財(cái)富管理與資產(chǎn)配置

第一章 財(cái)富管理的基礎(chǔ)理論
第一節(jié) 財(cái)富管理的內(nèi)涵
一、產(chǎn)品需求方
二、產(chǎn)品供給方
第二節(jié) 利潤(rùn)獲取與存款消耗——財(cái)富管理的定位
一、財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利能力
二、財(cái)富管理業(yè)務(wù)與存款的關(guān)系
第三節(jié) 財(cái)富管理的核心競(jìng)爭(zhēng)力
一、財(cái)富管理“核心競(jìng)爭(zhēng)力”的內(nèi)涵
二、財(cái)富管理“核心競(jìng)爭(zhēng)力”的構(gòu)建
第四節(jié) 財(cái)富管理的方法論
一、資產(chǎn)配置理論
二、經(jīng)濟(jì)周期理論
三、理財(cái)規(guī)劃理論
四、不確定性條件下的決策理論

第二章 財(cái)富管理的框架設(shè)計(jì)
第一節(jié) 客戶體系
一、資產(chǎn)量劃分法
二、業(yè)務(wù)類型劃分法
三、客群經(jīng)營(yíng)的核心理念
第二節(jié) 產(chǎn)品體系
一、服務(wù)
二、金融產(chǎn)品
三、盈利模式
第三節(jié) 客戶關(guān)系管理體系
一、前臺(tái)
二、中后臺(tái)
三、管理模式
第四節(jié) 渠道體系
一、渠道體系概述
二、新興電子渠道的作用

第三章 財(cái)富管理的產(chǎn)品體系
第一節(jié) 理財(cái)類產(chǎn)品
一、基本含義
二、理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展歷程與演變規(guī)律
三、理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)案例
第二節(jié) 公募基金類產(chǎn)品
一、基金業(yè)務(wù)的定位
二、基金業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力
三、營(yíng)銷服務(wù)
第三節(jié) 保險(xiǎn)類產(chǎn)品
一、銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的定位
二、銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的布局

第四章 財(cái)富管理的營(yíng)銷組織
第一節(jié) 客戶管理
一、客戶關(guān)系管理
二、客戶管理的績(jī)效歸因與資源分配
三、增值服務(wù)管理
第二節(jié) 營(yíng)銷隊(duì)伍管理
一、理財(cái)經(jīng)理的職能定位
二、理財(cái)經(jīng)理的技能提升
三、理財(cái)經(jīng)理的過程管理
第三節(jié) 營(yíng)銷活動(dòng)管理
一、物理網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷設(shè)計(jì)
二、財(cái)富管理營(yíng)銷流程的設(shè)計(jì)
附錄 財(cái)富管理21問
參考文獻(xiàn)
后記