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內(nèi)容簡介

　　《個人理財業(yè)務(wù)》面向商業(yè)銀行、保險公司、證券公司和理財服務(wù)咨詢公司等金融機構(gòu)的個人客戶經(jīng)理崗位，主要培養(yǎng)學(xué)生面向個人客戶從事理財業(yè)務(wù)的基本知識和操作技能，并適度兼顧理財服務(wù)職業(yè)素質(zhì)的提升。　通過《個人理財業(yè)務(wù)》的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解個人理財崗位的基本要求和主要工作內(nèi)容；掌握與客戶建立良好業(yè)務(wù)關(guān)系的基本方法；熟悉金融市場各種投資工具的特點和適用對象；能夠選擇和組合各種金融工具并進行實務(wù)操作；能夠幫助客戶了解家庭面臨的各種風(fēng)險，掌握風(fēng)險管理的方法和手段；能夠為客戶制訂財務(wù)計劃，評價客戶的財務(wù)目標；能夠幫助客戶制訂出完整的理財規(guī)劃方案，幫助客戶實現(xiàn)最佳的理財目標。同時，能夠在此基礎(chǔ)上熟練掌握個人理財產(chǎn)品的營銷技能，為將來從事個人理財業(yè)務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。

作者簡介

暫缺《個人理財業(yè)務(wù)》作者簡介

圖書目錄

導(dǎo)言走進個人理財業(yè)務(wù)
模塊1 認知個人理財服務(wù)崗位
模塊2 熟悉個人理財業(yè)務(wù)的內(nèi)容和流程
模塊3 樹立個人理財?shù)幕居^念
項目一建立和管理客戶關(guān)系
模塊1 建立客戶關(guān)系
模塊2 管理客戶關(guān)系
項目二分析和診斷客戶財務(wù)狀況
模塊1 編制家庭資產(chǎn)負債表
模塊2 編制家庭收支表
模塊3 家庭財務(wù)狀況分析與診斷
項目三熟悉和開展銀行理財業(yè)務(wù)
模塊1 認知銀行理財業(yè)務(wù)
模塊2 分析銀行理財產(chǎn)品
模塊3 選擇合適的銀行理財產(chǎn)品
項目四熟悉和開展保險理財業(yè)務(wù)
模塊1 認知和管理家庭風(fēng)險
模塊2 分析家庭保險產(chǎn)品
模塊3 選擇家庭保險產(chǎn)品
項目五熟悉和開展證券理財業(yè)務(wù)
模塊1 選擇合適的股票投資
模塊2 選擇合適的債券投資
模塊3 選擇合適的基金投資
項目六熟悉和開展實物理財業(yè)務(wù)
模塊1 選擇合適的黃金產(chǎn)品投資
模塊2 熟悉和開展房地產(chǎn)理財
模塊3 選擇合適的收藏品投資
項目七設(shè)計綜合理財方案
模塊1 確定客戶的理財目標
模塊2 制定理財規(guī)劃方案
模塊3 撰寫理財規(guī)劃書
項目八綜合理財方案的實施和后續(xù)服務(wù)
模塊1 實施綜合理財方案
模塊2 開展理財后續(xù)服務(wù)
項目九研讀理財規(guī)劃案例
模塊1 單身期理財規(guī)劃案例
模塊2 家庭形成期理財規(guī)劃案例
模塊3 家庭成長期理財規(guī)劃方案
模塊4 家庭成熟期理財規(guī)劃方案
模塊5 退休期理財規(guī)劃案例
參考文獻