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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　陳工孟1983年獲上海海運(yùn)學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士學(xué)位，199年及1995年先后獲得美國(guó)得克薩斯州立大學(xué)。商管理碩士學(xué)位和財(cái)務(wù)金融學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院（香港）院長(zhǎng)。香港理工大學(xué)中國(guó)會(huì)計(jì)與金融研究中心主任。博士生導(dǎo)師，同時(shí)還擔(dān)任學(xué)術(shù)期刊《中國(guó)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)研究》的執(zhí)行編輯及《中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資》的主編。此外，他還是香港金融學(xué)會(huì)會(huì)員和美國(guó)金融學(xué)會(huì)會(huì)員。他的研究領(lǐng)域包括：公司財(cái)務(wù)管理。國(guó)有企業(yè)改革。企業(yè)重組。項(xiàng)目融資。風(fēng)險(xiǎn)投資。證券市場(chǎng)實(shí)證研究。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等。他在國(guó)內(nèi)外著名的會(huì)計(jì)與金融學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表過(guò)36篇論文，并在牛津大學(xué)出版社出版了三本書(shū)籍。2002年，他曾與鄭子云博士合作主編過(guò)《個(gè)人財(cái)務(wù)策劃理論與實(shí)務(wù)》一書(shū)，該書(shū)由香港商務(wù)印書(shū)館出版后極為暢銷(xiāo)，發(fā)行量曾連續(xù)數(shù)月位居香港圖書(shū)市場(chǎng)工商類(lèi)圖書(shū)排行榜第一名。鄭子云美國(guó)路易士安納理工大學(xué)工商管理博士，認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師（FPM），現(xiàn)任香港理。大學(xué)商業(yè)學(xué)系財(cái)務(wù)學(xué)副教授。他是香港財(cái)務(wù)策劃學(xué)會(huì)執(zhí)行委員?？荚囄瘑T會(huì)主席，也是全球財(cái)務(wù)策劃標(biāo)準(zhǔn)ISO／T專(zhuān)家。鄭子云博士是財(cái)務(wù)策？嘌?。学受]芯考跋钅孔裳矯嫻淖遙Ｈ味嗉一溝慕鶉謨臚蹲什唄怨宋?，并为脭r橢泄男磯喙盡４笱Ш駝固峁┕宋史窈團(tuán)嘌到慚?。他灾R蛑鶉諮芯吭又舊戲⒈砹？4篇學(xué)術(shù)研究文章。2002年，他曾與陳。孟博士合作主編過(guò)《個(gè)人財(cái)務(wù)策劃理論與實(shí)務(wù)》一書(shū)。本書(shū)全面系統(tǒng)地介紹了個(gè)人或家庭在進(jìn)行投資理財(cái)中所涉及的財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，闡述了財(cái)務(wù)目標(biāo)的分析和評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定和實(shí)施、財(cái)務(wù)策劃工具的選擇與使用、財(cái)務(wù)策劃的具體步驟等等。本書(shū)內(nèi)容設(shè)計(jì)與國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的教育要求相接軌，并結(jié)合中國(guó)國(guó)情相應(yīng)增加了有關(guān)的最新知識(shí)和資料。整部書(shū)行文流暢、通俗易懂，堪稱(chēng)是個(gè)人或家庭投資理財(cái)?shù)膶?shí)務(wù)指南和極佳幫手。全書(shū)共分為四個(gè)部分，第一篇“個(gè)人財(cái)務(wù)策劃概述”主要介紹財(cái)務(wù)策劃的基本概念、財(cái)務(wù)策劃師的專(zhuān)業(yè)要求等；第二篇“財(cái)務(wù)策劃師的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)”主要介紹財(cái)務(wù)策劃師必須具備的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)知識(shí)和現(xiàn)金流量管理技能；第三篇“財(cái)務(wù)策劃師的基本財(cái)技”主要介紹儲(chǔ)蓄計(jì)劃、證券投資、外匯投資、房地產(chǎn)投資、教育投資、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃、退休與社會(huì)保障計(jì)劃、遺產(chǎn)管理等投資計(jì)劃的制定和實(shí)際運(yùn)作策略；第四篇“個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的基本程序”主要介紹建立客戶(hù)聯(lián)系、收集客戶(hù)資料、確定客戶(hù)目標(biāo)期望、分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、綜合理財(cái)計(jì)劃、提出理財(cái)計(jì)劃、執(zhí)行和監(jiān)控理財(cái)計(jì)劃等財(cái)務(wù)策劃的具體步驟、實(shí)施策略及案例應(yīng)用等。