全方位理財(cái)案例

第1章 理財(cái)規(guī)劃概論
第1節(jié) 客戶需求與客戶屬性分析
第2節(jié) 個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表與預(yù)算編制
第3節(jié) 理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的擬定
第2章 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
第1節(jié) 計(jì)算個(gè)人壽險(xiǎn)需求
第2節(jié) 保險(xiǎn)需求與保單規(guī)劃
第3節(jié) 根據(jù)不同需求規(guī)劃保單
第4節(jié) 投資型保單
第3章 投資規(guī)劃
第1節(jié) 投資規(guī)劃與投資組合管理
第2節(jié) 投資組合管理
第3節(jié) 各項(xiàng)投資工具的運(yùn)用
第4章 退休規(guī)劃
第1節(jié) 退休需求分析，
第2節(jié) 退休金來(lái)源規(guī)劃
第5章 租稅與財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)劃
第1節(jié) 所得稅規(guī)劃
第2節(jié) 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)劃
第3節(jié) 個(gè)人所得稅、營(yíng)利事業(yè)所得稅與兩稅合一
第4節(jié) 繼承、遺產(chǎn)贈(zèng)與稅與信托
第5節(jié) 各類稅務(wù)規(guī)劃
第6章 特殊狀況下的理財(cái)規(guī)劃
第1節(jié) 離婚
第2節(jié) 喪失勞動(dòng)力
第3節(jié) 臨終疾病
第4節(jié) 非傳統(tǒng)性的家庭
第5節(jié) 轉(zhuǎn)換工作與失業(yè)
第6節(jié) 特殊需求依賴人口
第7節(jié) 彩票中獎(jiǎng)及意外之財(cái)
第8節(jié) 整筆退休金分配
第9節(jié) 保險(xiǎn)理賠金
第10節(jié) 退休金的整體分配
第7章 全方位的理財(cái)規(guī)劃