公司上市法務操作全程指引

第一編 基礎篇
導讀
第一章 公司上市的基本知識
第一節(jié) 公司上市的法律框架
一、企業(yè)形式的演進和選擇
二、企業(yè)的法定形式
三、上市公司的特征
四、公司上市的積極作用
五、公司上市的風險
六、公司上市的方式
七、我國公司上市的法律制度概述
第二節(jié) 公司上市的制度框架
一、證券的定義和范圍
二、證券市場的定義和特征
三、我國的證券市場
四、我國證券監(jiān)督管理體制
五、我國現(xiàn)行股票發(fā)行上市監(jiān)管體制
第二編 實務篇
第二章 公司上市的實體條件
第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票的條件
一、首次公開發(fā)行股票的概述
二、主體資格條件
三、發(fā)行人的獨立性
四、規(guī)范運行要求
五、財務與會計要求
六、募集資金運用
七、非股份制企業(yè)改制上市的特別要求
文書范本 首次公開發(fā)行股票并上市法律意見書
第二節(jié) 公司股票上市的條件
一、公司股票上市的基本條件
二、證券交易所的特別要求
第三節(jié) 上市公司發(fā)行新股的條件
一、上市公司公開發(fā)行新股的條件
二、配股條件的特別規(guī)定
文書范本 配股說明書
三、增發(fā)新股的特別規(guī)定
第三章 公司直接上市的程序
第一節(jié) 公司上市的內(nèi)部程序
一、公司上市議案的準備
二、董事會制定上市方案
三、股東大會的決議
四、公司內(nèi)部機構的準備
第二節(jié) 中介機構的選聘
一、保薦人和保薦代表人
二、律師事務所
三、會計師事務所
四、資產(chǎn)評估事務所
五、財經(jīng)公關顧問
第三節(jié) 發(fā)行上市輔導和推薦
一、保薦制度概述
二、保薦工作規(guī)程
文書范本 保薦總結(jié)報告書
文書范本 證券發(fā)行推薦書
文書范本 證券上市推薦書
三、上市輔導
文書范本 輔導對象基本情況備案表及報告必備內(nèi)容
第四節(jié) 申報材料的編制和準備
一、申報材料的構成和要求
文書范本 發(fā)行人基本情況表
二、申報材料的編制主體的分工
三、盡職調(diào)查
四、申報材料的組織工作
文書范本 承銷說明書
第五節(jié) 股票公開發(fā)行的核準
一、股票公開發(fā)行的核準機關和程序
二、材料的提交和受理
三、材料的預審和反饋
四、發(fā)行和審核委員會審核
五、核準后事項
第六節(jié) 公開發(fā)行
一、首次公開發(fā)行股票的估值和詢價
二、發(fā)行前的準備工作
文書范本 股票發(fā)行表格
文書范本 上網(wǎng)定價發(fā)行股票申請
文書范本 深交所證券簡稱及證券代碼申請書
文書范本 深交所發(fā)行申請書
文書范本 深交所行業(yè)分類情況表
三、首次公開發(fā)行股票的發(fā)行方式和流程
文書范本 公司上市首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購
定價發(fā)行公告實例
文書范本 廣東雪萊特光電科技股份有限公司首次公開
發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會
公眾投資者定價發(fā)行公告
四、發(fā)行后期工作
第七節(jié) 股票上市
一、股票上市的程序
二、保薦人保薦
文書范本 保薦書及相關文書
三、股票上市申請
文書范本 上市申請書及相關文書
四、上市申請的審查
五、股票上市規(guī)則
第四章 公司的間接上市??借殼上市
第一節(jié) 借殼上市的概念和基本流程
一、什么是借殼上市
二、借殼上市的優(yōu)勢
三、借殼上市的風險
四、借殼上市的基本流程
第二節(jié) 借殼上市的法律監(jiān)管
一、借殼上市的基本法律監(jiān)管環(huán)節(jié)
二、借殼??上市公司收購法律環(huán)節(jié)
三、置換??實現(xiàn)非上市資產(chǎn)上市
四、再融資??間接上市的最終完成
第三節(jié) 借殼上市具體操作模式
一、怎樣尋找合適的殼
二、借殼上市的三種模式
三、集團公司借殼上市
四、正向并購借殼上市
五、反向并購借殼上市
第五章 信息披露
第一節(jié) 信息披露的原則和要求
一、信息披露的要求
二、違反信息披露的后果
三、信息披露的管理
第二節(jié) 初始信息披露??首次公開發(fā)行和上市
一、招股說明書
二、上市公告書
第三節(jié) 持續(xù)信息披露
一、定期信息披露
二、臨時信息披露
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