保險(xiǎn)客戶服務(wù)

單元一　接待客戶咨詢
　項(xiàng)目1接待上門咨詢
　　任務(wù)1準(zhǔn)備接待客戶
　　任務(wù)2客戶接待
　　任務(wù)3了解客戶需求
　　任務(wù)4留存客戶資料
　項(xiàng)目2接聽咨詢電話
　　任務(wù)1接聽客戶電話
　　任務(wù)2準(zhǔn)確把握客戶需求
　　任務(wù)3簡(jiǎn)要介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品
單元二風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃與管理服務(wù)
　項(xiàng)目3建立客戶檔案
　　任務(wù)1編制客戶調(diào)查問卷
　　任務(wù)2建立并完善客戶檔案
　項(xiàng)目4分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
　　任務(wù)1準(zhǔn)確定位客戶保險(xiǎn)需求
　　任務(wù)2推介保險(xiǎn)產(chǎn)品
　項(xiàng)目5　幫助客戶制訂風(fēng)險(xiǎn)管理方案
　　任務(wù)1綜合匯總客戶需要的保險(xiǎn)產(chǎn)品
　　任務(wù)2制訂簡(jiǎn)易個(gè)性化保險(xiǎn)計(jì)劃
單元三提供保全服務(wù)
　項(xiàng)目6變更保險(xiǎn)合同
　　任務(wù)1審核、整理客戶提交的資料
　　任務(wù)2變更保險(xiǎn)合同
　　任務(wù)3返還客戶資料
　項(xiàng)目7辦理保險(xiǎn)理賠
　　任務(wù)1受理報(bào)案
　　任務(wù)2接受材料、立案
　　任務(wù)3保險(xiǎn)調(diào)查
　　任務(wù)4　計(jì)算賠付金額
　　任務(wù)5辦理結(jié)案、歸檔
　項(xiàng)目8復(fù)效客戶的保單
　　任務(wù)1審核、受理保單復(fù)效申請(qǐng)
　　任務(wù)2計(jì)算保單復(fù)效應(yīng)收的費(fèi)用
　項(xiàng)目9處理“孤兒保單”
　　任務(wù)1　電話通知客戶更換代理人
　　任務(wù)2登門拜訪核實(shí)客戶基本情況
單元四處理客戶投訴
　項(xiàng)目10接待上門投訴
　　任務(wù)1接待投訴客戶前的準(zhǔn)備
　　任務(wù)2接待投訴客戶
　項(xiàng)目11處理電話投訴
　　任務(wù)1接聽客戶投訴?話
　　任務(wù)2處理客戶投訴電話
　參考文獻(xiàn)