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內(nèi)容簡介

　　中國已經(jīng)加入WTO，面對大量涌入中國市場的國外金融機構，其從業(yè)人員都擁有大概念理財?shù)乃刭|(zhì)，而目前中國沒有高質(zhì)量、高層次的理財人員，將來會處于十分被動的競爭地位。上海要成為國際金融中心，光靠建設現(xiàn)代化金融大廈是不夠的，還必須擁有高素質(zhì)的金融人才去配套才行。大概念理財這門新知識的普及，對于金融界從業(yè)人員的智力再開發(fā)及全行業(yè)金融服務水平質(zhì)量的提高具有很重要的意義?！独碡攲W入門（第2版）》主要供金融、會計、法律、社保等行業(yè)的專業(yè)人員作理財工作的參考讀物，此外，亦可供普通市民和在校大學生們閱讀。

作者簡介

　　吳仲華先生早年曾在國內(nèi)做過十年大學教師。企業(yè)財務總監(jiān)。國外各種產(chǎn)品的總代理等，精通營銷學和會計學。隨后在日本留學和工作十多年，專心致力于國際上最新理財理論和理財實務的研究和實踐，是國內(nèi)系統(tǒng)傳授西方理財學專業(yè)課程的第一人。由其倡導并擔任主講的《大概念理財》系統(tǒng)培訓（與理財周刊社戰(zhàn)略合作）已逾數(shù)十期，在金融界享有盛名。此外，他還著力于國外先進理財技術的引進和嫁接工作，使之中國化和本土化，并率先幫助國內(nèi)大金融機構（如交通銀行上海分行）的理財中心引進國外先進的理財系統(tǒng)，他潛心編著理財學叢書，發(fā)表了大量的理財專題論文，在國內(nèi)組團首次赴國外參加國際理財博覽會，并在此基礎上提議舉辦中國（上海）首屆理財博覽會，幫助上海市金融服務辦公室等為參加上海首屆理財知識大獎賽的26家滬上專業(yè)金融機構的參賽選手進行特別的輔導和提供決賽試題?，F(xiàn)仍奔波于中。日兩地，擔任兩國幾所大學的教授和研究員，并兼任多家金融機構理財中心的理財顧問或名譽理財師，其為縮短中外理財差距和促進理財界的國際交往所做的大量工作曾由國內(nèi)和上海的主流媒體做過多次的介紹和報道。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 國內(nèi)理財業(yè)的現(xiàn)狀
第二節(jié) 發(fā)展理財業(yè)的重要意義
第三節(jié) 理財業(yè)發(fā)展前景的展望
思考題
第二章理財學概述
第一節(jié) 理財?shù)亩x
第二節(jié) 發(fā)展理財業(yè)的必要性
第三節(jié) 理財?shù)男Ч?br /> 第四節(jié) 理財?shù)陌l(fā)展歷史及現(xiàn)狀
思考題
第三章人生理財設計基礎
第一節(jié) 人生理財設計
第二節(jié) 人生理財設計的準備工作
第三節(jié) 現(xiàn)金流量表的制作
第四節(jié) 現(xiàn)金流量表的分析
思考題
第四章理財策劃的基本步驟
第一節(jié) 顧客目標的明確化和數(shù)值化
第二節(jié) 顧客信息的收集
第三節(jié) 顧客依靠信息的分析
第四節(jié) 理財策劃報告書的制作
第五節(jié) 理財策劃報告書的援助實施
第六節(jié) 理財策劃報告書的定期優(yōu)化
思考題
第五章理財師的基本條件
第一節(jié) 理財題的人品要求
第二節(jié) 理財師必備的知識體系
第三節(jié) 理財師倫理道德規(guī)范
思考題
第六章理財師與理財業(yè)務
第一節(jié) 理財師的分類
第二節(jié) 理財師服務的收費問題
第三節(jié) 理財師如何與顧客溝通
第四節(jié) 國外理財師如何拓展業(yè)務范圍
思考題
附錄
后記