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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　作為金融理財(cái)?shù)膬?nèi)容投資規(guī)劃不僅是一個(gè)不可或缺的重要內(nèi)容，同時(shí)也是解決其他規(guī)劃的必要手段。簡(jiǎn)單地說(shuō)，投資規(guī)劃就是有計(jì)劃、有目的、有規(guī)則的投資。具體而言，它是指金融理財(cái)師為客戶的一生或某一特定階段或某一特定事項(xiàng)的現(xiàn)金流進(jìn)行配置以獲取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的最優(yōu)收益的過(guò)程。為了使學(xué)員們更好掌握AFP投資規(guī)劃中的重點(diǎn)知識(shí)，幫助學(xué)員們解決學(xué)習(xí)中存在的疑難問(wèn)題，作者把自己在AFP投資規(guī)劃授課過(guò)程中的相關(guān)資料進(jìn)行了加工整理，編著了這本《投資規(guī)劃》。全書(shū)共有七章和一個(gè)附錄，主要包括投資規(guī)劃環(huán)境、貨幣時(shí)間價(jià)值、投資理論和市場(chǎng)有效性、債券市場(chǎng)與債券投資、股票市場(chǎng)與股票投資、衍生證券與外匯投資、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和財(cái)務(wù)計(jì)算器在投資規(guī)劃中的應(yīng)用等方面的內(nèi)容，基本上覆蓋了AFP投資規(guī)劃中的主要知識(shí)點(diǎn)。本書(shū)的最大特點(diǎn)是通過(guò)列舉大量的例子，深入淺出，重點(diǎn)講解了投資規(guī)劃的難點(diǎn)知識(shí)和重點(diǎn)知識(shí)，可作為一本學(xué)習(xí)AFP投資規(guī)劃的參考書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

　　張偉，金融學(xué)博士，資深CFP講師。1999年7月畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系，主修國(guó)際企業(yè)管理專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。2001年7月畢業(yè)于中國(guó)人民銀行研究生部，主修金融學(xué)專業(yè)、國(guó)際金融方向，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2002年9月至今，在中國(guó)人民銀行研究生部攻讀博士學(xué)位，主修金融學(xué)專業(yè)、貨幣銀行方向，師從劉鴻儒教授和唐旭博士?，F(xiàn)任中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)教研部主任，北京金融培訓(xùn)中心學(xué)術(shù)與管理委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行研究生部教研處副處長(zhǎng)。主要從事宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、匯率體制、金融穩(wěn)定機(jī)制、金融危機(jī)預(yù)警機(jī)制等方面研究。主要教授投資學(xué)、金融理財(cái)原理、投資規(guī)劃、國(guó)際金融、衍生金融工具、公司財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。曾在《經(jīng)濟(jì)研究》、《世界經(jīng)濟(jì)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《金融時(shí)報(bào)》、《國(guó)際金融報(bào)》等報(bào)刊上發(fā)表多篇論文，參與撰寫(xiě)、編寫(xiě)、翻譯多本著作，完成多個(gè)科研項(xiàng)目。

圖書(shū)目錄

第一章　投資規(guī)劃環(huán)境
第一節(jié)　投資與投資規(guī)劃
一、投資
二、投資規(guī)劃
第二節(jié)　投資工具概覽
一、貨幣市場(chǎng)工具
二、資本市場(chǎng)工具
三、投資基金
第三節(jié)　金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu)
一、融資與金融機(jī)構(gòu)
二、金融市場(chǎng)
三、證券的價(jià)格決定機(jī)制
四、交易指令
五、買空與賣空
六、交易成本
第二章　貨幣時(shí)間價(jià)值
第一節(jié)　單一現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值
一、貨幣時(shí)間價(jià)值的概念
二、單一現(xiàn)金流的終值
三、單一現(xiàn)金流的現(xiàn)值
四、復(fù)利間隔期與利率轉(zhuǎn)換
第二節(jié)　多筆規(guī)則現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值
一、多筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值
二、年金與增長(zhǎng)型年金
三、增長(zhǎng)型年金的現(xiàn)值與終值
四、期初年金
第三節(jié)　不規(guī)則現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值
一、不規(guī)則現(xiàn)金流的現(xiàn)值和終值
二、凈現(xiàn)值
三、內(nèi)部回報(bào)率
第三章　投資理論與市場(chǎng)有效性
第一節(jié)　單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量
一、單一資產(chǎn)收益的衡量
二、單一資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量
第二節(jié)　投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量
一、兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)造的投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量
二、多項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)造的投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量
第三節(jié)　資本資產(chǎn)定價(jià)模型
一、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件
二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型
三、市場(chǎng)模型
第四節(jié)　市場(chǎng)有效性
一、隨機(jī)漫步與市場(chǎng)有效性
二、市場(chǎng)對(duì)新信息的反應(yīng)
三、市場(chǎng)有效性的層次
四、有效市場(chǎng)的政策含義
第四章　債券市場(chǎng)與債券投資
第一節(jié)　債券
一、債券及其分類
二、債券的基本要素
三、國(guó)債
四、政府機(jī)構(gòu)債券與市政債券
五、公司債券
第二節(jié)　債券定價(jià)與債券的收益率
一、債券定價(jià)的原理
二、債券的定價(jià)
三、債券的收益率
四、影響債券價(jià)格的因素
第三節(jié)　利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)與利率期限結(jié)構(gòu)
一、利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
二、利率期限結(jié)構(gòu)
第五章　股票市場(chǎng)與股票投資
第一節(jié)　股票市場(chǎng)
一、股份公司
二、股票
三、股價(jià)指數(shù)
第二節(jié)　股票定價(jià)
一、紅利貼現(xiàn)模型
二、比率分析
第三節(jié)　證券分析
一、基本分析
二、技術(shù)分析
第六章　衍生證券與外匯投資
第一節(jié)　期權(quán)
一、期權(quán)的含義與分類
二、期權(quán)買方與賣方的收益與利潤(rùn)
三、期權(quán)的價(jià)格與價(jià)值
四、類似于期權(quán)的證券
第二節(jié)　遠(yuǎn)期與期貨
一、遠(yuǎn)期與期貨的概念
二、遠(yuǎn)期價(jià)格與交割價(jià)格
三、期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格
四、期貨的交易機(jī)制
第三節(jié)　外匯投資
一、匯率
二、外匯交易
三、匯率決定理論
第七章　業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
第一節(jié)　單一投資的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
一、搜集相關(guān)信息和數(shù)據(jù)
二、挑選恰當(dāng)?shù)臉I(yè)績(jī)衡量指標(biāo)
三、評(píng)估單一投資的業(yè)績(jī)
四、評(píng)估市場(chǎng)指數(shù)的業(yè)績(jī)
五、將實(shí)際業(yè)績(jī)表現(xiàn)與投資目標(biāo)進(jìn)行比較
第二節(jié)　投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
一、投資組合的持有期收益率
二、時(shí)間加權(quán)收益率與金額加權(quán)收益率
三、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整之后的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)
附錄　財(cái)務(wù)計(jì)算器在投資規(guī)劃中的應(yīng)用
一、貨幣時(shí)間價(jià)值菜單操作
二、利率轉(zhuǎn)換菜單操作
三、攤銷菜單操作
四、現(xiàn)金流菜單操作
五、統(tǒng)計(jì)菜單操作
六、日期菜單操作
七、債券菜單操作
后記