個人理財業(yè)務實訓

前言
項目一 認知個人理財
任務1 認知個人理財服務崗位
任務2 熟悉個人理財規(guī)劃的內(nèi)容
項目二 貨幣時間價值
項目三 建立和維護客戶關(guān)系
任務1 調(diào)查客戶信息
任務2 錄入客戶基本信息
項目四 客戶的理財目標與風險屬性界定
任務1 設計客戶調(diào)查問卷
任務2 客戶設定理財目標與假設條件
項目五 編制并分析客戶家庭財務報表
任務1 編制客戶家庭資產(chǎn)負債表
任務2 編制客戶家庭收支表
任務3 分析客戶家庭財務狀況
項目六 教育規(guī)劃
任務1 錄入教育需求
任務2 教育規(guī)劃軟件操作
項目七 銀行理財規(guī)劃
任務1 選擇合適的銀行理財產(chǎn)品
任務2 外匯投資理財實訓
項目八 保險理財規(guī)劃
任務1 了解客戶家庭保險信息
任務2 選擇合適的保險產(chǎn)品
項目九 證券理財規(guī)劃
任務1 證券模擬操作
任務2 選擇合適的證券投資基金
項目十 實物理財規(guī)劃
任務1 房地產(chǎn)投資分析
任務2 收藏品投資
項目十一 退休規(guī)劃
任務1 錄入退休生活信息
任務2 退休規(guī)劃軟件操作
項目十二 生成金融理財規(guī)劃建議書
附錄