職業(yè)技能培訓鑒定教材：理財規(guī)劃師（基礎知識）

第1單元 理財規(guī)劃概論
  第一節(jié) 理財規(guī)劃原理
  第二節(jié) 理財規(guī)劃的工作內(nèi)容
  第三節(jié) 理財規(guī)劃師職業(yè)道德規(guī)范
  第四節(jié) 國外理財規(guī)劃師職業(yè)認證
  單元測試題
  單元測試題答案
第2單元 會計基礎
  第一節(jié) 會計概述
  第二節(jié) 會計對象與會計要素
  第三節(jié) 會計核算方法與會計循環(huán)
  第四節(jié) 財務報表
  單元測試題
  單元測試題答案
第3單元 財務基礎
  第一節(jié) 財務分析
  第二節(jié) 貨幣的時間價值
  第三節(jié) 資金成本
  第四節(jié) 資本預算
  第五節(jié) 本量利分析
  單元測試題
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第4單元 宏觀經(jīng)濟分析
  第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟分析的意義和內(nèi)容
  第二節(jié) 總需求和總供給
  第三節(jié) 經(jīng)濟周期理論
  第四節(jié) 財政政策和貨幣政策
  第五節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
  單元測試題
  單元測試題答案
第5單元 金融基礎
  第一節(jié) 貨幣與貨幣制度
  第二節(jié) 金融市場和金融機構
  第三節(jié) 金融工具
  第四節(jié) 國際金融基礎知識
  單元測試題
  單元測試題答案
第6單元 稅收基礎
  第一節(jié) 稅收的概念和特征
  第二節(jié) 稅收的分類
  第三節(jié) 個人理財方面的相關稅收制度
  單?測試題
  單元測試題答案
第7單元 法律基礎
  第一節(jié) 民事法律概述
  第二節(jié) 商事法律-合同法基礎
  第三節(jié) 民事訴訟基礎
  單元測試題
  單元測試題答案
第8單元 理財計算基礎
  第一節(jié) 概率和統(tǒng)計分析
  第二節(jié) 風險和收益計算
  第三節(jié) 基本的預測方法
  單元測試題
  單元測試題答案
第9單元 理財規(guī)劃工作流程
  第一節(jié) 建立客戶關系
  第二節(jié) 收集客戶信息
  第三節(jié) 分析客戶財務狀況
  第四節(jié) 制定理財規(guī)劃方案
  第五節(jié) 實施理財規(guī)劃方案
  第六節(jié) 持續(xù)提供理財服務
  單元測試題
  單元測試題答案