理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識（用于國家職業(yè)技能鑒定國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程）

第一章 理財規(guī)劃基礎(chǔ)
第一節(jié) 理財規(guī)劃概述
第二節(jié) 理財規(guī)劃的內(nèi)容與流程
第三節(jié) 理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)
第一單元 理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況
第二單元 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格簡要介紹
第四節(jié) 職業(yè)道德與操守
第一單元 道德與職業(yè)道德
第二單元 理財規(guī)劃師職業(yè)道德準(zhǔn)則
第三單元 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范
第四單元 違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施
第二章 財務(wù)和會計基礎(chǔ)
第一節(jié) 會計基礎(chǔ)知識
第一單元 會計的作用及目標(biāo)
第二單元 會計前提及原則
第三單元 會計要素與會計等式
第三單元 會計核算內(nèi)容
第四單元 財務(wù)會計報告
第二節(jié) 財務(wù)管理基礎(chǔ)知識
第一單元 財務(wù)管理的目標(biāo)及原則
第二單元 貨幣時間價值
第三單元 風(fēng)險價值
第四單元 資金成本
第五單元 財務(wù)分析
第三節(jié) 成本管理基礎(chǔ)知識
第一單元 成本的作用及分類
第二單元 本一量一利分析
第四節(jié) 個人會計及財務(wù)管理與企業(yè)會計及財務(wù)管理的區(qū)別
第三章 宏觀經(jīng)濟分析
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟分析的意義和內(nèi)容
第一單元 宏觀經(jīng)濟分析的意義
第二單元 宏觀經(jīng)濟分析的內(nèi)容
第二節(jié) 總需求和總供給
第一單元 總需求的一般說明
第二單元 總供給的一般說明
第三單元 凱恩斯主義對經(jīng)濟波動的解釋
第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟政策
第一單元 宏觀經(jīng)濟政策目標(biāo)
第二單元 財政政策
第三單元 貨幣政策
第四單元 財政政策與貨幣政策的配合使用
第四節(jié) 經(jīng)濟周期理論
第一單元 經(jīng)濟周期的基本知識
第二單元 我國經(jīng)濟周期的基本情況
第三單元 經(jīng)濟周期與行業(yè)投資策略
第五節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
第一單元 產(chǎn)業(yè)政策
第二單元 行業(yè)分析
第四章 金融基礎(chǔ)
第一節(jié) 金融基礎(chǔ)理論
第一單元 貨幣與貨幣制度
第二單元 利率
第三單元 匯率
第二節(jié) 金融市場與金融監(jiān)管
第一單元 金融機構(gòu)
第二單元 金融市場
第三單位金融工具初步
第四單元 金融監(jiān)管
第三節(jié) 國際金融
第一單元 國際收支
第二單元 國際資本流動和國際金融機構(gòu)
第三單元 國際直接投資與跨國公司
第五章 稅務(wù)基礎(chǔ)
第一節(jié) 稅收基礎(chǔ)知識
第一單元 稅收基本概念
第二單元 稅種介紹
第二節(jié) 個人理財常用稅收政策
第一單元 金融投資
第二單元 住房投資
第三單元 退休養(yǎng)老計劃
第四單元 其他相關(guān)稅收政策
第六章 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)
第一節(jié) 民事基礎(chǔ)知識
第一單元 民事法律關(guān)系
第二單元 民事權(quán)利、民事義務(wù)、民事責(zé)任
第三單元 民事法律行為
第四單元 代理
第五單元 訴訟時效
第六單元 婚姻繼承
第七單元 合同基礎(chǔ)
第八單元 信托關(guān)系
第九單元 知識產(chǎn)權(quán)概述
第二節(jié) 商事基礎(chǔ)知識
第一單元 個人獨資企業(yè)
第二單元 合伙企業(yè)
第三單元 公司
第三節(jié) 民事訴訟及公證基礎(chǔ)知識
第一單元 民事訴訟管轄
第二單元 起訴與審理
第三單元 民事訴訟證據(jù)
第四單元 仲裁-．
第五單元 法院判決或仲裁裁決的執(zhí)行
第六單元 公證
第七章 理財計算基礎(chǔ)
第一節(jié) 概率基礎(chǔ)
第一單元 概率理論的基本概念
第二單元 概率分布
第二節(jié) 統(tǒng)計基礎(chǔ)
第一單元 統(tǒng)計表和統(tǒng)計圖
第二單元 常用的統(tǒng)計量
第三單元 線性回歸模型
第三節(jié) 收益與風(fēng)險
第一單元 收益率的計算
第二單元 風(fēng)險的度量
第八章 理財規(guī)劃師工作流程和工作要求
第一節(jié) 建立客戶關(guān)系
第一單元 與客戶交談和溝通
第二單元 確定客戶關(guān)系
第二節(jié) 收集客戶信息
第一單元 客戶財務(wù)信息的收集和整理
第二單元 客戶非財務(wù)信息的收集和整理
第三單元 了解客戶的期望理財目標(biāo)
第三節(jié) 財務(wù)分析和財務(wù)評價
第一單元 編制客戶財務(wù)報表
第二單元 分析客戶的財務(wù)狀況
第四節(jié) 制定理財規(guī)劃方案
第一單元 確定客戶理財目標(biāo)
第二單元 制定具體規(guī)劃方案
第三單元 交付理財規(guī)劃方案
第五節(jié) 實施理財規(guī)劃方案
第六節(jié) 持續(xù)提供理財服務(wù)
附錄 財務(wù)計算器操作指南
參考文獻