中國資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)：解決方案與產(chǎn)品設(shè)計

第一篇資產(chǎn)證券化概述
第1章資產(chǎn)證券化的概念
第一節(jié)概念的意義及本書視角定位
第二節(jié)資產(chǎn)證券化界說
第三節(jié)資產(chǎn)證券化的本質(zhì)
第四節(jié)資產(chǎn)證券化的特征
第五節(jié)資產(chǎn)證券化的產(chǎn)生及其分類
第2章資產(chǎn)證券化與其他金融工具的區(qū)別
第一節(jié)與保理業(yè)務(wù)的聯(lián)系與區(qū)別
第二節(jié)與項目融資的聯(lián)系與區(qū)別
第3章資產(chǎn)證券化的價值分析
第一節(jié)提高資本利用率
第二節(jié)提高資產(chǎn)的流動性
第三節(jié)提高融資過程的透明度
第四節(jié)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化資產(chǎn)風(fēng)險
第4章資產(chǎn)證券化的參與主體
第一節(jié)發(fā)起人
第二節(jié)SPV機(jī)構(gòu)
第三節(jié)投資人
第四節(jié)資產(chǎn)管理人
第五節(jié)文件管理人
第六節(jié)信用增級人
第七節(jié)信用評級機(jī)構(gòu)
第八節(jié)承銷機(jī)構(gòu)
第5章資產(chǎn)證券化的基本流程
第一節(jié)目標(biāo)資產(chǎn)的確定
第二節(jié)轉(zhuǎn)移到SPV機(jī)構(gòu)
第三節(jié)證券化資產(chǎn)的信用評級
第四節(jié)資產(chǎn)的信用增級
第五節(jié)資產(chǎn)證券結(jié)構(gòu)設(shè)計及其發(fā)行
第六節(jié)資產(chǎn)證券化的融資結(jié)構(gòu)安排
第七節(jié)證券化資產(chǎn)的受托管理
第八節(jié)資產(chǎn)證券化的二級交易
第九節(jié)資產(chǎn)證券化項目的終結(jié)
第二篇中國資產(chǎn)證券化專題問題分析
第6章資產(chǎn)證券化的成本.收益問題分析
第一節(jié)資產(chǎn)證券最低收益率標(biāo)準(zhǔn)問題
第二節(jié)資產(chǎn)證券化的收益及其成本分析
第三節(jié)投資者的收益分析
第四節(jié)發(fā)起人和SPV機(jī)構(gòu)的收益分析
第7章稅務(wù)問題
第一節(jié)發(fā)起人納稅問題
第二節(jié)SPV機(jī)構(gòu)的稅務(wù)問題
第三節(jié)投資者的納稅問題
第四節(jié)中國的資產(chǎn)證券化稅務(wù)問題
第8章資產(chǎn)證券化的風(fēng)險問題
第一節(jié)投資者風(fēng)險的范圍
第二節(jié)證券化資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓無效的法律風(fēng)險
第三節(jié)資產(chǎn)管理風(fēng)險
第四節(jié)信用增級主體的履約風(fēng)險
第五節(jié)融資結(jié)構(gòu)系統(tǒng)風(fēng)險
第六節(jié)債務(wù)人提前還款風(fēng)險
第七節(jié)債務(wù)人違約風(fēng)險
第八節(jié)再投資風(fēng)險
第九節(jié)利率風(fēng)險
第十節(jié)資產(chǎn)證券化的跨國交易風(fēng)險
第9章證券化資產(chǎn)的真實(shí)銷售問題
第一節(jié)對發(fā)起人的追索權(quán)問題
第二節(jié)發(fā)起人對SPV資產(chǎn)的贖回權(quán)
第三節(jié)SPV機(jī)構(gòu)對資產(chǎn)管理的獨(dú)立性
第四節(jié)證券化資產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)
第10章境外資產(chǎn)證券化的問題
第一節(jié)證券化資產(chǎn)的跨國轉(zhuǎn)讓問題
第二節(jié)跨國資產(chǎn)證券化的資金混合風(fēng)險
第三節(jié)準(zhǔn)據(jù)法.管轄法院及其司法執(zhí)行問題
第四節(jié)選擇SPV機(jī)構(gòu)的注冊地
第五節(jié)確定資產(chǎn)證券的發(fā)行地問題
第六節(jié)外匯管制及其匯率風(fēng)險的防范問題
第七節(jié)在中國實(shí)施資產(chǎn)證券化的不利因素分析
