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內(nèi)容簡介

　　一個45歲、擁有3間可供出租雙層公寓，以及-個超過500000美元投資組合的單身律師，和-個45歲、離異帶有3個小孩，但擁有23000美元存款的律師，會有一樣的財務(wù)目標(biāo)嗎？基于“生命周期”的財務(wù)規(guī)劃對這兩種情況得出了不同的結(jié)果。財富管理經(jīng)理將根據(jù)每個客戶的獨特目標(biāo)和制約因素，詳細(xì)介紹并制定一項有效的、優(yōu)化的資產(chǎn)分配政策。《財富管理：理財顧問客戶投資管理指南》在以下幾方面體現(xiàn)了專業(yè)性：·簡潔而不完全的當(dāng)代投資理論背景，并對深入的研究提供了詳細(xì)的引述地址?！るS時使用的客戶端教育演示和風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷，讓你能夠設(shè)計一個適當(dāng)?shù)耐顿Y策略?！つ軌驇椭鷮崿F(xiàn)客戶的財務(wù)品質(zhì)最大化的資產(chǎn)配置策略。·挑選和監(jiān)督貨幣經(jīng)理人的結(jié)構(gòu)化的選拔過程。·對《美國信托法重述》進(jìn)行了詳細(xì)評論，與《模型審慎法案》一樣，它是近幾年中對投資顧問最有效的市場機(jī)會之一。

作者簡介

　　哈羅德·埃文斯基，金融理財師（CFP），EB&K公司的合伙人。他以金融投資為題，頻繁出現(xiàn)在由AICPA、ICFP、IAFP、AmericanSocietyofCLU/ChFC、NEFE和AAII等組織舉辦的全國性會議上。埃文斯基先生是金融理財師委員會（CFPBoardofGovernors）的成員，許多全國性大型出版物都引述和發(fā)表過他的文章，同時他也經(jīng)常在CBS、ABC和PBS的節(jié)目里亮相。

圖書目錄

前言
第1章客戶目標(biāo)與限制條件
確定目標(biāo)
限制
收入的傳奇組合：紅利與利息
我的看法
第2章風(fēng)險是一個由四個字母構(gòu)成的詞
風(fēng)險心理學(xué)
第3章稅收
減少應(yīng)納稅金
利潤與收入
消費(fèi)稅
非系統(tǒng)風(fēng)險和資本利得
股票、債券、個人退休賬戶及其他保護(hù)性賬戶
稅收效率及資產(chǎn)分配
傳說中最強(qiáng)大的主動投資組合稅務(wù)管理
可變年金
其他策略
關(guān)于其他策略的結(jié)論
第4章數(shù)據(jù)收集
風(fēng)險評估調(diào)查問卷
埃文斯基、布朗和卡茨的調(diào)查問卷
其他風(fēng)險承受模型
資金需求分析
資產(chǎn)類別
第5章客戶教育
小型教育項目
第6章投資數(shù)學(xué)
正態(tài)分布與相關(guān)衡量指標(biāo)
風(fēng)險衡量指標(biāo)
半方差
動差
回歸分析
復(fù)利
固定收益的風(fēng)險衡量
其他數(shù)學(xué)工具和技術(shù)
第7章投資理論
參考資料
早期歷史
基本面分析家--格雷厄姆和多德
現(xiàn)代投資組合理論
資本市場理論
其他資產(chǎn)定價模型
隨機(jī)行走
有效市場假說
……
第8章資產(chǎn)配置
第9章優(yōu)化
第10章策劃
第11章經(jīng)理人的選擇與評估——基本問題
第12章經(jīng)理人的選擇與評估——特殊問題
第13章經(jīng)理人的選擇與評估——選擇過程
第14章財富管理與業(yè)務(wù)
第15章信任投資
第16章哲學(xué)理念