職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定教材：理財(cái)規(guī)劃師（基礎(chǔ)知識(shí)）

第1單元 理財(cái)規(guī)劃概論
  第一節(jié) 理財(cái)規(guī)劃原理
  第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的工作內(nèi)容
  第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德規(guī)范
  第四節(jié) 國(guó)外理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)認(rèn)證
  單元測(cè)試題
  單元測(cè)試題答案
第2單元 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)
  第一節(jié) 會(huì)計(jì)概述
  第二節(jié) 會(huì)計(jì)對(duì)象與會(huì)計(jì)要素
  第三節(jié) 會(huì)計(jì)核算方法與會(huì)計(jì)循環(huán)
  第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
  單元測(cè)試題
  單元測(cè)試題答案
第3單元 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)
  第一節(jié) 財(cái)務(wù)分析
  第二節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值
  第三節(jié) 資金成本
  第四節(jié) 資本預(yù)算
  第五節(jié) 本量利分析
  單元測(cè)試題
  單元測(cè)試題答案
第4單元 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
  第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容
  第二節(jié) 總需求和總供給
  第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)周期理論
  第四節(jié) 財(cái)政政策和貨幣政策
  第五節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
  單元測(cè)試題
  單元測(cè)試題答案
第5單元 金融基礎(chǔ)
  第一節(jié) 貨幣與貨幣制度
  第二節(jié) 金融市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)
  第三節(jié) 金融工具
  第四節(jié) 國(guó)際金融基礎(chǔ)知識(shí)
  單元測(cè)試題
  單元測(cè)試題答案
第6單元 稅收基礎(chǔ)
  第一節(jié) 稅收的概念和特征
  第二節(jié) 稅收的分類
  第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)方面的相關(guān)稅收制度
  單?測(cè)試題
  單元測(cè)試題答案
第7單元 法律基礎(chǔ)
  第一節(jié) 民事法律概述
  第二節(jié) 商事法律-合同法基礎(chǔ)
  第三節(jié) 民事訴訟基礎(chǔ)
  單元測(cè)試題
  單元測(cè)試題答案
第8單元 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
  第一節(jié) 概率和統(tǒng)計(jì)分析
  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)和收益計(jì)算
  第三節(jié) 基本的預(yù)測(cè)方法
  單元測(cè)試題
  單元測(cè)試題答案
第9單元 理財(cái)規(guī)劃工作流程
  第一節(jié) 建立客戶關(guān)系
  第二節(jié) 收集客戶信息
  第三節(jié) 分析客戶財(cái)務(wù)狀況
  第四節(jié) 制定理財(cái)規(guī)劃方案
  第五節(jié) 實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案
  第六節(jié) 持續(xù)提供理財(cái)服務(wù)
  單元測(cè)試題
  單元測(cè)試題答案