投資銀行案例教程

第一章 投資銀行概念辨析
導(dǎo)讀
案例1 全能型投資銀行：高盛與摩根士丹利的比較
案例2 專(zhuān)業(yè)性投資銀行之比較：Sandier O'Neill與Lazard
案例3 非獨(dú)立型投資銀行分析：摩根大通
案例4 上市投資銀行與合伙制投資銀行：高盛
案例5 投資銀行與其他金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系
案例6 投資銀行從業(yè)者的素質(zhì)體系與特色素質(zhì)：邁克爾·米爾肯
第二章 投資銀行的歷史與發(fā)展趨勢(shì)
導(dǎo)讀
案例1 混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式：德國(guó)與中國(guó)
第三章 企業(yè)籌資
導(dǎo)讀
案例1 中國(guó)首次公開(kāi)發(fā)行制度改革
案例2 企業(yè)改制上市：農(nóng)業(yè)銀行
案例3 主承銷(xiāo)商制度的利與弊：寶鋼股份
案例4 我國(guó)保薦人制度的制度效應(yīng)：“江蘇瓊花”事件
案例5 準(zhǔn)市政債券：上海08滬建債
案例6 企業(yè)債評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：標(biāo)準(zhǔn)普爾公司
第四章 項(xiàng)目融資
導(dǎo)讀
案例1 杠桿租賃的融資模式：美國(guó)高鐵“ACELA”項(xiàng)目
案例2 PPP融資模式：北京地鐵四號(hào)線(xiàn)
案例3 從美國(guó)國(guó)稅局業(yè)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)代化看項(xiàng)目評(píng)估及其重要性
案例4 基礎(chǔ)設(shè)施型項(xiàng)目融資：三峽工程
案例5 項(xiàng)目融資中債務(wù)資金和股本資金的比例
案例6 項(xiàng)目的間接擔(dān)保：昆士蘭州煤礦港口項(xiàng)目
案例7 非公司型合資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目融資：澳大利亞波特蘭鋁廠(chǎng)項(xiàng)目
第五章 資產(chǎn)證券化
導(dǎo)讀
案例1 反面的資產(chǎn)證券化：美國(guó)次貸危機(jī)
案例2 轉(zhuǎn)遞類(lèi)資產(chǎn)證券化：“珠海大道”資產(chǎn)證券化
案例3 應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化：中集集團(tuán)應(yīng)收賬款證券化
案例4 無(wú)形資產(chǎn)證券化：波威證券
案例5 住房抵押貸款資產(chǎn)證券化：建行住房抵押貸款證券化
第六章 證券交易市場(chǎng)的多層次性
導(dǎo)讀
案例1 最早的證券交易市場(chǎng)：阿姆斯特丹證券交易所
案例2 紐約證券交易所
案例3 股權(quán)代辦系統(tǒng)：中關(guān)村股權(quán)代辦系統(tǒng)
案例4 中外二板市場(chǎng)的對(duì)比
案例5 中國(guó)的產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)：上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所
第七章 股票與企業(yè)的上市交易
導(dǎo)讀
案例1 第二上市：賽爾福瑞吉公司
案例2 上市的利弊：國(guó)美電器
案例3 分拆上市：聯(lián)想分拆神州數(shù)碼上市
案例4 整體上市：華僑城集團(tuán)整體上市
案例5 買(mǎi)殼上市：浪莎集團(tuán)買(mǎi)殼上市
案例6 借殼上市：國(guó)美電器借殼上市
第八章 投資銀行的四大業(yè)務(wù)
導(dǎo)讀
案例1 論經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)盈利能力下降后國(guó)內(nèi)投行的發(fā)展之路：中信證券
轉(zhuǎn)讓中信建投股權(quán)
案例2 做市商業(yè)務(wù)：美國(guó)東方生物工程公司
案例3 融資融券業(yè)務(wù)的模擬案例分析
第九章 證券投資基金
導(dǎo)讀
案例1 投資基金的運(yùn)作流程：嘉實(shí)證券投資基金
案例2 開(kāi)放式投資基金與封閉式投資基金的區(qū)別：以華夏旗下的
兩支基金為例
案例3 封閉式證券投資基金轉(zhuǎn)型為開(kāi)放式證券投資基金：基金興業(yè)
第十章 私募股權(quán)投資基金
導(dǎo)讀
案例1 中國(guó)最早的私募股權(quán)投資基金：淄博基金
案例2 主權(quán)財(cái)富基金：中投公司
案例3 外資私募股權(quán)投資基金在中國(guó)：蒙牛私募股權(quán)融資
案例4 私募股權(quán)投資基金操作流程：尚德IPO
案例5 合伙制私募股權(quán)投資基金的資金流程：KKR收購(gòu)安費(fèi)諾項(xiàng)目
案例6 企業(yè)采用私募股權(quán)投資基金融資的風(fēng)險(xiǎn)：上海永樂(lè)
第十一章 對(duì)沖基金
導(dǎo)讀
案例1 對(duì)沖基金管理公司的IPO：美國(guó)城堡投資公司
案例2 對(duì)沖基金：泰國(guó)金融危機(jī)
案例3 對(duì)沖基金：1998年中國(guó)香港保衛(wèi)戰(zhàn)
第十二章 并購(gòu)
導(dǎo)讀
案例1 五次并購(gòu)浪潮：原因、事件與特征
案例2 并購(gòu)流程圖
案例3 杠桿收購(gòu)：PAG公司收購(gòu)好孩子集團(tuán)
案例4 管理層收購(gòu)：恒源祥MBO案例
案例5 并購(gòu)的協(xié)同效應(yīng)：分眾傳媒
第十三章 反并購(gòu)
導(dǎo)讀
案例1 驅(qū)鯊劑案例：大港油田收購(gòu)愛(ài)使股份
案例2 ?？ㄓ?jì)劃：百度公司
案例3 反收購(gòu)與金色降落傘計(jì)劃：雷曼兄弟
第十四章 企業(yè)收縮
導(dǎo)讀
案例1 企業(yè)收縮的動(dòng)因：百事集團(tuán)快餐業(yè)分離
案例2 企業(yè)收縮對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響：拜耳公司分立出朗盛化工公司
案例3 企業(yè)收縮流程：IBM出售PC業(yè)務(wù)
第十五章 其他幾種典型并購(gòu)
導(dǎo)讀
案例1 中國(guó)特色的MBO：科龍案例
案例2 股票回購(gòu)：云天化（600096）
第十六章 投資銀行組織機(jī)構(gòu)
導(dǎo)讀
案例1 業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)型投資銀行：高盛
案例2 合伙制投資銀行的典范：高盛
案例3 客戶(hù)驅(qū)動(dòng)的投資銀行：美林
第十七章 投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制
導(dǎo)讀
案例1 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：美林
案例2 投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)外部關(guān)系：中信泰富“豪賭”事件
第十八章 投資銀行的外部監(jiān)管
導(dǎo)讀
案例1 美國(guó)投資銀行監(jiān)管框架概述
案例2 美國(guó)投行危機(jī)凸顯監(jiān)管缺陷
案例3 次貸危機(jī)下的《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》