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內(nèi)容簡介

　　金融理財(cái)業(yè)務(wù)是一種以客戶需求為基礎(chǔ)、以金融產(chǎn)品創(chuàng)新為先導(dǎo)、以金融服務(wù)人才為支撐，綜合運(yùn)用銀行、證券、保險(xiǎn)、信托產(chǎn)品和其他金融服務(wù)手段，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)收益最大化的新型綜合性金融服務(wù)業(yè)務(wù)。近年來，隨著我國居民收入水平的顯著提高，民間金融資產(chǎn)迅速增加，對(duì)金融資產(chǎn)業(yè)進(jìn)行有效管理和增值服務(wù)的需求也日趨增強(qiáng)。積極發(fā)展金融理財(cái)業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)推進(jìn)金融創(chuàng)新、深化金融服務(wù)功能、形成新的利潤增長點(diǎn)、應(yīng)對(duì)WTO過渡期結(jié)束后更為激烈的市場競爭的重要舉措。加快培養(yǎng)一個(gè)批熟悉金融理財(cái)業(yè)務(wù)、具有高超服務(wù)技能的金融理財(cái)人才，是適應(yīng)金融業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，是貫徹落實(shí)金融人才戰(zhàn)略的具體措施。為加快金融理財(cái)人才的培養(yǎng)，規(guī)范金融理財(cái)專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證工作，上海國際金融中心研究會(huì)和上海市職業(yè)能力考試院合作推出這套“上海市金融理財(cái)師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證考試用書”。該套書介紹了金融理財(cái)?shù)幕纠碚?、?shí)務(wù)知識(shí)、操作技能和職業(yè)道德規(guī)范等，較為全面地反映了國內(nèi)外金融理財(cái)業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，既可作為金融從業(yè)人員職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教材，也可作為普通市民學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)的讀本。本書為其中的金融理財(cái)實(shí)務(wù)與規(guī)范讀本。

作者簡介

暫缺《金融理財(cái)實(shí)務(wù)與規(guī)范（SPTA上海市金融理財(cái)師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證考試用書）》作者簡介

圖書目錄

第一章金融理財(cái)師的職能和知識(shí)結(jié)構(gòu)要求
第一節(jié) 金融理財(cái)師的基本職能
第二節(jié) 金融理財(cái)師的從業(yè)要求
第三節(jié) 金融理財(cái)師的知識(shí)結(jié)構(gòu)要求
第二章金融理財(cái)師的基本技能要求
第一節(jié) 與客戶溝通的能力
第二節(jié) 理財(cái)服務(wù)的營銷能力
第三節(jié) 理財(cái)問題的把握和整理能力
第四節(jié) 財(cái)務(wù)策劃書和文字表達(dá)能力
第五節(jié) 理財(cái)咨詢的說明和推介能力
第六節(jié) 理財(cái)咨詢和提案能力
第七節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)知和平衡能力
第八節(jié) 理財(cái)心理和行為的判斷能力
第九節(jié) 金融理財(cái)師的感性能力
第三章金融理財(cái)師的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 金融理財(cái)師的職業(yè)道德
第二節(jié) 金融理財(cái)師職業(yè)的道德標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成
第三節(jié) 金融理財(cái)師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)的七大原則
第四節(jié) 金融理財(cái)師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定
第五節(jié) 日本和新加坡金融理財(cái)師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)簡介
第四章金融理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)
第一節(jié) 金融理財(cái)師必須樹立遵法、守法和依法執(zhí)業(yè)的意識(shí)
第二節(jié) 金融理財(cái)業(yè)務(wù)的一般法規(guī)
第三節(jié) 金融理財(cái)業(yè)務(wù)的專業(yè)法規(guī)
第四節(jié) 金融理財(cái)和鄰接專業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)界限
第五節(jié) 金融理財(cái)師與客戶權(quán)益的法規(guī)及其動(dòng)向
第五章金融理財(cái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)防范在金融理財(cái)業(yè)務(wù)中的重要性
第二節(jié) 金融理財(cái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范
第三節(jié) 金融理財(cái)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制和懲戒
第六章個(gè)人理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)流程和操作業(yè)務(wù)
第一節(jié) 家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃流程
第二節(jié) 財(cái)務(wù)策劃銷售流程
第三節(jié) 財(cái)務(wù)策劃書的構(gòu)成和制作
第四節(jié) 財(cái)務(wù)策劃書的撰寫
第七章金融理財(cái)業(yè)務(wù)的理財(cái)咨詢管理系統(tǒng)
第一節(jié) 利用理財(cái)咨詢管理系統(tǒng)是個(gè)人理財(cái)?shù)陌l(fā)展方向
第二節(jié) 理財(cái)咨詢管理系統(tǒng)的開發(fā)
第八章商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的組織和管理
第一節(jié) 商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概述
……
第九章證券公司個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的組織和管理
第十章基金公司個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的組織和管理
第十一章保險(xiǎn)公司個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的組織和管理
第十二章信托公司個(gè)人信托理財(cái)業(yè)務(wù)的組織和管理
附錄考試大綱
參考書目
后記