個(gè)人理財(cái)

前言
項(xiàng)目一　認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
　任務(wù)一  認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)
　任務(wù)二  認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
項(xiàng)目二　收集客戶(hù)信息　
　任務(wù)一  收集和整理客戶(hù)的財(cái)務(wù)信息
　任務(wù)二  收集和整理客戶(hù)的非財(cái)務(wù)信息
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目三　現(xiàn)金規(guī)劃
　任務(wù)一  向客戶(hù)介紹什么是現(xiàn)金規(guī)劃
　任務(wù)二  編制客戶(hù)的財(cái)務(wù)報(bào)表
　任務(wù)三  分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況
　任務(wù)四  制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目四　消費(fèi)支出規(guī)劃　
　任務(wù)一  制訂住房消費(fèi)規(guī)劃方案
　任務(wù)二制訂汽車(chē)消費(fèi)規(guī)劃方案
　任務(wù)三　制訂消費(fèi)信貸規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目五　教育規(guī)劃
　任務(wù)一　分析教育規(guī)劃需求
　任務(wù)二　估算教育費(fèi)用
　任務(wù)三　選擇適當(dāng)?shù)囊?guī)劃工具、制訂教育規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目六　保險(xiǎn)規(guī)劃
　任務(wù)一　分析保險(xiǎn)需求
　任務(wù)二　選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品，制訂保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目七　投資規(guī)劃
　任務(wù)一　分析客戶(hù)的投資需求
　任務(wù)二　構(gòu)建投資組合，形成投資規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目八　退休養(yǎng)老規(guī)劃
　任務(wù)一　分析客戶(hù)的退休養(yǎng)老需求目標(biāo)，據(jù)此計(jì)算退休養(yǎng)老資金
　任務(wù)二　制訂退休養(yǎng)老規(guī)劃方案
　案例分析　
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目九　財(cái)產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
　任務(wù)一　收集客戶(hù)信息，界定財(cái)產(chǎn)權(quán)屬
　任務(wù)二　制訂財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目十　撰寫(xiě)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)