私募股權(quán)投資基金實(shí)務(wù)操作指引

第一章  概述
第一節(jié)  私募股權(quán)基金的概念
一、私募股權(quán)基金的概念
二、私募投資的業(yè)務(wù)種類
三、私募股權(quán)基金的盈利模式
第二節(jié)  私募股權(quán)基金的分類
一、功能性分類
二、結(jié)構(gòu)性分類
三、組織形式的比較
第三節(jié)  基金的運(yùn)作機(jī)理
一、投資領(lǐng)域
二、投資程序概述
第四節(jié)  中國(guó)私募股權(quán)投資基金行業(yè)現(xiàn)狀與問(wèn)題
一、行業(yè)現(xiàn)狀
二、現(xiàn)存問(wèn)題
第二章  基金的募集設(shè)立（完成）
第一節(jié)  基金設(shè)立基本流程
一、基金募集的資金來(lái)源與協(xié)議要點(diǎn)
二、基金設(shè)立流程
三、基金與基金管理企業(yè)的設(shè)立流程時(shí)間表
第二節(jié)  基金管理機(jī)構(gòu)的備案監(jiān)管
一、基金管理機(jī)構(gòu)備案監(jiān)管制度
二、基金管理機(jī)構(gòu)備案標(biāo)準(zhǔn)文本
第三節(jié)  基金募集核心文件
一、基金管理公司設(shè)立協(xié)議書(shū)
二、基金管理公司章  程
三、基金募集說(shuō)明書(shū)
四、基金有限合伙協(xié)議書(shū)
第三章  基金管理（完成）
第一節(jié)  基金管理公司內(nèi)部管理
一、權(quán)力安排
二、董事會(huì)議事規(guī)則
三、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
第二節(jié)  基金的風(fēng)險(xiǎn)與防范
一、私募股權(quán)投資基金在運(yùn)營(yíng)中可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
二、基金管理人風(fēng)險(xiǎn)控制體系
三、私募股權(quán)投融資的法律風(fēng)險(xiǎn)
第四章  基金投資項(xiàng)目選擇
第一節(jié)  尋找優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目
一、投資目標(biāo)的設(shè)定
二、發(fā)掘投資良機(jī)
三、處理投資機(jī)會(huì)
第二節(jié)  商業(yè)計(jì)劃書(shū)
一、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的作用
二、商業(yè)計(jì)劃書(shū)中應(yīng)給出的信息
三、商業(yè)計(jì)劃書(shū)范本（簡(jiǎn)版）
第五章  投資前盡職調(diào)查與項(xiàng)目估值
第一節(jié)  盡職調(diào)查概述
一、盡職調(diào)查引論
二、盡職調(diào)查流程圖
三、盡職調(diào)查參考提綱
第二節(jié)  項(xiàng)目估值
一、項(xiàng)目估值概述
二、基于資產(chǎn)的估值方法
三、基于收益的估值方法
四、EBITDA倍數(shù)法
第六章  項(xiàng)目投資
第一節(jié)  項(xiàng)目投資流程與模式
一、投資流程
二、投資模式
三、項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告
第二節(jié)  投資協(xié)議
一、增資擴(kuò)股
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓
三、Pre?IPO項(xiàng)目投資協(xié)議的特別條款
四、Pre?IPO項(xiàng)目中《增資協(xié)議》參考范本
五、定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)合同
第七章  投資項(xiàng)目管理
第一節(jié)  投資后管理概述
一、作為股東參與企業(yè)管理
二、管理層參與管理
第二節(jié)  對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的持續(xù)關(guān)注
一、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的持續(xù)關(guān)注
二、監(jiān)督的技巧
三、預(yù)警信號(hào)
第八章  投資退出（完成）
第一節(jié)  上市退出
一、概述
二、上市的基本流程概述
三、上市的基本要求
四、上市的法律標(biāo)準(zhǔn)解析
五、上市的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)解析
第二節(jié)  兼并收購(gòu)
一、并購(gòu)的種類
二、股權(quán)收購(gòu)和資產(chǎn)收購(gòu)
三、并購(gòu)的一般程序
第三節(jié)  管理層收購(gòu)（MBO）
一、MBO概述
二、MBO主體資格
三、MBO主要步驟
第四節(jié)  “新三板”上市退出
一、新三板簡(jiǎn)介
二、對(duì)企業(yè)和投資者的作用和影響
三、掛牌操作流程
第五節(jié)  PE二級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓退出
一、PE二級(jí)市場(chǎng)簡(jiǎn)介
二、北金所PE二級(jí)市場(chǎng)
三、實(shí)際案例