如何成為金牌理財(cái)規(guī)劃師

前言
一 理財(cái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.理財(cái)是對家庭負(fù)責(zé)的表現(xiàn)
2.家庭理財(cái)?shù)淖罡呔辰缡秦?cái)務(wù)自由
3.國外理財(cái)行業(yè)發(fā)展歷程
4.國內(nèi)理財(cái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
5.第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展
6.揭秘離財(cái)富最近的一群人——理財(cái)規(guī)劃師
二 理財(cái)規(guī)劃師——金領(lǐng)職業(yè)
1.職業(yè)規(guī)劃——走向成功的指南針
2.如何進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃
3.我該如何選擇職業(yè)
4.大眾理財(cái)存在誤區(qū)產(chǎn)生了專業(yè)理財(cái)需求
5.專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師是做什么的
6.如何為客戶選擇適合的理財(cái)產(chǎn)品
7.理財(cái)規(guī)劃師的門檻高嗎
三 從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的若干問題
1.理財(cái)師如何選擇適合的職業(yè)發(fā)展道路
2.準(zhǔn)客戶經(jīng)常問理財(cái)師的幾個(gè)問題
3.從事理財(cái)師職業(yè)對個(gè)人有何益處
4.我可以改行做理財(cái)師嗎
5.理財(cái)師需要遵守的執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范
四 理財(cái)師執(zhí)業(yè)技巧
1.和客戶交流的技巧
2.掌握客戶資料是理財(cái)服務(wù)的基礎(chǔ)
3.理財(cái)師最容易忽略客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性
4.不可不知的事——客戶的理財(cái)目標(biāo)
5.我制定的理財(cái)規(guī)劃適合客戶嗎（上）
6.我制定的理財(cái)規(guī)劃適合客戶嗎（中）
7.我制定的理財(cái)規(guī)劃適合客戶嗎（下）
8.綜合理財(cái)規(guī)劃方案的制定
五 如何成為金牌理財(cái)師
1.具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神
2.善于推介自己及所在機(jī)構(gòu)
3.保持良好的心態(tài)
4.積累人脈關(guān)系
5.理財(cái)師要提高演講水平
6.不斷充電完善自己
7.不斷積累實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
參考文獻(xiàn)