本書(shū)適合于專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)策劃師、投資專(zhuān)家、理財(cái)顧問(wèn)、金融保險(xiǎn)從業(yè)人員、高等院校財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)的師生、工商企業(yè)財(cái)務(wù)人員、家庭和個(gè)人，以及對(duì)財(cái)務(wù)策劃、投資理財(cái)有興趣的廣大讀者閱讀參考。

作者簡(jiǎn)介

　　陳工孟1983年獲上海海運(yùn)學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士學(xué)位，199年及1995年先后獲得美國(guó)得克薩斯州立大學(xué)。商管理碩士學(xué)位和財(cái)務(wù)金融學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院（香港）院長(zhǎng)。香港理工大學(xué)中國(guó)會(huì)計(jì)與金融研究中心主任。博士生導(dǎo)師，同時(shí)還擔(dān)任學(xué)術(shù)期刊《中國(guó)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)研究》的執(zhí)行編輯及《中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資》的主編。此外，他還是香港金融學(xué)會(huì)會(huì)員和美國(guó)金融學(xué)會(huì)會(huì)員。他的研究領(lǐng)域包括：公司財(cái)務(wù)管理。國(guó)有企業(yè)改革。企業(yè)重組。項(xiàng)目融資。風(fēng)險(xiǎn)投資。證券市場(chǎng)實(shí)證研究。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等。他在國(guó)內(nèi)外著名的會(huì)計(jì)與金融學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表過(guò)36篇論文，并在牛津大學(xué)出版社出版了三本書(shū)籍。2002年，他曾與鄭子云博士合作主編過(guò)《個(gè)人財(cái)務(wù)策劃理論與實(shí)務(wù)》一書(shū)，該書(shū)由香港商務(wù)印書(shū)館出版后極為暢銷(xiāo)，發(fā)行量曾連續(xù)數(shù)月位居香港圖書(shū)市場(chǎng)工商類(lèi)圖書(shū)排行榜第一名。鄭子云美國(guó)路易士安納理工大學(xué)工商管理博士，認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師（FPM），現(xiàn)任香港理。大學(xué)商業(yè)學(xué)系財(cái)務(wù)學(xué)副教授。他是香港財(cái)務(wù)策劃學(xué)會(huì)執(zhí)行委員。考試委員會(huì)主席，也是全球財(cái)務(wù)策劃標(biāo)準(zhǔn)ISO／T專(zhuān)家。鄭子云博士是財(cái)務(wù)策劃培訓(xùn)。學(xué)術(shù)研究及項(xiàng)目咨詢(xún)方面的專(zhuān)家，曾擔(dān)任多家機(jī)構(gòu)的金融與投資策略顧問(wèn)，并為美國(guó)和中國(guó)的許多公司。大學(xué)和政府機(jī)構(gòu)提供顧問(wèn)服務(wù)和培訓(xùn)講學(xué)。他在全球著名金融研究雜志上發(fā)表了4篇學(xué)術(shù)研究文章。2002年，他曾與陳。孟博士合作主編過(guò)《個(gè)人財(cái)務(wù)策劃理論與實(shí)務(wù)》一書(shū)。

圖書(shū)目錄

第一篇個(gè)人財(cái)務(wù)策劃概述
第一章個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的基本概念
第一節(jié)什么是個(gè)人財(cái)務(wù)策劃
專(zhuān)訪(fǎng)一：湯美娟中國(guó)平安保險(xiǎn)有限公司首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官
專(zhuān)訪(fǎng)二：張曙光著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究員.
