個人理財應試指導及全真模擬題

第1章 個人理財概述
考試大綱
本章內容解讀
1.1 個人理財業(yè)務的概念和分類
1.2 個人理財?shù)陌l(fā)展
1.3 個人理財業(yè)務的影響因素
本章習題
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習題精解
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第2章 個人理財基礎
考試大綱
本章內容解讀
2.1 生命周期與個人理財規(guī)劃
2.2 理財價值觀
2.3 客戶的風險屬性
2.4 貨幣的時間價值與利率的相關計算
2.5 投資理論和市場有效性
2.6 資本配置與產(chǎn)品組合
本章習題
　　（一）單項選擇題
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習題精解
　　（一）單項選擇題
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第3章 金融市場
考試大綱
本章內容解讀
3.1 金融市場的功能和結構
3.2 貨幣市場
3.3 資本市場
3.4 金融衍生品市場
3.5 外匯市場
3.6 保險市場
3.7 黃金及其他投資市場
3.8 金融市場的發(fā)展
本章習題
　　（一）單項選擇題
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　　（三）判斷題
習題精解
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　　（二）多項選擇題
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第4章 銀行理財產(chǎn)品
考試大綱
本章內容解讀
4.1 理財產(chǎn)品市場發(fā)展
4.2 當前市場主要的銀行理財產(chǎn)品介紹
本章習題
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習題精解
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　　（二）多項選擇題
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第5章 銀行代理理財產(chǎn)品
考試大綱
本章內容解讀
5.1 銀行代理理財產(chǎn)品的概念
5.2 銀行代理理財產(chǎn)品銷售的基本原則
5.3 銀行代理理財產(chǎn)品分類
本章習題
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習題精解
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　?。ǘ┒囗椷x擇題
　　（三）判斷題
第6章 理財顧問服務
考試大綱
本章內容解讀
6.1 理財顧問服務概述
6.2 客戶分析
6.3 財務規(guī)劃
本章習題
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　　（二）多項選擇題
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習題精解
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　　（三）判斷題
第7章 個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)
考試大綱
本章內容解讀
7.1 個人理財業(yè)務活動涉及的相關法律
7.2 個人理財業(yè)務活動涉及的相關行政法規(guī)
7.3 個人理財業(yè)務活動涉及的相關部門規(guī)章及解釋
本章習題
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　　（三）判斷題
習題精解
　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題
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第8章 個人理財業(yè)務的合規(guī)性管理
考試大綱
本章內容解讀
8.1 商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務的合規(guī)性管理
8.2 個人理財業(yè)務風險管理
8.3 個人理財業(yè)務從業(yè)人員的合規(guī)性管理
8.4 客戶的合規(guī)性管理
本章習題
　　（一）單項選擇題
　?。ǘ┒囗椷x擇題
　　（三）判斷題
習題精解
　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題
　?。ǘ┒囗椷x擇題
　?。ㄈ┡袛囝}
　　（一）個人理財模擬試題一
　?。ǘ﹤€人理財模擬試題二
　　（三）個人理財模擬試題三
　?。ㄋ模﹤€人理財模擬試題四