理財綜合實訓

學習情景一 個人理財規(guī)劃方案設計
項目一 理財規(guī)劃準備流程
任務一 市場細分與目標市場定位訓練
任務二 與目標客戶建立關系訓練
任務三 收集目標客戶信息訓練
項目二 個人財務分析及理財目標制定
任務一 個人資產負債表編制與分析訓練
任務二 個人收入支出表編制與分析訓練
任務三 分析客戶的財務狀況訓練
任務四 客戶理財規(guī)劃目標制定訓練
項目三 制定具體規(guī)劃方案
任務一 消費支出規(guī)劃訓練
任務二 教育規(guī)劃訓練
任務三 保險規(guī)劃訓練
任務四 投資規(guī)劃訓練
任務五 理財規(guī)劃方案綜合設計訓練
學習情景二 理財產品推廣與營銷
項目一 理財產品營銷能力訓練
任務一 理財產品營銷前準備工作訓練
任務二 理財產品營銷話術模擬訓練
項目二 特定情境營銷策劃訓練
任務一 理財產品推介會策劃模擬訓練
任務二 產品營銷成果交流訓練
學習情景三 企業(yè)投融資模擬
項目一 企業(yè)融資實訓
任務一 銀行貸款操作訓練
任務二 民間貸款操作訓練
任務三 私募股權操作訓練
任務四 企業(yè)上市操作訓練
項目二 企業(yè)投資實訓
任務一 銀行存款操作訓練
任務二 債券投資操作訓練
任務三 股票投資操作訓練
任務四 基金投資操作訓練
任務五 融資融券操作訓練
任務六 房地產投資操作訓練
學習情景四 外匯投資交易
項目一 外匯投資分析
任務一 外匯投資的基本分析訓練
任務二 外匯交易技巧訓練
項目二 外匯模擬交易教學系統(tǒng)
任務一 實盤交易訓練
任務二 虛盤交易訓練
學習情景五 理財服務禮儀
項目一 理財服務禮儀基礎要求
任務一 理財服務禮儀內涵要求訓練
任務二 儀容禮儀訓練
項目二 理財服務行業(yè)員工基本儀態(tài)禮儀
任務一 站姿禮儀訓練
任務二 坐姿禮儀訓練
任務三 走姿禮儀訓練
任務四 蹲姿禮儀訓練
任務五 眼神與表情訓練
任務六 常用手勢禮儀訓練
項目三 理財服務行業(yè)日常交際禮儀
任務一 握手禮儀訓練
任務二 名片禮儀訓練
任務三 鞠躬禮儀訓練
項目四 理財服務行業(yè)崗位禮儀
任務一 理財服務崗位語言規(guī)范訓練
任務二 平息顧客抱怨的方法和技巧訓練
參考文獻