北京天則經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)
第二節(jié)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的作用
專(zhuān)訪(fǎng)一：茅于執(zhí)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家.北京天則經(jīng)濟(jì)研究所理事長(zhǎng).
聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署顧問(wèn)
專(zhuān)訪(fǎng)二：吳曉求著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家.中國(guó)人民大學(xué)金融
與證券研究所所長(zhǎng).教授
第三節(jié)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的內(nèi)容及流程
專(zhuān)訪(fǎng)一：LoutsGarday財(cái)務(wù)策劃師標(biāo)準(zhǔn)制定局CEO
專(zhuān)訪(fǎng)二：GuyCumbie財(cái)務(wù)策劃協(xié)會(huì)（FPA）主席
第一章財(cái)務(wù)策劃師及其資格
第一節(jié)財(cái)務(wù)策劃師簡(jiǎn)介
專(zhuān)訪(fǎng)一：張學(xué)武中國(guó)平安財(cái)務(wù)企劃總經(jīng)理助理
專(zhuān)訪(fǎng)二：羅福孫中國(guó)工商銀行深圳市分行資產(chǎn)信貸
管理部副總經(jīng)理
第二節(jié)財(cái)務(wù)策劃師的職業(yè)道德
第三節(jié)財(cái)務(wù)策劃師的資格要求
第四節(jié)國(guó)際認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師理事會(huì)
專(zhuān)訪(fǎng)：HenryLain（林建璋）香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（IFPHK）會(huì)長(zhǎng)
第二篇財(cái)務(wù)策劃師的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)
第三章掌握宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)知識(shí)
第一節(jié)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況
第二節(jié)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策
第三節(jié)金融市場(chǎng)
第四節(jié)社會(huì)保障制度
第四章掌握現(xiàn)金流量管理技術(shù)
第一節(jié)利率
第二節(jié)現(xiàn)金流量分析
第三節(jié)年金的概念及計(jì)算
第四節(jié)現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物的收支預(yù)算
專(zhuān)訪(fǎng)一：KenBruce澳大利亞財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（FPA）教育
與考試部高級(jí)經(jīng)理
專(zhuān)訪(fǎng)二：LynnPi,Ph.D.（卞凌博士）香港理工大學(xué)管理
與行政發(fā)展中心高級(jí)經(jīng)理
第三篇財(cái)務(wù)策劃師的基本財(cái)技
第五章財(cái)技之一：儲(chǔ)蓄計(jì)劃
第一節(jié)儲(chǔ)蓄的作用和原則
第二節(jié)美國(guó)的儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)和儲(chǔ)蓄品種
第三節(jié)中國(guó)的主要儲(chǔ)蓄品種
第六章財(cái)技之二：證券投資
第一節(jié)證券投資和投資工具
第二節(jié)債券
第三節(jié)股票
第四節(jié)投資基金
專(zhuān)訪(fǎng)：田勁博士晨星共同基金評(píng)價(jià)咨詢(xún)公司亞太區(qū)總裁
第五節(jié)衍生工具
第六節(jié)證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
第七節(jié)證券投資組合技術(shù)
第八節(jié)證券投資的技術(shù)分析方法
第七章財(cái)技之三：外匯投資
第一節(jié)外匯基礎(chǔ)知識(shí)
第二節(jié)外匯交易和外匯市場(chǎng)
第三節(jié)外匯投資基本理論
第四節(jié)外匯投資技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)控制
第八章財(cái)技之四：房地產(chǎn)投資
第一節(jié)房地產(chǎn)投資的基本知識(shí)
第二節(jié)房地產(chǎn)估價(jià)及影響因素
第三節(jié)個(gè)人支付能力評(píng)估
第四節(jié)房地產(chǎn)投資計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)管理
第九章財(cái)技之五：教育投資
第一節(jié)教育投資計(jì)劃的重要性
