利義務(wù)
第三節(jié)　持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書(shū)
一、《推薦掛牌并持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書(shū)》范本
二、《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書(shū)》范本
第七章　信息披露制度
第一節(jié)　概述
一、信息披露的原則
二、信息披露文件
三、披露定期報(bào)告的時(shí)間
四、持續(xù)披露的操作
第二節(jié)　年報(bào)
一、一般要求
二、年度報(bào)告正文
第三節(jié)　半年報(bào)
一、一般要求
二、格式要求
三、基本信息
四、財(cái)務(wù)信息
五、非財(cái)務(wù)信息
六、備查文件目錄
第四節(jié)　其他披露
一、季度報(bào)告與臨時(shí)報(bào)告概述
二、“三會(huì)”決議的披露
三、關(guān)聯(lián)交易的披露
四、其他事項(xiàng)披露
第八章　掛牌后的資本運(yùn)作
第一節(jié)　定向發(fā)行
一、概述
二、操作流程
三、以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的特別規(guī)定
四、流程圖
第二節(jié)　收購(gòu)及重大資產(chǎn)重組
一、概述
二、新三板公司收購(gòu)
三、新三板公司重大資產(chǎn)重組
第三節(jié)　私募債再融資
一、概述
二、交易所對(duì)中小企業(yè)私募債的備案與發(fā)行規(guī)則
三、發(fā)行中小企業(yè)私募債的工作流程
四、中小企業(yè)私募債的相關(guān)法規(guī)
第四節(jié)　股份轉(zhuǎn)讓
一、概述
二、協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓
三、做市方式轉(zhuǎn)讓
四、股份轉(zhuǎn)讓程序
五、股份轉(zhuǎn)讓的信息披露及監(jiān)控
六、限制股票轉(zhuǎn)讓的情形
第九章　其他監(jiān)管制度
第一節(jié)　投資者保護(hù)
一、投資者適當(dāng)性管理制度概述
二、可參與掛牌公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的投資者范圍
三、投資者參與全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌證券交易的步驟
四、掛牌公司股票的特殊風(fēng)險(xiǎn)
五、掛牌公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓特別風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
六、投資者買賣掛牌公司股票的方式
七、股票過(guò)戶特殊程序
第二節(jié)　行政監(jiān)督
一、自律監(jiān)管措施
二、“誠(chéng)信檔案”制度
三、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的紀(jì)律處分
四、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有權(quán)采取的措施
五、證券市場(chǎng)禁入制度
第三節(jié)　停牌與摘牌
一、監(jiān)管停牌
二、公司申請(qǐng)暫停
三、終止掛牌