第三篇資產(chǎn)證券化的法律問題分析
第11章美國資產(chǎn)證券化的法律制度簡介
第一節(jié)關(guān)于資產(chǎn)證券的判斷標(biāo)準(zhǔn)問題
第二節(jié)資產(chǎn)證券的注冊要求及其豁免條件
第三節(jié)SPV機(jī)構(gòu)豁免監(jiān)管問題
第四節(jié)資產(chǎn)證券的發(fā)行注冊豁免
第12章資產(chǎn)證券化的中國法律分析
第一節(jié)資產(chǎn)證券化各參與人之間的法律關(guān)系
第二節(jié)中國實(shí)施資產(chǎn)證券化的一般性法律障礙
第13章我國住房抵押貸款資產(chǎn)證券化所面臨的問題及解決方案
第一節(jié)住房抵押貸款的跨時風(fēng)險
第二節(jié)住房抵押的權(quán)利范圍問題
第三節(jié)抵押期限與房產(chǎn)價值遞減的關(guān)系問題
第四節(jié)住房抵押貸款中執(zhí)行難問題
第五節(jié)房產(chǎn)抵押登記中存在的法律問題
第六節(jié)抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)方式問題
第14章汽車貸款證券化所面臨的問題及解決方案
第一節(jié)汽車貸款抵押權(quán)的特征及其風(fēng)險
第二節(jié)證券結(jié)構(gòu)問題
第三節(jié)汽車貸款證券化資產(chǎn)管理人的確定
第15章商業(yè)銀行正常貸款資產(chǎn)證券化所面臨的問題
及解決方案
第一節(jié)商業(yè)銀行正常貸款資產(chǎn)的特點(diǎn)
第二節(jié)對公貸款資產(chǎn)證券化問題
第三節(jié)個人自助貸款證券化的有關(guān)問題
第16章商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化所面臨的法律問題及其解決方案
第一節(jié)SPV機(jī)構(gòu).資產(chǎn)管理問題
第二節(jié)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的法律問題
第三節(jié)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的融資結(jié)構(gòu)問題
第四節(jié)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化資產(chǎn)管理中的法律問題
第四篇中國資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品設(shè)計
第17章信托公司信托受讓住房按揭貸款的證券化方案
第一節(jié)選定目標(biāo)資產(chǎn)
第二節(jié)信用增級措施
第三節(jié)與信托公司簽訂合作協(xié)議
第四節(jié)受讓證券化資產(chǎn)形成資產(chǎn)池
第五節(jié)證券化資產(chǎn)的管理
第18章以設(shè)立投資基金投資于住房按揭貸款的方式進(jìn)行證券化
第一節(jié)有關(guān)規(guī)定及其解決
第二節(jié)發(fā)行貨幣市場基金的方式發(fā)放住房按揭貸款進(jìn)行
證券化的意義
第三節(jié)投資于個人住房按揭貸款市場
第四節(jié)商業(yè)銀行管理混合貨幣市場基金項下住房貸款
證券化資產(chǎn)的義務(wù)與權(quán)利
第五節(jié)對剩余住房按揭貸款的歸屬原則
第19章汽車貸款的資產(chǎn)證券化方案
第一節(jié)信托公司信托受讓的證券化方案
第二節(jié)與基金管理公司合作發(fā)行混合貨幣市場基金的方案
第20章商業(yè)銀行正常貸款的資產(chǎn)證券化方案
第一節(jié)對公貸款的固定收益率的證券化方案
第二節(jié)對公貸款資產(chǎn)支付浮動收益率的證券化方案
第三節(jié)對新增對公貸款證券化方案
第四節(jié)自助貸款資產(chǎn)證券化方案及其操作步驟
第21章信用互換的貸款資產(chǎn)證券化方式
第22章商業(yè)銀行貸款證券化的承諾貸款
第23章商業(yè)銀行不良貸款資產(chǎn)的證券化方案
第一節(jié)發(fā)行固定收益型方案
第二節(jié)支付浮動收益型信托計劃方案
第24章物業(yè)租金資產(chǎn)證券化方案
第25章對外應(yīng)收款的資產(chǎn)證券化方案
第26章理念型資產(chǎn)證券化方案
附錄中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》
主要參考書目
后記