第二節(jié)教育投資計(jì)劃技術(shù)
第三節(jié)教育投資計(jì)劃工具
第四節(jié)教育投資計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理
第十章財(cái)技之六：保險(xiǎn)計(jì)劃
第一節(jié)保險(xiǎn)基本原理
第二節(jié)主要保險(xiǎn)產(chǎn)品
第三節(jié)制定保險(xiǎn)計(jì)劃
第十一章財(cái)技之七：稅務(wù)計(jì)劃
第一節(jié)稅務(wù)計(jì)劃的重要性與稅務(wù)計(jì)劃的法律責(zé)任
第二節(jié)稅務(wù)基礎(chǔ)
第三節(jié)稅務(wù)策劃策略
第四節(jié)稅務(wù)策劃風(fēng)險(xiǎn)
第十一章財(cái)技之八：退休與社會(huì)保障計(jì)劃
第一節(jié)退休計(jì)劃基礎(chǔ)
第二節(jié)年金與退休計(jì)劃
第三節(jié)退休金計(jì)劃
第四節(jié)制定退休計(jì)劃的主要步驟
第十三章財(cái)技之九：遺產(chǎn)管理
第一節(jié)遺產(chǎn)管理概述
第二節(jié)遺產(chǎn)管理的基本概念與工具
第三節(jié)遺產(chǎn)管理步驟
第四節(jié)遺產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)與控制
第四篇個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的基本程序
第十四章程序之一：與客戶(hù)建立聯(lián)系
第一節(jié)客戶(hù)關(guān)系的建立
第二節(jié)與客戶(hù)的溝通及技巧
第三節(jié)客戶(hù)關(guān)系定位
第四節(jié)市場(chǎng)開(kāi)拓
第十五章程序之二：客戶(hù)數(shù)據(jù).目標(biāo)與期望
第一節(jié)收集客戶(hù)信息的內(nèi)容和方法
第二節(jié)數(shù)據(jù)調(diào)查表
第三節(jié)信息的保存與個(gè)人信息的保密
第四節(jié)財(cái)務(wù)目標(biāo)的內(nèi)容和種類(lèi)
第五節(jié)制定合理的財(cái)務(wù)日標(biāo)
附錄A數(shù)據(jù)調(diào)查表
第十六章程序之三：分析客戶(hù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)狀況
第一節(jié)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)背景與客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況分析
第二節(jié)個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表分析
第三節(jié)現(xiàn)金流量表分析
第四節(jié)財(cái)務(wù)比例分析
第十七章程序之四：綜合財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃——策略整合
第一節(jié)策略整合的必要性
第二節(jié)財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃的形成
第三節(jié)投資決策
第十八章程序之五：提出財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
第一節(jié)書(shū)面方案的重要性
第二節(jié)財(cái)務(wù)策劃方案的基本要素
第三節(jié)財(cái)務(wù)策劃方案的基本格式
第四節(jié)向客戶(hù)呈遞財(cái)務(wù)策劃方案
第五節(jié)應(yīng)對(duì)客戶(hù)的修改要求
第十九章程序之六：執(zhí)行和監(jiān)控財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
第一節(jié)制定實(shí)施計(jì)劃
第二節(jié)執(zhí)行財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
第三節(jié)計(jì)劃執(zhí)行的記錄保存
第四節(jié)關(guān)注相關(guān)因素變化
第五節(jié)財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃評(píng)估
第六節(jié)客戶(hù)溝通與爭(zhēng)端處理
第二十章財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃：案例與應(yīng)用
第一節(jié)個(gè)人財(cái)務(wù)計(jì)劃案例
第二節(jié)客戶(hù)關(guān)系管理案例
第三節(jié)資產(chǎn)分布策略應(yīng)用
第四節(jié)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃信息管理及應(yīng)用
專(zhuān)訪(fǎng)一：PaulWChan馬來(lái)西亞財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),S＆PNetworth咨詢(xún)公司執(zhí)行合伙人
專(zhuān)訪(fǎng)二：JonesLain財(cái)務(wù)策劃咨詢(xún)公司代理部主任
個(gè)人財(cái)務(wù)策劃詞匯表