個(gè)人投資理財(cái)

主題1 個(gè)人投資理財(cái)業(yè)務(wù)
活動(dòng)1.1 認(rèn)識(shí)理財(cái)產(chǎn)品
活動(dòng)1.2 確定理財(cái)目標(biāo)及相應(yīng)理財(cái)配置
綜合訓(xùn)練
理財(cái)故事
主題2 個(gè)人投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)
活動(dòng)2.1 確定投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好類型
活動(dòng)2.2 計(jì)算貨幣的時(shí)間價(jià)值
活動(dòng)2.3 了解投資的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
綜合訓(xùn)練
理財(cái)故事
主題3 家庭財(cái)務(wù)狀況分析與診斷
活動(dòng)3.1 編制個(gè)人（家庭）收入支出表
活動(dòng)3.2 編制個(gè)人（家庭）資產(chǎn)負(fù)債表
綜合訓(xùn)練
理財(cái)故事
主題4 單身期理財(cái)
活動(dòng)4.1 單身期保守型理財(cái)
活動(dòng)4.2 單身期穩(wěn)健型理財(cái)
活動(dòng)4.3 單身期激進(jìn)型理財(cái)
綜合訓(xùn)練
理財(cái)故事
主題5 成長(zhǎng)期理財(cái)
活動(dòng)5.1 成長(zhǎng)期保守型理財(cái)
活動(dòng)5.2 成長(zhǎng)期穩(wěn)健型理財(cái)
活動(dòng)5.3 成長(zhǎng)期積極型理財(cái)
綜合訓(xùn)練
理財(cái)故事
主題6 成熟期理財(cái)
活動(dòng)6.1 成熟期保守型理財(cái)
活動(dòng)6.2 成熟期穩(wěn)健型理財(cái)
活動(dòng)6.3 成熟期激進(jìn)型理財(cái)
綜合訓(xùn)練
理財(cái)故事
主題7 退休期理財(cái)
活動(dòng)7.1 退休期保守型理財(cái)
活動(dòng)7.2 退休期穩(wěn)健型理財(cái)
活動(dòng)7.3 退休期投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制
綜合訓(xùn)練
理財(cái)故事
附錄 理財(cái)規(guī)劃師基本介紹