公司上市實(shí)務(wù)操作指引

目錄Contents
第一章上市概述
第一節(jié)中國(guó)的證券市場(chǎng)
一、什么是公司上市
二、中國(guó)的證券市場(chǎng)
第二節(jié)上市的基本流程概述
一、股份公司設(shè)立前階段
二、股份公司設(shè)立后階段
第三節(jié)企業(yè)上市利與弊
一、上市的好處
二、上市的弊端
第四節(jié)上市工作團(tuán)隊(duì)
一、公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)
二、中介機(jī)構(gòu)
第五節(jié)公司上市的注冊(cè)制
一、發(fā)行機(jī)制
二、誠(chéng)信義務(wù)
三、新股定價(jià)
四、新股配售
五、監(jiān)管執(zhí)法
第二章上市的標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié)現(xiàn)行的規(guī)定
一、主板適用規(guī)則
二、創(chuàng)業(yè)板適用規(guī)則
第二節(jié)上市的法律標(biāo)準(zhǔn)解析
一、主體合規(guī)性
二、規(guī)范運(yùn)行與內(nèi)部控制
第三節(jié)上市的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)解析
一、持續(xù)盈利能力問(wèn)題
二、募集資金運(yùn)用問(wèn)題
第四節(jié)上市潛規(guī)則
一、一般規(guī)律
二、費(fèi)用和時(shí)間
三、中介機(jī)構(gòu)如何看項(xiàng)目
第三章先期調(diào)查與問(wèn)題發(fā)現(xiàn)
第一節(jié)如何發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
一、什么是盡職調(diào)查
二、盡職調(diào)查的運(yùn)作
三、律師工作報(bào)告
第二節(jié)關(guān)鍵法律問(wèn)題的調(diào)查
一、主體資格
二、主要資產(chǎn)
三、知識(shí)產(chǎn)權(quán)
四、環(huán)境保護(hù)
五、訴訟與仲裁
六、勞動(dòng)關(guān)系
第三節(jié)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)問(wèn)題的調(diào)查
一、發(fā)行人業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查
二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易調(diào)查
三、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查
四、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)調(diào)查
五、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)調(diào)查
六、高管人員調(diào)查
七、風(fēng)險(xiǎn)因素以及其他重要事項(xiàng)調(diào)查
八、募集資金運(yùn)用調(diào)查
第四章股份制改造與問(wèn)題解決
第一節(jié)股份公司的設(shè)立
一、設(shè)立股份公司概述
二、股份（上市）公司的要求
三、設(shè)立股份公司模式
第二節(jié)常見(jiàn)問(wèn)題的處置
一、獨(dú)立性問(wèn)題
二、發(fā)起人與股東
三、資產(chǎn)重組
四、會(huì)計(jì)處理與稅務(wù)籌劃
五、特殊行業(yè)注意事項(xiàng)
第三節(jié)上市前的私募融資
一、Pre?IPO私募投資的操作原理
二、私募機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)
三、融資價(jià)格與私募融資條款
四、相關(guān)的股份鎖定期規(guī)定
第五章輔導(dǎo)與申報(bào)
第一節(jié)輔導(dǎo)
一、輔導(dǎo)工作的目標(biāo)
二、輔導(dǎo)工作的要素
三、輔導(dǎo)工作的程序
四、輔導(dǎo)工作的監(jiān)管
第二節(jié)內(nèi)核與申報(bào)
一、內(nèi)核的要求
二、內(nèi)核后備案材料
三、備案材料的報(bào)送
第三節(jié)文件制備的技巧
一、申請(qǐng)文件的內(nèi)容
二、申請(qǐng)文件的制作要求
三、招股說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容
四、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
五、審計(jì)報(bào)告
六、盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告
七、法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告
八、輔導(dǎo)報(bào)告
九、上市保薦書(shū)
第六章證監(jiān)會(huì)與交易所程序
第一節(jié)初審
一、一般程序
二、特殊程序
三、專(zhuān)項(xiàng)復(fù)核
第二節(jié)過(guò)會(huì)
一、發(fā)行審核委員會(huì)
二、發(fā)審委審核
三、對(duì)發(fā)審委審核工作的監(jiān)督
四、承銷(xiāo)準(zhǔn)備
五、注冊(cè)制之后的制度變化
第三節(jié)交易所上市
一、詢(xún)價(jià)
二、披露信息
三、公開(kāi)推介
四、股票公開(kāi)發(fā)售
五、股款繳納和股東登記
六、股票發(fā)售過(guò)程中的綠鞋計(jì)劃
第七章上市后的注意事項(xiàng)
第一節(jié)信息披露管理
一、信息披露的基本要求
二、信息披露的責(zé)任和監(jiān)管
第二節(jié)投資者關(guān)系管理
一、投資者關(guān)系管理的基本規(guī)定
二、投資者適當(dāng)性管理制度
第三節(jié)大股東與管理層的股份管理
一、鎖定期的要求
二、董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員的股份變動(dòng)
三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的誠(chéng)信義務(wù)
四、短線交易
第四節(jié)上市公司再融資
一、權(quán)益性再融資
二、債權(quán)性再融資