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個(gè)人理財(cái)（銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)材料試用版）

個(gè)人理財(cái)（銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)材料試用版）

定　價(jià)：￥35.00

作　者： 中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室
出版社： 中國金融出版社
叢編項(xiàng)： 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)材料(試用版)
標(biāo)　簽： 投資
ISBN： 9787504941725 出版時(shí)間： 2006-09-01 包裝： 平裝
開本： 16 頁數(shù)： 276 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡介

　　本輔導(dǎo)材料根據(jù)考綱精神，重點(diǎn)考慮的是目前國內(nèi)銀行業(yè)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的實(shí)踐，適當(dāng)兼顧國際個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，同時(shí)堅(jiān)持以下原則：理論與實(shí)踐相結(jié)合，以實(shí)踐為主；知識(shí)與技能相結(jié)合，以技能為主；前瞻與現(xiàn)實(shí)相結(jié)合，與現(xiàn)實(shí)為主。本輔導(dǎo)材料從銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能、客戶服務(wù)以及待業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)四個(gè)部分進(jìn)行闡述，涵蓋了銀行個(gè)人理財(cái)從業(yè)人員在開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)中需要了解和掌握的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)顧服務(wù)、綜合理財(cái)服務(wù)、客戶關(guān)系管理、顧問式營銷、監(jiān)管部門對(duì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的管理規(guī)范以及與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的法規(guī)八個(gè)方面的知識(shí)、技能和行為規(guī)范。尤其是對(duì)于國內(nèi)監(jiān)管環(huán)境下的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)服務(wù)進(jìn)行了較為全面的概括。

作者簡介

暫缺《個(gè)人理財(cái)（銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)材料試用版）》作者簡介

圖書目錄

第1篇　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)
　第1章　個(gè)人理財(cái)概述　
　　1.1　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概念和分類　
　　1.2　個(gè)人理財(cái)在西方發(fā)達(dá)國家的發(fā)展
　　1.3　個(gè)人理財(cái)在我國的發(fā)展
　　1.4　外部環(huán)境對(duì)個(gè)人理財(cái)?shù)挠绊?br />　第2章　個(gè)人理財(cái)工具　
　　2.1　金融市場
　　2.2　銀行產(chǎn)品
　　2.3　證券產(chǎn)品
　　2.4　證券投資基金
　　2.5　金融衍生品
　　2.6　保險(xiǎn)產(chǎn)品
　　2.7　信托產(chǎn)品　
　　2.8　其他產(chǎn)品　
　　2.9　理財(cái)產(chǎn)品綜合分析　
　第3章　個(gè)人理財(cái)理論基礎(chǔ)
　　3.1　生命周期理論　
　　3.2　投資組合理論　
　　3.3　貨幣時(shí)間價(jià)值
第2篇　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)技能
　第4章　理財(cái)顧問服務(wù)
　　4.1　理財(cái)顧問服務(wù)概述　
　　4.2　客戶分析　
　　4.3　財(cái)務(wù)規(guī)劃
　　4.4　投資組合
　第5章　綜合理財(cái)服務(wù)
　　5.1　理財(cái)計(jì)劃概述
　　5.2　私人銀行業(yè)務(wù)
第3篇　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)營銷
　第6章　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)中的營銷
　　6.1　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場營銷概論　
　　6.2　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場營銷戰(zhàn)略　
　　6.3　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場新營銷方式的舉起
　第7章　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)銷售
　　7.1　建立客戶關(guān)系
　　7.2　理財(cái)產(chǎn)品銷售技巧
　第8章　客戶關(guān)系管理
　　8.1　客戶關(guān)系管理基本的概念
　　8.2　客戶關(guān)系管理的內(nèi)容　
　　8.3　客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
第4篇　職業(yè)道德操守和相關(guān)法律法規(guī)
　第9章　職業(yè)道德操守　
　第10章　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管要求
　　10.1　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理概述　
　　10.2　《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》
　　10.3　《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
　第11章　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)其他相關(guān)法律法規(guī)
　　11.1　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)國家法律的內(nèi)容
　　11.2　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)部門規(guī)章的內(nèi)容
　　11.3　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)其他相關(guān)法規(guī)的內(nèi)容
附錄
　1.中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度介紹
　2.中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度暫行規(guī)定
　3.中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試個(gè)人理財(cái)科目考試大綱（試用稿）

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